7月23日，“跌后重建”的A股完结六连阳。当天，上证指数收报于4123.92点，上涨97.88点，涨幅达2.43%;创业板指数收报于2967.95点，上涨70.58点，涨幅达2.44%。

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更重要的是，主题性做多气氛火热。当天到收盘，超越300只个股涨停，跌落个股仅52只。其间，次新股板块129只个股涨停，国企变革、体育等板块亦十分活泼。

21世纪经济报导记者采访发现，虽然商场主题性做多气氛复生，但组织人士更多仍是偏慎重。不少人把其时这波行情作为是下半年可贵的出资窗口期。

主题做多气氛火热

“今日次新股热门呈现是很好的痕迹，资金在活跃寻觅一起认可的主题。”泽泉出资出资总监辛宇表明，这是好久没有的现象。

虽然如此，辛宇仍是很慎重，以抢反弹的心态参加近期商场行情。

辛宇泄漏，7月23日他已大幅减仓，现在大约只要一成仓位。因为许多股票从底部上来现已涨了百分之六七十，康复到了6月底降息降准其时的水平，商场从头变得达观，可是这时候更应该当心，商场随时或许呈现探底跌落。

“这两天交易量起来了，商场换手充沛，但现在仍然是存量资金博弈。”7月23日，深圳某公募基金司理告知21世纪经济报导记者，他刚从某国有大行总行了解到，近来基金的申购换回均无明显变化。

据前述基金司理判别，这是存量资金在玩，大盘从恐慌性跌落中暂时康复过来后，反弹构成了逼空行情，许多之前仓位太低的公募、私募产品被逼着冲进来，构成大盘连续上涨。这些资金搞的更多也是小票。

21世纪经济报导在采访中发现一个值得重视的现象是，不少人把这波行情作为是下半年可贵的出资窗口期。

“身边许多人觉得这是本年到年末之前最好，乃至是最终的一波行情，所以拼命搞。”前述基金司理称，搞完或许就撤了。

华南某私募人士方立(化名)亦有相似主意。在方立看来，因为方针面的呵护，近一两周或许是下半年最好的时机，危险收益比较好，值得短线参加。可是到了7月23日，他也挑选了减仓。

商场永远是达观者与失望者的博弈。

伴随着商场上涨，现在券商两融余额正在温文上升。据证金公司数据，7月21日至7月22日，券商融资余额已从7月15日至16日的1.42万亿元左右水平，缓慢上升到1.43万亿元左右水平。到7月22日，这一数据为14362.6亿元。

也有新的基金产品开端发行。

21世纪经济报导记者得悉，创金合信基金公司的首只权益类基金产品——创金合信沪港深研讨精选于7月23日开端揭露发行，该基金拟任基金司理是2014年金牛基金司理、创金合信基金出资总监陈玉辉。

7月23日，国内某保险公司资管部副总司理告知21世纪经济报导记者，在他看来，现在很难判别是反弹仍是回转，可是他更乐意看成是商场的修正，并且，现在修正并未完结。“没必要过度失望，我仍然信任牛市还在。”

国企变革预期加强

做多力气偏心国企变革板块。

7月22日下午刚开盘，在前期超跌股票反弹挨近结尾，猪肉板块上涨乏力时，某深圳私募出资沟通群中，方立问了一句——国企变革能接力商场热门吗?

方立问之前，刚加仓国企变革板块。其逻辑是，风闻周末要出国企变革的顶层规划方案，而估计于8月份举行的北戴河会议亦将对国企变革构成利好。催化之下，这一板块或许会成为商场大热门。

当天下午1点50分左右，国企变革开端迸发，中粮屯河(22.47, 2.04, 9.99%)(600737.SH)、中粮生化(18.76, 1.71, 10.03%)(000930.SZ)、中粮地产(19.64, 1.79, 10.03%)(000031.SZ)等国企变革板块大涨。7月23日，这一板块持续暴升。

事实上，国企变革热风近期阵阵吹拂。

7月20日，据新华报导，习近平总书记16日至17日在吉林调研，其间3次宣布了关于国企变革重要讲话。此前，7月15日，《人民日报》报导中明确指出“顶层规划即将出台，国企变革年内再提速”。

“灾后重建”中连续两天大涨，让商场对国企变革主题更为重视。

7月23日盘后，国金证券(20.34, 0.42, 2.11%)约请第一批6大央企变革试点集团的资本运作负责人，举行国企变革专家电话会议解读相关央企试点上市公司的国企变革。

辛宇以为，这两天国企变革发动的股票都在预期之中的央企标的，但这些标的在暴降中跌得并不多，并不廉价，上行压力很大。现在国企变革热门需求分散，从中心慢慢到广东、山东、重庆等区域的国企变革标的，构成燎原之火的态势，这个主题才更有持续性。