格隆汇3月15日丨华夏文化科技(01566.HK)公告，于2022年12月12日，公司与投资者Kyosei-BankCo.,Ltd.缔结条款书，以载列公司及投资者对主张重组的原则性了解，傍边触及实施主张重组项下拟进行生意的根底及方案，而有关生意包含以债务人方案方法进行的债款重组、认购事项、股本重组及改变每手生意单位。

依据条款书，公司须进行以债务人方案方法进行的债款重组及认购事项。认购事项将终究导致改变公司控制权，而投资者将依据收买守则规矩26豁免注释1请求清洗豁免。于债款重组后，公司面对的一切申索及负债将获全面宽和及免除。为促进以上事项，公司将实施(i)股本重组，傍边触及股份兼并、股本削减及法定股本添加；及(ii)改变每手生意单位。

董事会主张实施股本重组，其将包含：(a)“10合1”兼并股份；(b)股本削减，公司股本将透过刊出缴足股本予以削减，致使每股已发行新兼并股份的面值由1.00港元削减至0.01港元；及(c)法定股本添加，由5亿港元分为50亿股每股面值0.1港元的现有股份，增至100亿港元分为1,000,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份。

待股本重组收效后，董事会亦主张将股份于联交所生意的每手生意单位由1,000股现有股份改变为4,000股新股份。

债款重组将以债务人方案方法实施。按照债务人方案的条款，倘债务人方案成功实施并收效，公司面对的一切申索及负债将获全面宽和及免除。依据债务人方案及受其条款所限，公司将向以方案债务人为受益人的方案公司分配现金价值1.6亿港元以及公司将向以方案债务人为受益人的方案公司发行及配发合共5900万股方案股份(按发行价每股新股份0.1772港元)。公司不会就发行方案股份而发生现金流入。

于2023年1月26日，公司与投资者缔结股份认购协议，据此，投资者有条件赞同认购，而公司有条件赞同配发及发行5.3亿股认购股份，价值约为94.06百万港元，即每股认购股份的认购价为0.1772港元。

于2023年1月26日，公司与投资者缔结可换股债券认购协议，据此，投资者有条件赞同认购，而公司有条件赞同发行本金额约为160.94百万港元的可换股债券。

股份认购协议及可换股债券认购协议乃互为条件。股份认购事项及可换股债券认购事项须一起完结，并须待股本重组收效后方可作实。

此外，公司已请求股份于刊发本联合公告后，自2023年3月16日上午9时正起康复生意。