半导体忽然就火了!
11月22日：短线大盘还有反弹要求 震动盘
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锂电池板块迎来涨停潮 王传福引爆了半导体行情半导体板块全面反弹 13股成绩继续高增长股获北上资金加仓国内车企纷繁参加800V电压渠道 碳化硅概念股全面异动创业板暴升2.5% 宁德年代股价创新高11月22日：短线大盘还有反弹要求 震动盘升趋势不变新股芯导科技787230打新价值剖析2021年11月22日，尽管宁德年代大涨，锂电板块狂奔，但体现最牛的并非新能车工业链，而是半导体及其工业链。到收盘，半导体硅片指数大涨超8%，第三代半导体更是狂涨6.57%，IGBT大涨6.15%，半导体封测、晶圆工业等大幅飙升。此前，半导体指数尽管走势较稳，但并非呈现如此剧烈的涨幅。终究是受到了什么影响?
剖析人士以为，主要有两个原因挑动了商场心情。
一是，上星期末敞开的广州车展新能源轿车齐露脸。据券商研讨人士泄漏，车用电子器件需求加快提高，智能轿车工业链对半导体的需求大幅上升。
二是，比亚迪集团董事长兼总裁王传福在2021广州车展开幕式上说，在半导体范畴，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求添加5-10倍。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。
据券商研讨组织测算，智能轿车需求感知、决议计划和履行层三个维度全方位的技能进步，相关工业链商场规模将达2000亿等级。这是否意味着新的风口也现已降临?
涨疯了
本周一，A股接力上星期五的体现，继续走强。上证指数收涨0.61%;创业板指涨2.54%，时隔3个月重回3500点。从结构上看，半导体、锂电池、稀土永磁、无人驾驭体裁体现活泼。沪深两市成交额接连22日打破万亿元。
今日盘面比较吸人眼球的可能是锂电池板块，宁德年代继续创前史新高，指数大涨4.45%，整个板块迎来涨停潮。
但从肯定涨幅来看，最牛的板块还要属半导体。到收盘，半导体硅片指数大涨超8%，第三代半导体更是狂涨6.57%，IGBT大涨6.15%，半导体封测、晶圆工业等大幅飙升。
从数据来看，资金数据来看，今日商场也有三个改变：
一是外资。上星期五，外资抄底布局后并未追涨。Wind数据显现，北向资金全天小幅净买入14.35亿元，其间沪股通净卖出15.06亿元，深股通净买入29.42亿元。
二是成交。上星期五，A股午后大反扑，但从全天成交金额来看，却呈现了小幅缩量。今日的成交却有显着改观，成交金额来到1.25万亿上方，扩大金额近1400亿元。
三是国债走势。上星期五A股反扑进程傍边，国债期货加快杀跌。但今日有了显着的改变。到收盘，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.07%。
归纳来看，这三个改变皆倾向于生长股的演绎!
是何原因助涨?
新能源自不用多说，在券商我国周末刊发的《重磅信号!"空方力气"忽然暴降，什么情况?新能源迎3.5万亿影响，光伏更有大音讯，跨年行情来了?》一文中，对新能源的行情进行过预判。今日的体现大略便是这个原因。
但半导体的行情却来得有些忽然。有一种剖析以为，是王传福引爆了半导体行情。
据《科创板日报》音讯，比亚迪集团董事长兼总裁王传福在广州车展开幕式上表明，轿车电动化带来百年未有的大变革，工业供应链系统产生重构。“在半导体范畴，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求添加5-10倍。可是由于‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有出产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”
其实，在王传福之前，也有闻名剖析师对智能轿车的行情做过预判。据中信建投证券研讨大众号，武超则几天前表明，下一年一年最看好轿车智能化，5G使用这三个方向值得重视。她表明，轿车工业链上半场是电动化，下半场是智能化。
此外，广州车展确实释放出重磅信号。在此次车展上，新能源轿车齐露脸，车用电子器件需求加快提高，智能轿车工业链对半导体的需求大幅上升。国盛证券郑震湘团队表明，轿车工业正阅历相似手机工业从功用机向智能机年代的迭代，轿车作为单纯移动东西的特点逐渐向作为移动智能终端的第二空间改变。智能轿车需求感知、决议计划和履行层三个维度全方位的技能进步，传感器、芯片等电子设备数量和功能大幅提高，底层电子电气架构全面优化，与之对应的电子设备功耗呈几何等级添加。
2000亿超级商场加快发动
那么，智能轿车带来的利好终究有多大?据组织测算，到2025年，这个商场将达2000亿元人民币以上。
据郑震湘团队测算，高功率使用需求驱动IGBT商场继续扩容，国产代替是主旋律。IGBT功能优秀，使用广泛，被称为电子职业里的“CPU”。2019年全球IGBT商场规模到达50亿美元，估计2020-2025年CAGR 超越5%。我国IGBT商场规模到2025年有望到达522亿人民币。
此外，自动驾驭商业化加快落地，车用CIS商场未来有望成为仅次于手机使用的CIS第二大使用商场，至2022年车用CIS出货量估计到达2.58亿只。单车摄像头的需求量将随自动驾驭技能等级升高而不断添加，估计未来单车装备摄像头数量有望到达11-15目，车载摄像头高端化也将能带动CIS价值量提高，全球轿车CIS或未来五年冲击百亿美元商场空间。
车用MCU远景也非常宽广。归纳考虑安全使用、车身操控、动力系统、电池组方面的需求，预算整车微操控器用量约为36-54颗，考虑到车规级芯片单价一般较高，以单颗芯片3美元至10美金核算，整车MCU价值量约为100美元至500美元。依照2020年我国乘用车2770万辆计，智能驾驭浸透率以50%测算，仅我国智能驾驭车用微操控器商场就将到达13.8亿美元至69.3亿美元。
新能源推进车用衔接器向高压机信号衔接方向推进，带动车用连凝结器商场加快扩容。轿车电子化程度不断加深，新能源车衔接器单车价值量提高，约为传统轿车4-5倍。2020年我国轿车衔接器商场规模将到达44.68亿美元，估计到2025年，全球轿车衔接器商场规模将到达 194.5亿美元。
技能进步，产品迭代结构继续优化，SiC本钱下降也将迎来价格甜美点，下流使用商场快速翻开。轿车电子是SiC需求重要驱动力，2025年轿车逆变器需求弹性中枢可带来59美元-65亿美元商场，车用SiC行将敞开黄金十年!