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日报|华融利好提振出资级债市，高收益恒大领跌仍走弱

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来历：美元债盯梢

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昨日要点回忆

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MarketRecap

商场概览：美联储纪要显现大都官员估计本年能够开端减缩购债，不过现在仍未达到一致。据悉要求请求上市中企就VIE等给出更具体答复。我国华融上一年预亏超千亿，将获国资领衔战投并扫除债款重组。腾讯营收增速放缓；工信部称微信等43款APP存在违规。

中资美元债方面，出资级指数上涨0.24%，高收益指数跌落0.23%。美国高收益指数上涨0.02%，美国出资级指数上涨0.02%。

出资级方面：中资美元债出资级华融利好推进商场小幅走强。科技板块，跟着百度发行新债券，科技板块近期新发债券较为稀疏，商场对百度的爱好较强。AMC板块，我国中信集团方案战略出资500亿元将控股我国华融的音讯提振商场，华融全体曲线跳涨5pt以上，其他AMC姓名也见到10~25bps的收窄。在华融的利好下，优质的永续债和和高评级的城投姓名也遭到追捧。盘后，华融讲话人称无方案进行债款重组，仅触及本钱重组。

高收益方面：中资美元债高收益商场依然走弱。恒大曲线进一步跌落2~4pt。在岸债券“15恒大03”见到前史最低的30+的报价。佳兆业曲线跌落约1点。年代发布成绩，全体跌落1~1.5pt。单B评级的地产债依然较为疲软，BB评级姓名保持相对安稳。

一、全球商场概览

GlobalMarketReview

表2：全球大类财物体现（今早更新）

表3（1）：中美首要利率种类体现（今早更新）

二、美元债二级商场

1、活泼券二级买卖状况

（1）出资级活泼券

中资美元债出资级华融利好推进商场小幅走强。科技板块，跟着百度发行新债券，科技板块近期新发债券较为稀疏，商场对百度的爱好较强。AMC板块，我国中信集团方案战略出资500亿元将控股我国华融的音讯提振商场，华融全体曲线跳涨5pt以上，其他AMC姓名也见到10~25bps的收窄。在华融的利好下，优质的永续债和和高评级的城投姓名也遭到追捧。盘后，华融讲话人称无方案进行债款重组，仅触及本钱重组。

表4：出资级活泼券的涨跌幅

（2）高收益活泼券

中资美元债高收益商场依然走弱。恒大曲线进一步跌落2~4pt。在岸债券“15恒大03”见到前史最低的30+的报价。佳兆业曲线跌落约1点。年代发布成绩，全体跌落1~1.5pt。单B评级的地产债依然较为疲软，BB评级姓名保持相对安稳。

表5：高收益活泼券的涨跌幅

（3）Distressed板块

其他活泼券，云南板块城投见到上涨。

表6：Distressed板块的涨跌幅

（4）新发行债券体现

表7：近期新发行债券体现

三、美元债新发行商场

NewIssueMarket

1、新债定价

发行人/担保人：河南出资集团

发行结构：担保发行

规划：3亿美元

期限：3年期

IPT：2.9%区域

FPG：2.2%

担保人评级：-/-/A-

预期债项评级/债项评级：-/-/A-

JGCs，JLMs&JBRs：中金公司，国泰君安世界，渣打银行，工银亚洲

JLMs&JBRs：农银世界，我国银行，交通银行，中州世界，中信银行，光大银行香港分行，兴证世界，招商证券（香港），民生银行，中信建投世界，浙商银行香港分行，中信里昂，招商永隆，星展银行，广发证券，海通世界，华夏银行香港分行，兴业银行香港分行，澳门世界银行，浦发银行，盛源证券，申万宏源（香港），日兴证券

发行人/担保人：安全租借

发行结构：直接发行

规划：3亿美元

期限：3年期

IPT：3.00%区域

FPG：2.50%

JGCs，JLMs&JBRs：中信银行世界，国泰君安世界，瑞穗证券

JLMs&JBRs：我国银行，兴业银行香港分行，澳新银行，民生银行香港分行

发行人/担保人：我国建银出资

发行结构：维好协议+担保

规划：美元基准

期限：3年期

IPT：CT3+150bps区域

FPG：CT3+105bps

维好协议提招供评级：A2/A/A+

预期债项评级/债项评级：-/-/A+

JGCs，JLMs&JBRs：我国银行，工银世界，交通银行，中金公司，星展银行，瑞穗证券

JLMs&JBRs：农业银行香港分行，上银世界，东亚银行，中信银行世界，建行（亚洲），光大银行香港分行，中信建投世界，信达世界，中信里昂，招商永隆银行，民银本钱，广发证券，国泰君安世界，汇丰银行，美银证券，华侨银行，浦发银行香港分行

发行人/担保人：百度

发行结构：直接发行

规划：3亿美元/7亿美元

期限：5.5年期/10年期

发行人评级：A3/-/A

预期债项评级/债项评级：A3/-/A

IPT：T+115bps区域/T+150bps区域

FPG：T+83bps/T+113bps

JBRs：高盛（亚洲），美银证券，摩根大通

2、新发宣告

发行人/担保人：山东黄金集团

发行结构：担保发行

规划：美元基准

担保人评级：-/BBB-/-

预期债项评级/债项评级：-/BBB-/-

JGCs，JLMs&JBRs：我国银行，中信里昂，工银世界，瑞穗证券，山金证券（香港），渣打银行

路演时刻：2021年8月18日起举行一系列固定收益出资者电话会议

3、已宣告

发行人/担保人：安徽交控集团

发行结构：担保发行

规划：美元基准

担保人评级：A3/-/A-

预期债项评级/债项评级：A3/-/A-

JGCs，JLMs&JBRs：国泰君安世界，渣打银行，信银本钱

JLMs&JBRs：工银（亚洲），建行（亚洲），招商永隆银行，民生银行香港分行，浦发银行香港分行，兴业银行香港分行，星展银行，中金公司，中信里昂，招商证券（香港）

路演时刻：2021年8月18日举行一系列固定收益出资者电话会议

发行人/担保人：鹰君集团

发行结构：担保发行

规划：美元基准

期限：5年期

JGCs，JLMs&JBRs：花旗集团，汇丰银行，摩根大通，瑞银集团，澳新银行，美银证券，我国银行（香港），招银世界，星展银行，瑞穗证券

JLMs&JBRs：法国巴黎银行，建行（亚洲），工银（亚洲），华侨银行，日兴证券，渣打银行，大华银行

路演时刻：自2021年8月4日起举行一系列固定收益出资者电话会议

发行人/担保人：秦淮数据

发行结构：直接发行

规划：美元基准

发行人（M/S/F）：Ba2/-/BBB-

预期债项评级/债项评级：Ba2/-/BBB-

JLMs&JBRs：摩根史丹利，高盛亚洲，巴克莱银行

路演时刻：将于2021年7月27日起举行固定收益出资人电话会议

注：本文数据来自彭博、WIND、美元债盯梢研讨。本文仅供信息参阅，不构成出资主张。