公司7月4日晚发布2017年半年度成绩预告批改公告:2017年上半年归属于上市公司股东的净赢利区间在7109万元-7946万元,比上年同期增加70%-90%,向上批改了一季报中估计的17年上半年净赢利同比增速30%-60%。

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点评:公司从2013年转型以来,现已进入深水区,新项目连续开端奉献赢利,成绩增速加大,迎来拐点:

1.公司电子功用资料(常州一期)项目运转杰出,2017年上半年经营收入同比增加约150%,产能进一步开释,现在产能利用率在40%左右,高端产品(胶带,防爆膜等)订单旺盛,三季度或将满产。

2.公司铝塑膜5月份的出货量在100万平左右,其间动力类和数码类各占一半,估计到下半年新能源轿车市场旺季的时分产能利用率将挨近满产,全年完成1500-1700万平的出货量。其次在常州的3600万平方米/年新产能现已根本完成厂房建造,明年初能按着预期投产。

3.传统事务净化工程工作群为成绩如虎添翼,2017年上半年先后中标了凯博药业、广济药业、石药集团、周黑鸭等大型项目,在公司不断加强内部本钱管控的情况下,项目毛利率保持了较高水平。

4.TAC膜是公司为未来成绩培养的增加点,公司技能来源于日本东山,将在常州建造9400万平方米的年产能,现在项目现已开工建造,估计到18年年中或许下半年建成投产。

盈余猜测与评级:跟着公司转型进入深水区,各个新项目逐步开端奉献成绩,咱们估计本年将迎来成绩的大拐点,17年有望完成1.6亿左右的赢利,咱们估计17-19年EPS为0.30、0.60、0.94元,目标价21元,给予“增持”评级。

危险提示:常州一期产能开释进程不如预期;铝塑膜的国内市场推广不如预期