昨日的A股商场仍然强势，全天呈现出跌不动的特征。早盘商场一度快速下挫，但盘中再次强势完结日内调整。

到收盘，沪指报3405.43点，涨0.53%，成交额为4893亿元；深成指报13026.25点，涨1.29%，成交额为6411亿元；创指报2834.69点，涨1.90%，成交额为2087亿元。两市超2500只个股上涨。

盘面上，猪肉、钛白粉、猴痘概念等涨幅居前，半导体及元件、景点旅行、消费电子等跌幅居前。

北向资金康复买卖后继续净流入A股商场，这是一个很好的现象。

猪肉和医药板块昨大涨

上星期末，一篇研讨报告称，商场这轮反弹行情，增量资金首要来自北向资金和杠杆资金，公募资金增加并不显着。达哥以为，从这个视点来说，调查北向资金的流向，是调查本轮行情能否接连的一个重要标准。

昨日盘面上比较强势的以防护体裁为主，猪肉板块和医药板块大涨。前天晚上，一份国家发改委拟于7月4日举行会议剖析近期生猪商场供需和价格局势的会议告诉在络撒播。

会议举行的布景是近期猪肉价格上涨，6月份国内外三元生猪均价累计上涨3.76元/公斤，涨幅高达24%。这个音讯被昨日的商场解读为利好，有一点像上一年的煤炭职业，期市股市联动。

6月中旬还在进行猪肉收储，之后猪肉价格接连3周上涨，现在就要平抑价格了，我也不知道该怎样议论。光从数据看，现在存栏量还比较足，不应该呈现紧缺的局势，但现在各种周期很乱，很难说会产生什么。

猪肉价格在咱们的CPI中占有适当的比重，上半年CPI之所以可以低位运转，猪肉价格相对较低可以说是居功至伟。现在猪肉价格起来，很或许会影响下半年的货币政策预期。所以，不管从民生视点仍是从微观视点，猪肉价格都是一个需求重视的问题。

医药股昨日的体现也十分强势。除了和疫情相关的成绩迸发以外，更多的成绩改变其实并不大，首要仍是跌太久了，股价变廉价了。并且在上上星期，达哥就明确提出了医药板块逆市屡次异动的状况，是要引起高度重视的。

半导体板块昨日跌幅榜首。这个板块本轮反弹力度自身就不强，现在又跌落。之前是需求缺乏，现在又传出台积电遭苹果/AMD/英伟达一起砍单，但台积电并没有回应商场风闻。一起，还有全球五大MCU厂产品价格腰斩的音讯传出。

假如站在逆向思想的视点，国产芯片的逻辑会变吗？大概率不会吧。这个职业又不归于落日工业，在轻视的时分研讨好公司，这样才干买到廉价的筹码。

商场处于职业分解阶段

归纳昨日盘面的状况，达哥觉得有以下三点需求重视：

首要，要重视大消费的继续性。比方上星期体现好的旅行、酒店、航空运输等，接连大涨后便是调整，大消费能否继续走强，检测高切低能否成功。最近大消费现已越来越有关联性了，这种关联性其实是一种功德。由于要想切换成功，就必须先“共同对外”；至于大消费内部板块之间的竞赛，还不到议论这个的时分，究竟只要先把商场重视度吸引到大消费上再说。

之前大盘调整，经常是景气赛道的轿车、光伏出来引领心情回暖。从昨日的商场来看，光伏仍然起到了必定的效果。接下来，要留心消费、医疗等低位板块能否呈现引领大盘的状况。就像看一个人，要看他在低谷时体现怎么。

其次，重视新能源范畴。新能源范畴现在的炒作以成绩为主，这几天大涨的板块，以锂矿、硅料、PVDF、磷化工等为主。这从必定程度上也阐明，景气赛道板块本轮行情能动的，都现已轮动到了，后边还有多少职业影响的音讯出来，没人知道。尤其是昨日通威股份(SH600438，股价65.63元，市值2954亿元)涨停，让人觉得有一种长安轿车前段时间加快阶段的感觉。吃肉的一起，留个心眼总是没错的。

最终，要习气商场的节奏。假如说4月27日以来这一轮反弹的中初期是参加了就能有收益，那么这两周的挣钱效应或许就要大打折扣了，这其实才是A股的常态，要习气这种惯例阶段的节奏。

现在商场处于指数震动、职业分解的阶段，个股仍然精彩。不追涨，操控仓位，寻觅低吸时机。在指数没有大跌危险的时分，专心于板块和个股即可。