千亿市值的医美龙头爱美客赴港上市脚步加速。
7月19日证监会发表,已接纳爱美客《境外初次揭露发行股份批阅》材料。
自5月份抛出赴港上市计划以来,爱美客赴港股上市的计划获进一步发表:
上市时刻组织
6月24日公司晚间发表,爱美客董事会现现已过公司发行H股股票并在港交所主板上市,以及转为境外征集股份有限公司,并将向香港联交所作出电子呈交体系请求,别的董事会经过了在港交所主板上市前结存利润分配计划。
7月12日爱美客股东大会表决经过了赴港上市计划,跟着证监会接纳爱美客境外上市材料,间隔公司在港交所发表招股书现已不远,爱美客有望成为首个“A+H”上市的医美公司。
材料显现,爱美客是一家医美产品生产商,坐落整个医美产业链的上游。2009年到2016年,公司先后上市6款注射用透明质酸钠类系列产品,以及一款面部埋置线产品,打造了逸美、宝尼达、爱芙莱、嗨体等产品品牌。
其间,“嗨体”是国内首款及现在仅有获批的颈部皱纹改进产品,自上市便成为爱美客的吸金主力。2020年,爱美客录得的7亿元收入中,“嗨体”贡献了4.47亿元,约占全体营收逾六成,并有望持续增长。除了玻尿酸产品外,爱美客活跃布局肉毒素、童颜针商场,这两个新品种的进展均在近期有重大突破。
为进一步推动国际化战略,本年5月爱美客发表,拟发行的H股股数不超越发行后总股本的15%,并颁发承销商不超越前述发行的H股股数15%的超量配售权。现在爱美客总股本为2.16亿股,最新市盈率高达296倍。
7月12日,爱美客的举办股东大会上,正式表决经过了赴港上市计划。就赴港上市的募资用处,当日股东大会上表决计划中也列明,这次境外发行募资将悉数用于公司事务开展,或许用于提高研制才能及用于内外部研制项目、国内外商业协作、品牌建造、营销才能提高、固定财物出资、进行潜在收买及出资、营运资金及一般公司用处。
关于本次赴港上市事项,爱美客独董表明,公司发行H股并请求在联交所主板挂牌上市有利于满意公司的事务开展需求,深化推动公司国际化战略,并进一步提高公司的运营管理水平,增强公司竞赛力。
有商场人士指出,爱美客挑选此次二次上市,主要是期望经过拿到更多融资,以应对日益剧烈的外部竞赛。跟着国内医美赛道逐步拥堵,在事务比较广泛的玻尿酸巨子华熙生物和昊海生科面前,爱美客竞赛优势并不明显。除此之外,爱美客经过上市取得资金注入,以便进一步推动国际化战略,发行上市能协助爱美客取得很多融资,有利于其深化推动国际化战略。
事实上,爱美客海外战略已在稳步推动。6月24日晚,爱美客公告进一步加码出资。公司拟运用超募资金约8.86亿元人民币收买HuonsBio25.4%股权。截止2021年3月31日,HuonsBio财物总额1.6亿元,净财物0.40亿元。此次买卖,选用收益法、商场法股东悉数权益价值为人民币34.88亿元,增值率为7384.03%。此番入股HuonsBio后,爱美客将取得HuonsBio持有的肉毒毒素相关专利技术,有望进入全球肉毒毒素消费商场。
7月2日爱美客回复了深交所就前述海外收买的问询。但7月8日,爱美客公告7月12日举办的股东大会上,撤销表决前述海外并购计划。爱美客表明,因增资暨收买韩国HuonsBio部分股权事项需求进一步核实清晰相关批阅程序要求,考虑出资者利益并充分准备,决议撤销审议该并购计划,待进一步执行后再提交股东大会审议。
7月19日最新收盘,爱美客收报每股777.26元,总市值1682亿元。