6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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滑铁卢 重磅数据提醒新危机 旧日龙头遭空头第二波突击

关于此次疫情对国际经济的冲击，国际货币基金组织称是上世纪30年代大惨淡以来之最，远比08年金融风暴来的凶狠。而在经济大阑珊中，首战之地的便是电子类产品，当时全球一线手机品牌全线进入砍单潮。其间三星5月份砍单量达30%-50%；苹果砍单超越25%；而到了6月份，国产手机也纷繁跟进，像OPPO、小米与华为等，都砍单超20%以上。

相同是用手机，经济景气量好的时分，许多人是自己宠爱的品牌出新机就换，而经济欠好时，手机往往可用2-3年。像龙轩用的手机，仍是4-5年前的苹果与华为，当时运转仍然顺利，底子还没有换的必要。须警觉的是，A股中许多公司都是苹果、华为等产业链的公司，在手机需求量"滑铁卢"下，其估值是要被重估的。龙轩以为3月波那一波高科技公司杀跌，是因为阶段性涨幅巨大、然后让获利盘蜂拥出逃导致践踏；而这一波往后，极或许会遭到空头第二波突击，逻辑在于成绩下滑估值的重估。究竟当时许多所谓的科技股，成绩十分虚、更有甚者只需一个概念就炒到天上去。虽然国家大力发展本身科技股，但一年暴升8-10倍，本质上仍是商场投机炒作罢了，噱头只不过是让广阔股民信任其间的故事。

任何好的种类，只需阶段性涨幅过大，必定都面临着回落乃至深度调整，这是不可避免的，科技股中许多个股财政并欠安，藏雷的也不少，在商场弱势下再遭空头镇压咱们的确应警觉。但也没必要惊惧，正所谓的危中有机，在疫情超出大多数人预期下，虽然以智能手机为代表的科技股会被冲击，但从中也会催生出相关职业的时机，让咱们有结构性时机可玩。

看过《三体》的投资者应该都知道，漆黑森林法则是仍旧生计是文明榜首准则推导出的，这相同也适用于国际各大经济体。在疫情冲击下，生计问题肯定是榜首位的，而要生计食物放在首位，这也就有了之前金健米业那样弱势暴升。龙轩以为，因为疫情时刻大幅超出专家预期，关于速冻食物类公司获益最大，全年成绩是可期的。此外，医用方面虽然口罩需求量很大，但龙轩以为当时产能已有点过剩了，官方的陈述是每日可生产2亿口罩，但实践或许大7-8亿只，龙轩近期逛超市，口罩价格是继续下降的。关于口罩类个股，只能是一时的游资炒作，真实能走出来的在于有点职业壁垒类公司，如防护服、呼吸机、基因、疫苗研制等种类。

在增量资金有限，存量博弈主导的行情中，板块个股往往是此消彼长的联系。这将检测着咱们的选股才能，若投资者在科技股高潮往后还依依不舍、那一味的搞科技股，那只需忍耐弱势寻底的摧残。而若能在此拥抱防御性的种类，虽然股价走势会较慢一点，但却是慢中有升，终究的收益反而不会差，在实盘中切忌眼高手低、目光短浅的寻求不切实践的收益。

（卧.龙.轩.W.L.X）