事情：公司发布公告，拟出资2.35亿元建造年产500吨电子级四氯化硅及原年产500吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目。布局电子级四氯化硅，经济效益有望进步：公司一直重视“两硅两钾”事务，“两硅”方面，除主要产品三氯氢硅、高纯四氯化硅外，公司继续向电子气体范畴延伸，依据公告，当时公司具有电子级二氯二氢硅产能500吨/年，电子级三氯氢硅产能1000吨/年，相关产品均完成安稳规划化出售。此次公司新建电子级四氯化硅项目，将有用添加本身电子级产品品种，进一步满意客户需求，为公司添加高端商场市占率供给有力支撑。此外依据公告，考虑跟着电子级二氯二氢硅产品的逐渐放量，原有的充装才能无法满意后续产销需求，公司拟扩建电子级二氯二氢硅350吨/年产能的充装排设备，未来跟着相关项目逐渐落地，公司设备产能利用率将得到有用进步，公司有望充沛获益。各个项目有序推动，电子级产品快速开展：公司继续开展，依据公告，公司5万吨/年三氯氢硅项目已于2022年11月顺畅开车，进入试生产阶段，此外于2022年6月发布公告，拟建造“7.22万吨/年三氯氢硅扩建项目”，在现有规划优势基础上继续开展，未来跟着项目逐渐推动，公司规划优势有望继续添加。此外，依据公告，公司“年产3万吨氯丙烯项目”将进一步弥补公司配套产品，完善循环经济产业链。此次新建项目依托三孚硅业老练的光纤级四氯化硅生产线以及三孚电子完好的电子级二氯二氢硅和电子级三氯氢硅生产线，具有简略的工艺流程，能耗低、产出大、产品纯度高，杂质操控安稳牢靠，未来跟着项目逐渐推动，公司电子级产品有望成为进一步进步盈余才能的有力保证。出资主张：咱们估计公司2022年-2024年的净利润分别为7.41亿元、10.41亿元、13.32亿元，保持买入-A出资评级。危险提示：研制不及预期；在建项目落地不及预期；微观环境不及预期 本文仅代表第三方观念，不代表和讯态度。出资者据此操作，危险请自担。

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