上出售处方药方针行将正式出台

6月10日：短线大盘技能上还有回调压力 耐

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备受商场等待的《互联食品药品运营监督管理办法》有望于近期正式出台,处方药上出售方针行将落定,医药电商职业迎来严重利好。因为处方药品归于特别产品,咱们估计政府会本着审慎的准则,处方药出售目录以正面清单的方式出台是大概率,估计触及常见病、慢性病的处方药最早获益,与之相关的第三方物流配送、电子处方、上医保付出等方针也有望连续出台。受方针等要素的限制,现在我国医药电商规划缺乏百亿元,尚不到医药流转商场的1%,而美国络出售额已占到全体药品零售规划的30%。现在我国处方药占有整个药品商场份额的70%左右,此次售处方药方针的铺开估计将带来革命性的改变,医药电商商场规划有望扩容至上千亿,整个医药电商职业有望完成跨越式的快速开展。

公司医药电商事务将进入快速成长期

公司于2014年开端战略性布局医药电商事务,2014年9月公司以3.5亿元资金收买广东康爱多连锁药店有限公司100%股权,快速切入医药电商范畴,充沛显示出公司的战略开展眼光。康爱多是国内排名前五的医药电商企业,出售规划在天猫医药馆居前三位,现在公司已构成互联官渠道、天猫渠道旗舰店、移动互联三大终端技能产品掩盖。公司具有丰厚的供应链协作资源,与超越900个供货商有协作,在线产品超越1万个,月均客流量约为1800万人次,总生意用户数超越700万人,2014年出售规划将超越3亿元。自太安堂(咨询 生意)收买以来,康爱多品牌知名度进一步提高,各项事务开展迅速。获益于处方药上出售方针的铺开,公司医药电商事务将进入快速成长期,未来有望成为国内抢先的医药电商企业。

盈余猜测及估值

保持公司的盈余猜测不变,估计公司2014-2016年完成归归于母公司净利润分别为1.94亿元、2.75亿元、3.84亿元,对应EPS分别为0.27元、0.38元、0.53元,以当时股价13.11元核算,PE分别为49.2倍、34.6倍、24.8倍。公司是国内医药上市公司中罕见的医药电商标的,值得商场要点重视,保持“买入”评级。