科技股火爆，周末华为HMS概念刷屏，多家券商聚集华为发布会，安信证券、安全证券、中信建投、国盛证券、华泰证券、民生证券、西南证券、天风证券、兴业证券等多家券商均发布相关研报，提示要点重视HMS出资机会。
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HMS之于鸿蒙相当于GMS之于Android
HMS即HuaweiMobile Service，是华为云服务敞开才能的合集，由中心运用与API组件构成。
HMS为手机运用开发者供给包含定位、告诉推送、地图等服务，让开发者可以开发更好地适配华为的硬件和操作系统环境的app。HMS是在Google中止向华为手机供给GMS (Google Mobile Service)的布景下诞生的，了解GMS有助于更好地了解HMS。
申万宏源以为， GMS是Google为经过Google Play Store 下载安装在安卓手机上的app供给的一项服务，让这些app可以运用Google Maps, Google Pay, Gmail, Google查找等谷歌供给的服务。假如缺少了GMS，就无法运用YouTube, Google Maps, Chrome等谷歌公司开发的app以及依靠谷歌服务的app。不只如此，因为Google Play Store 作为安卓运用商铺的独占位置，国外大都安卓app的安装包都是依靠于GMS的。当时谷歌中止向华为授权GMS，严重影响华为手机海外用户的运用体会，华为期望推出的Mobile Service，来招引更多的开发者开发运用HMS而不是GMS的app。HMS并不能简略地代替GMS而使得现有的手机app不经优化便能经过运用HMS正常运用，而必需由开发者依据HMS供给的服务进行调整优化。因而华为花大力气招引开发者入驻，曾出资超百亿广邀全球开发者们参加，也致力于为开发者供给优质的服务以完成杰出的开发体会和开发作用。
截止到2020年2月，HMS全球注册开发者挨近130万、接入HMSCore运用数超5万个、供给24项服务。
华泰证券以为，HMS是华为在移动端打造的运用生态解决方案。依据自主底层的芯片(麒麟)和操作系统(鸿蒙)，华为打造HMS Core中心才能支撑本身运用。除此之外，华为将HMS Core中心才能并向第三方运用开发者敞开，一起支撑华为运用生态。面临美国的封闭与镇压，华为HMS Core快速走向了前台，有望催生我国自主移动运用生态。HMS推出的终极意图是打造HMS+鸿蒙OS生态，代替GMS+Android生态。
申万宏源估计，鸿蒙操作系统加上在HMS基础上建立起来的app生态，将打造一个“兼容安卓app的iOS系统“，未来将或许呈现“安卓+GMS“与“鸿蒙+HMS“的竞赛态势。
HMS生态内公司明显获益
安信证券以为，作为安卓生态最中心商业载体，其谷歌商铺18年营收就到达248亿美元，苹果商铺收入更高达466亿美元。华为HMS掩盖全球170多个国家和地区，将有力带动HMS生态内企业从国内面向全球，从服务国内13亿用户到面向全球33亿移动互联用户。华为手机高达13%的全球手机终端商场占有率有望为协作同伴进一步提高国内商场位置，并翻开海外商场。比较之下，华为HMS服务现在月活用户仅为4亿，假定每个用户奉献营收50-100元，则华为HMS服务由运用商铺带来的营收仅为200-400亿元，比较于世界巨子有10倍以上的空间。跟着HMS在全球大力推行，华为商铺有10倍以上的增加空间，HMS生态内公司将明显获益。
民生证券以为，华为HMS的推行将是国内软件厂商的前史机会，不只可以为生态内App开发商供给巨大的月活量，并且有利于国内App进军全球商场，一起也将提高App开发商的盈余才能。主张重视在开发服务、运用软件和信息安全范畴与华为坚持亲近协作关系的公司。
华泰证券以为，HMS生态协作同伴分为两类：1)底层操作系统开发协作同伴;2)各类移动运用开发者。鲲鹏核算生态协作同伴首要分为三类：1)产品型公司，产品与华为有互补性;2)服务型公司，具有强壮的IT服务才能和客户资源;3)硬件型公司，弥补华为鲲鹏服务器产能。HMS生态范畴，要点引荐：中科创达，主张重视：金山工作、常山北明、万兴科技、掌阅科技。鲲鹏生态范畴，主张重视：诚迈科技、金山工作、用友络、超图软件、华东电脑、神州数码、东华软件、中科软、拓维信息。
安信证券以为，华为HMS将成为国产软件企业走向全球的前史性转折点，含义极为严重!继续引荐与华为在各个细分范畴进行深度协作的行业龙头：四维图新、科大讯飞、梦集团、中科创达、达软件、诚迈科技、掌阅科技等。
要点公司解析
超图软件: 2019年9月，华为面向企业商场正式发布数字渠道参阅架构“膏壤”，整合IoT、GIS/BIM等多种才能，超图将参加依据膏壤的园区解决方案。阿里云与超图的数字地球引擎协作。估计后续超图与阿里云将为数字地球引擎供给更多遥感算法模型，经过SuperMap Online继续运维并收取服务费。
东方国信：已推出依据鲲鹏的大数据产品;
用友络: 依据用友大众号，2019年9月，用友络取得“华为云生态协作最佳实践同伴”、“鲲鹏生态协作最佳实践同伴”两项荣誉的生态同伴
德赛西威、中科创达、千方科技、四维图新: 估计中科创达2020年华为收入可上亿;千方科技在V2X和城市大脑上也和华为有事务联系。四维图新高精地图服务现在尚给华为供货。
深服气、启明星斗。其间深服气超交融及安全产品适配鲲鹏生态，启明星斗安全运营事务已接入鲲鹏生态。
太极股份、东华软件: 估计华为系统重要集成商，开端推行时毛利率较高