1、风电职业工业链全景剖析

风电工业是可循环新动力工业，大力开展风电工业，对调整动力结构、推进动力出产和消费革新、促进生态文明建造具有重要意义。我国已将风电工业列为国家战略性新兴工业之一，在工业方针引导和商场需求驱动的两层效果下，全国风电工业完成了快速开展，已经成为全国为数不多可参加国际竞争并获得抢先优势的工业。

2、我国风电职业方针规划状况：多层面方针出台，工业开展加快

——国家方针规划工业开展方针状况

在2016年11月，国家动力局拟定了《风电开展“十三五”规划》，指出到2020年末，风电累计并装机容量确保到达2.1亿千瓦以上，其间海优势电并装机容量到达500万千瓦以上，风电年发电量确保到达4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。

2)当地层面规划工业开展方针状况

从当地层面来看，榜首队伍是风电累计并容量在1000万千瓦以上的包含内蒙古、河北省、新疆维吾尔自治区(含兵团)、甘肃省、云南省和山东省6个省区市，共占比19.35%；其间内蒙古以风电累计并容量2700万千瓦的规划排名全国榜首。

第二队伍是风电累计并容量规划大于500万千瓦可是小于1000万千瓦的省区市，以山西省、宁夏回族自治区为代表的13个省区市，共占比41.94%。

第三队伍是风电累计并容量规划在500万千万以下的省区市共12个，以安徽省、广西壮族自治区为代表，占比38.71%。

3、我国风电职业开展现状剖析：风电累计装机容量到达2.82亿千瓦

——2020年全年累计装机容量2.82亿千瓦

2019年，我国风电装机容量到达了21005万千瓦，在全球累计风电装机容量的占比大致为32.29%，较上年上升约1个百分点。截止2020年末我国风电累计装机容量到达28153万千瓦，累计增加34.6%，占全国发电装机规划总量的12.79%。其间陆优势电累计装机2.71亿千瓦、海优势电累计装机约900万千瓦。

2)2020年末迎来新增装机热潮

依据GWEC的数据显现，2019年，我国新增并装机容量为2574万千瓦，新增装机容量在全球比重为42.62%。截止至2020年末我国风电新增并装机7167万千瓦，其间陆优势电新增装机6861万千瓦、海优势电新增装机306万千瓦。从新增装机散布看，中东部和南边区域占比约40%，“三北”区域占60%。

3)2020年末我国风电发电量同比增加15.1%

2008-2020年我国风力发电量逐年增加。2019年，我国风电发电大幅增加到4057亿千瓦时，同比增加10.85%；截止至2020年末我国风电发电量到达4665亿千瓦时，同比增加15.1%。

注：2013年发电量增速为33.4%。

4)2020年新建立企业数是2013年的8.84倍

依据企查猫的数据显现，自2000年来，我国风电相关新建立企业(在业)的数量在近年来出现大幅度攀升趋势。在2013年只是只要321家新建立企业，但到2020年11月27日，2020年有2837家新建立企业，较2013年上升了8.84倍。

而注册资金在1000万以上的新建立企业数在近年来出现逐年上升趋势，在2013年仅有61家注册资金在1000万以上的新建立企业，2020年有601家新建立企业，是2013年的10倍。因而，全体来看，我国风电职业近年来开展如火如荼。

4、我国风电职业商场竞争格式剖析：金风科技身先士卒

——商场结构：海优势电装机容量占比逐年攀升

近年来，因为我国陆优势电的建造技能已日趋老练，国家风电开展方针逐步向海上发电歪斜；此外，海优势电资源更为宽广。在我国东部滨海的海上，其可开发风能资源约达7.5亿千瓦，不只资源潜力巨大且开发利用商场条件杰出。

据国家动力局统计数据显现，2013年以来，我国海优势电商场份额稳步提高，2013年，海优势电累计装机容量为45万千瓦，仅占全体的0.58%，截止至2020年末增加至900万千瓦，估计未来，海优势电商场份额将进一步提高。

2)区域层面：江苏在业新建立企业数全国榜首

依据企查猫的数据显现，截止2020年11月底江苏以644家在业新建立企业占有全国榜首的方位，紧追这以后的是山东(540家)，其次是陕西(332家)、广东(277家)和浙江(133家)。

依据企查猫的数据显现，截止2020年11月底江苏的在业新建立风电相关企业占比24.73%，其次是山东占比20.74%，再者是陕西占比12.79%。值得注意的是，CR5省区市的在业新建立风电相关企业占比到达了74%。

3)工业链层面：职业集中度较高

——工业链上游：叶片

叶片，是风电机组非常重要的部件，它决议了机组的风能转化功率。在2005年之前，叶片彻底依靠进口，2005年开端，国内公司大批进入叶片赛道。

现在，我国风力发电机叶片商场企业能够分类三类，一是专业叶片出产企业，二是整机制作企业，三是外资叶片出产企业。国内首要叶片出产企业有中材科技、中复连众、年代新材等。

——工业链中游：风电整机制作商

风电工业中游，首要是风电整机和风塔的制作商，整机(风机)是发电机组，风塔是风力发电的塔杆，上市的企业包含金风科技(整机)、明阳智能(整机)、天顺风能(风塔)、泰胜风能(风塔)等。

依据CWEA的数据显现，截止2019年末，我国风电有装机的整机制作企业近70家，累计装机容量达2.36亿千瓦。其间，金风科技累计装机容量超越5700万千瓦；这以后依次为前景动力(2125万千瓦)、明阳智能(2077万千瓦)、联合动力(1995万千瓦)和华锐风电(1655万千瓦)，前五家制作企业累计装机容量占比算计为57.5%。

从商场份额来看，截止2019年末，金风科技商场份额24.3%；这以后依次为前景动力(9%)、明阳智能(8.8%)、联合动力(8.4%)和华锐风电(7%)，前五家制作企业累计装机容量占比算计为57.5%。

依据CWEA的数据显现，2019年，我国风电有新增装机的整机制作企业共17家，新增装机容量2678.5万千瓦。其间，金风科技新增装机容量到达801.4万千万，这以后依次为前景动力(513.8万千瓦)、明阳智能(361.1万千瓦)、运达股份(159.9万千瓦)和东方电气(130.8万千瓦)。

从商场份额来看，2019年，金风科技商场份额到达30%；这以后依次为前景动力(19.2%)、明阳智能(13.5%)、运达股份(6%)和东方电气(4.9%)，前五家制作企业新增装机容量占比算计为73.4%。

——工业链下流：风电运营商

现在，我国已有数十家大型企业参加千万千瓦级风电基地建造和其它风电场开发作业，还有许多中小企业也投入到中小型风电场的建造中。现在，我国风电开发商首要有4种类型：中心电力集团、中心所属的动力企业、省市自治区所属的电力或动力企业以及资、民营以及外资企业。

其间，中心电力集团在我国风电装机容量中的占比在65%左右；中心所属的动力企业其在我国累计风电装机容量和新增装机容量商场中的商场份额约在15%左右。省市自治区所属的电力或动力企业数量多，在当地具有必定的资源，在各地风电场开发中成绩明显，它们在我国累计风电装机容量和新增装机容量商场中，约占15%左右的商场份额。

港资、民营以及外资企业约占5%左右的商场份额；相对前三类开发企业，最终一类企业所进行的风电场项目较少，规划也不大。全体看，风电职业中心企与省属企业规划较大，具有较强的开辟才能。

近年新增装机容量中，五大集团占比全体呈下降趋势，其他国企和民企参加度正在提高。近年来，我国新动力发电出资回报率具有吸引力，运营环节中当地国企和民企参加度也在提高，其出资生机更强，更具开展潜力。

5、我国风电职业开展前景猜测：“十四五”期间年均新增装机5000万千瓦以上

在2020年10月14日，来自全球400余家风能企业的代表通过了《风能北京宣言》，其指出活跃推进全球风电健康快速开展，拟定科学清晰的我国风电未来五年和中长期开展规划，并归入未来“碳中和国家”建造根本战略。

归纳考虑资源潜力、技能进步趋势、并消纳条件等实际可行性，为到达与碳中和方针完成起步联接的意图，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的开展空间：确保年均新增装机5000万千瓦以上。

2025年后，我国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少到达8亿千瓦，到2060年至少到达30亿千瓦。