公司发布2016年中报预告，公司完成归属于上市公司股东的净利润为8.3~8.8亿元，同比增加630%左右。

6月10日：短线大盘技能上还有回调压力 耐

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安全观念：

中报净利润8.3~8.8亿元，大超预期。公司发布2016年中报预告，完成归属于上市公司股东的净利润为8.3~8.8亿元，同比增加630%左右，也即意味着公司二季度完成净利润5.6~6.1亿元，同比增加12~13倍，公司成绩大超商场预期。咱们估计成绩暴增首要源于两个方面：一是单晶硅片和组件出货量激增，2015年上半年公司完成对外硅片销量819MW、组件销量69MW，估计2016年上半年硅片销量有翻倍以上增加，而组件销量则有望10倍以上增加;二是产品毛利率有望进一步提高，跟着先进设备和先进工艺的选用，公司产品尤其是硅片毛利率有所提高，估计硅片毛利率较2015年上半年的20.85%提高显着。

出货量激增获益于光伏抢装及单晶代替等要素。咱们以为公司上半年硅片和组件出货量激增在职业层面首要获益于三方面：一是受6月30日光伏上电价下调要素影响，上半年国内光伏出现抢装浪潮，仅一季度便完成7.14GW新长脸伏装机，直接带动光伏设备需求;二是光伏工业本身晋级对高效光伏产品提出更大的需求(2016年国家动力局下达的领跑基地项目便达5.5GW，较2015年增加4.5倍)，光电转化功率更高的单晶产品获喜爱;三是技能及工艺改造、产能规划扩展等要素促进单晶经济性不输多晶。受上电价下调影响，下半年光伏产品或较上半年量价齐跌，但单晶代替的趋势仍将继续。

单晶龙头成绩暴增或生演示效应，加速国内单晶推行脚步。公司适应职业发展趋势，依托在单晶硅片范畴的技能堆集和本钱优势，快速打造单晶全工业链条，并以靓丽的成绩证明单晶道路的高认可度及有利可图，有望在职业界构成演示效应，招引更多的企业新增或扩展单晶产能，然后进一步加速国内单晶的推行脚步。而公司依托技能、本钱、规划等优势将成为最大获益者。

出资主张。因为公司上半年成绩大超预期，咱们上调公司盈余猜测，估计2016-2017年EPS分别为0.8、0.98元(上调起伏分别为48%、27%)，对应PE分别为16.9、13.8倍，保持公司“强烈推荐”评级。

危险提示：单晶推行进展不及预期。