近来,咱们调研了澳洋顺昌,与公司董秘就公司各项事务的生产经营情况进行了充沛的沟通。

6月29日：假日美股重挫 A股能否逆行

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谈论:

中心定论成绩增加确定性强。受下流照明商场驱动,公司LED事务需求旺盛,一期项目自上一年四季度全面达产以来,根本保持满产状况,产能利用率挨近100%。一期30台MOVCD 悉数为Aixtron 69片机,规划产能180万片/年,经公司工艺改善后,产能提高约15%,到达200万片/年的外延片生产能力。估计2015年全年,LED 一期项目将奉献收入6个亿,净利润1.5亿左右。本次可转债顺畅施行后,二期项目将于7,8月份连续购入新机型,经过2~3个月的调试,达观估计,二期项目4季度能够奉献1000~4000万净利润。传统金属物流及小贷事务,全年保持安稳,仍将奉献1个亿左右的净利润。综上所述,公司成绩增加确定性强,2015年估计净利润在2.6~3个亿之间。此外,二期项目若能顺畅施行则16年成绩的高增加也是能够预期的。

长时间开展趋势好。在做大做强现有金属物流与LED 双主业的一起,公司自2017年起将择机进入新式职业以确保成绩继续增加。在此前发布的《未来开展战略规划大纲》中,公司已明晰布置,2017-2019将活跃开辟高增加新式职业,以新材料、新能源、TMT为方向构建公司第三次创业蓝图。一起,公司还将继续在相关范畴,如紫外线、功率元器件,进行探究并经过内生、外延并购等方法,构成新的盈余增加点。

咱们以为,短期而言,公司成绩高增加确定性强,长时间来看,优异的“内部公司制”办理经验以及高效的执行力为公司继续立异奠定了坚实的根底。公司成绩稳健、办理优异,未来开展之路明晰可辨,归于兼具“生长与概念”的优选标的,咱们保持“买入”评级。