大冷股份:收买集团财物 增厚公司成绩

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事情:

公司2月16日公告,公司拟受让冰山集团持有的冰山金属技能49%股权;公司拟受让冰山集团持有的冰山国贸76%股权。

首要观念:

1、受让冰山金属技能增厚投资收益

据公司公告,为了进一步拓宽零部件工作范畴,完善铸件产品链条,公司拟与冰山集团签署《股权转让合同》,冰山集团将其所持冰山金属技能49%股权悉数转让给公司。冰山金属技能年产铸件及零部件约38,000吨,首要产品触及唯特利管道体系连接件、为松下配套的涡旋压缩机铸件,以及高速铁路连接件、液压阀体、轿车发动机零部件等。2016年冰山金属技能归属母公司净利润6629万元,此次转让将大幅进步公司投资收益,增厚公司成绩。

2、受让冰山国贸打造国际的冰山

公司此次受让冰山国贸76%股权,至此,冰山国贸成为公司100%控股子公司。2015年9月公司受让冰山国贸持有的冰山技能服务40%股权,以冰山技能服务为渠道,打造“互联+冷热”服务前置战略,经过互联和大数据将服务前置,发掘存量客户商机,坚持继续领跑制冷职业的中心竞争力。冰山国贸是冰山集团部属从事冰山集团产品的进、出口事务的专业交易公司,将制冷技能、工程和交易三者有机结合,在东南亚、非洲、美洲等几十个国家承建了上百个制冷成套交钥匙工程,在海产加工、果蔬保存等方面积累了很多的经历。咱们以为公司未来将以冰山国贸为渠道继续扩展国际交易规模,打造国际的冰山。

3、完善内部管理整合外部资源左右开弓

继2014年管理层换届以来,新任董事长纪志坚继续推动公司的内部管理完善,以超强的执行力完结股权鼓励,无实践操控人,定增,进步管理层持股份额一些列变革行动,理顺了公司内部利益联系,打造工作利益共同体。与此同时,公司继续进行着外部资源的整合,此次收买冰山集团优质财物冰山金属技能标志着“集团公司一体化”运营战略取得了实质性的发展。

定论:

公司是当地国企变革标杆,新管理层就任之后连出重拳,内部管理结构理顺,外部资源整合继续推动。咱们估计公司2016年~2018年的经营收入分别为17.50亿元、18.09亿元和20.12亿元,归属于上市公司股东净利润分别为1.71亿元、2.41亿元和2.92亿元,每股收益分别为0.23元、0.33元和0.40元,对应PE分别为33.96X、23.93X、19.76X,目标价14元,保持“强烈推荐”评级。

危险提示:

公司内部资源整合不及预期,成绩不及预期等