中心经济工作会议定调防控财物泡沫，流动性趋向边沿收紧，上星期股债商场的调整或许已部分反响预期。中期配备上持续看好中证100，主张重视家电，白酒，修建，证券，绩优生长(部分TMT，部分医药，部分提价)。短期主题可重视农用化工、创投、中字头、钢铁、新零售、海工配备。

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1、上星期咱们提出各种短期事情冲击也或许加重商场的动摇起伏。在美联储加息、债市黑天鹅事情迸发等冲击下，周内股市出现大幅调整，风格切换较快。而周末发布的中心经济工作会议文件显现下一年钱银和财政方针力度或许边沿减小，商场的大幅动摇或许也在必定程度上消化了这个预期。美联储加息靴子落地也有助于商场短期企稳。不过接近年末商场流动性短期仍偏紧，除了险资缩短，场外资金流入放缓，场内资金也遭到IPO加快和解禁顶峰的影响。

2、上星期中心经济工作会议透露出许多重要经济信号，会议的全体基调和方针导向是防控泡沫优先，这印证了咱们年度战略陈述中提出的钱银环境改变，估计下一年债市、地产去杠杆持续。股市通过这两年的去杠杆，现在杠杆水平相对较低。在全体盈余改进的基础上，螺旋牛仍然是商场运转最有或许的形状。咱们坚持2017年商场“冲浪”(享用波涛汹涌于浪尖)，腾挪(资金配备结构改变明显)的判别。合理估值中枢：上证指数3250点邻近(之前3150)。主体区间：上证指数2900-3800点。

3、重视下一年流动性和盈余环境的改变，以及商场预期的调整程度。上一年经济工作会议提出“以推动供应侧结构性变革为主线，适度扩展总需求”，供应端和需求端一起发力。本年则着重“要坚持以推动供应侧结构性变革为主线，要把防控金融风险放到愈加重要的方位”。钱银方针从“灵敏适度”到本次的“稳健中性”，不再提“下降企业融资本钱”和“坚持流动性合理富余”，而是“保护流动性根本安稳”，“坚决管住钱银总量，着力防控财物泡沫”。财政方针从上一年的“加大力度”到本次的“活跃有用”。而“活跃有用”首要不是体现在加快扩展开支，而在于加大减税力度，激起民间出资活跃性;以及向民生、教育、医疗等公共服务范畴歪斜。

4、下一年重要职业和范畴的变革仍能够等待，重视相关变革方针给职业带来的事情性冲击和盈余改进时机。供应侧和国企变革范畴的后续发展在于进一步深化和执行，还可持续重视。此外，“复兴实体经济”、“农业供应侧变革”、“加大力度吸引外资”在本次会议上得到清晰着重，估计会出台一些相关的文件和方针，能够重视农林牧渔、服务业的出资时机。

5、商场风格和配备。咱们对17年的风格展望仍然是价值搭台(稳健生长类股票具有中期超量收益)，概念炫舞(非职业特点的主题，如壳、次新、高送，仍然常常成为热门)，但全年很或许出现“蹦床”行情。中期配备上持续看好中证100。主张重视家电，白酒，修建，证券，绩优生长(部分TMT，部分医药，部分提价)。短期主题和板块可重视农用化工、创投、中字头、钢铁、新零售、海工配备。