今日我国中车股票行情观念：根本面差，走势平平

9月21日：短线大盘还将接连上涨走势 重视

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我国中车股票2020年09月21日11时34分报价数据:

601766我国中车5.69-0.01-0.1755.75.695.735.682025.0611540.69

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薛定谔的比亚迪

文|锦缎研讨院 股海笑笑生

登录本钱商场18年以来，比亚迪（HK：01211/SZ：002594）的出资者从未像今日这样意气昂扬过。就连10年前跟随股神巴菲特他老人家买入比亚迪的港股出资者，熬到2020年也盈余了。

凭仗着新能源车王者特斯拉（NASDAQ：TSLA）带动，加以A股科技牛市气氛的烘托，曩昔3个月中，比亚迪股价在A/H两地商场屡创新高，一举打破前史股价高点，总市值冲到3100亿。

尤其是上星期，比亚迪A股周内两个涨停，接连4个交易日成交量50亿以上，一览众山小。

从十年窗下无人问到一朝成名全国知，比亚迪拐入暴走形式的逻辑是什么，是否真属“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙”？

01、十年低谷

要不是巴菲特光环加持，比亚迪既不会得到这么多重视，也不会有这么多争议：支撑的人和对立的人简直相同多，并且两边辩手都是超级巨星。

巴菲特的智囊团查理芒格，长期以来一向力挺比亚迪，王传福不论干什么，都是一通彩虹屁尬吹：搞电动车？比尔盖茨再世；搞云轨？杰克韦尔奇附体；搞电池？爱迪生重生；搞手机贴牌？不世出的天才……

而不看好比亚迪的人也大有人在，相同也是超级大腕。比方特斯拉掌门人埃隆·马斯克被问到比亚迪的时分就曾莞尔一笑：你看过他们的产品吗，他们做的产品很烂。

图1：2010年巴菲特、芒格与盖茨共同为比亚迪站台。比亚迪

在现在这样的红年代，有争议才有流量。更何况，和其他那些榜首天开端就喜爱财政运作、打造概念以套取补助的新能源玩家不同，比亚迪曩昔十余年最大的成功，在于推出了一连串令人目不暇接的产品，个个都是职业抢先、概念引领：

2003年的手机代工事务，2005年跨界进入的传统轿车事务，2008年切入的新能源车事务线，大干特上的光伏，打造三电全工业链的IGBT模组，被查理芒格啧啧称赞的盐湖提锂和云轨事务……

不过，务实的出资者看得理解，仅仅是把比亚迪事务线状况清楚地列出来，就需要花相当大的功夫。比亚迪每次进军一项事务，这项事务都甚是偶然地同步于其时国家鼓舞且大力补助的工业开展方向。

这究竟是王传福目光毒辣仍是投机取巧，一向争议不断。

更令人头秃的是，比亚迪纷繁复杂的事务线中，绝大多数产品线还处在烧钱阶段，盈余才干极为有限。更多的状况下——比方光伏和传统轿车事务线甚至在缩水，每年还要失血不止。

这样一个事务线杂乱、每条事务线做的都不算很大、事务线之间有亏有赚、继续不断耗费本钱的公司，在组织出资者主导的港股中天然谈不上受欢迎。即便有着股神的加持，比亚迪港股股价从2014年开端，也一向阻滞在50元左右。

反观同期上市的吉祥轿车（HK：00175），则捉住我国轿车消费晋级的逻辑后发制人，在2018年成功股价反转比亚迪。

图2：比亚迪股份与吉祥轿车季K比照图。Choice

直至2018年，比亚迪或许遇到了自己“股生”的真实低谷。这一年内：

手上不下十条产品线中，光伏和汽油车现已不死不活年年掉血；电动车离替代50%汽油车的雄伟设想谬以千里，烧钱造车简直走到了止境；

◇从前是强势工业的动力电池事务现在却被后发制人的宁德年代抢掉风头；而下重注研制的轨道交通云轨更是被监管一纸公函胎死腹中……

假如竞赛继续这样下去，留给巴菲特的时间可就不多了。

02、对标艺术

不过，令比亚迪和股东们万万没有想到的是，“我的意中人，是位盖世英雄，有一天他会踩着七彩祥云来接我”。

疫情之后，A股2020年的出资主题敏捷切换，一夜之间，全部的基金司理开端只关怀“赛道，逻辑，生长”，每个人都念念有词：对标龙头，十年生长再敞开。

伴跟着全民兴奋的牛市心情，A股消费和科技主题更是全面暴升。

随意一家消费品公司，市盈率起步便是50倍，能够对标海天味业（SH：603288）“酱香科技”概念的更是随随意便便是5倍涨幅。

图3：海天味业与千禾味业月K比照图。Choice

而科技类公司更是彻底不受成绩牵绊，比方一年前还在逝世边际徜徉的蔚来（NYSE：NIO），刚刚拿到帮助资金，便从ICU直奔KTV，股价直冲云霄，一年暴升15倍。

盈余？不存在的。咱们只关怀赛道和对标。

在这样的对标行情里，只需你能够抱对大腿，跟对龙头，产品线满足强势，股价翻倍便是时间问题。而这全部条件，简直便是给自带流量的比亚迪量身定做的：比亚迪产品线个个是红，王传福高光产品线战略此时刚好契合了对标这一估值艺术。

对标宁德年代的动力电池

2020年3月，比亚迪发布了刀片电池，成功克服了续航路程太短的问题，一起还保留了传统磷酸铁锂电池安全性高和寿命长的优势。

一向被宁德年代（SZ：300750）三元电池压一头，方位堪忧的比亚迪电池事务，好像一夜之间忽然有了要与宁德年代平起平坐的潜力（详见《宁德年代与比亚迪的战役》）。

要知道，占有50%的比例的宁德年代当时市值近5000亿。比亚迪电池就算只能拿下30%比例，市值怎样也要站稳3000亿吧？牛市中最不缺少的便是想象力，错失了宁德年代的你，莫非还想再错失下一个宁德年代？

对标特斯拉的新能源车

和特斯拉（NASDAQ：TSLA）比起来，比亚迪的电动车便是我国电动车开展的缩影，只需补助略微下降，比亚迪销量就敏捷缩水。

不过，跟着2021年的双积分方针出台，以及新能源置办补助接连到2022，比亚迪的电动车好像略微有了一点能够抢救的痕迹。

凭仗发布的旗舰产品汉系列的全新上市，比亚迪好像也有了那么点与特斯拉能够一时瑜亮的本钱。不论怎样说，比亚迪在全球新能源车商场方位，至少从销量上，还能够排在前二的方位。

对A股出资者来说，这道对标的算术题便是：特斯拉总市值现已挨近3万亿人民币，营收1000亿；那凭什么我国最好的电动车公司，电动车营收将近500亿，不能给个万亿级估值呢？

图4：比亚迪汉EV推介图。比亚迪

对标立讯精细的比亚迪电子

对任何一个toB的电子公司来说，抱住苹果大腿是股生成功的不贰规律；凭仗曩昔几年在配件方面树立的协作关系，比亚迪2019年正式进入中心产品平板的拼装供应链，有望本年4季度放量。

而在安卓系统抱住小米大腿的比亚迪，也能够成功对冲华为手机事务下滑的影响。

赋有想象力的还有比亚迪与大疆以及电子烟巨子Juul的协作。零部件和拼装事务相同能够打造一个电子工业链新王者。

商场比照亚迪抱腿才干的共同看好，让从前一度估值仅为200亿的比亚迪电子市值直接站上900亿港币。

不过，在心比天高的达观出资者眼中，与立讯精细（SZ：002475）继续新高的4000亿市值比起来，比亚迪这样的估值在牛市里应该说也仅仅刚刚起步吧？

要ToB有ToB，要ToC有ToC。“新能源小霸王+苹果供应链王者+电池超巨”，比亚迪凭仗红产品线的无限对标战略，总算十年之后收到奇效：2020年9月还没完毕，比亚迪（A股）本年现已暴升142%。

03、薛定谔的比亚迪

在二级商场全民头脑发热的2020年，真实理性的出资者只需耐性回看一下前史，就会发现，比亚迪这套对标逻辑实践现已演化了不止一次。

并且惋惜的是，其前史上的每次对标，都根本失利了：

对标丰田的汽油车——F3。

对标丰田花冠的F3，上市后很快销量一路走高，不过后劲不足的问题逐步迸发：车身生锈，变速箱渗油，底盘异响的问题开端重复呈现，销量敏捷缩水至一年1000多辆。

不过比亚迪并没有抛弃，随后又推出几款包含速锐在内的车，简直又是F3的翻版、成果当然也相同，逐步走向停产。

在产品线上大开大合，不专心研讨产品，最终成果天然是销量日益下滑，以及随之而来的孤家寡人：2010年4月-8月，比亚迪轿车经销商四川成都平通公司宣告退出，随后湖南光大、山东创涨以及河南的部分经销商，也连续退出了比亚迪出售。

从此，比亚迪遭受了燃油车滑铁卢，2010年正好成了比亚迪燃油车销量的极点，产品线逐步缩水，到2019年，比亚迪汽油车销量现已从最高峰50万辆跌至只剩23万辆。

想要推翻传统汽油车的比亚迪，没想到榜首个被推翻的竟然是自己的汽油车事务。

对标隆基股份的光伏事务

而愿望对标隆基股份（SH：601012）的比亚迪光伏，失利到比亚迪甚至在自己的年报中，都不好意思将光伏事务的事务独自列出，只能与其他电池事务兼并，来掩盖光伏事务亏本的现实。

从雄心勃勃要成为我国最强光伏制造商，到事务藏进年报最深处无颜江东父老，比亚迪只用了10年时间。

对标我国中车的云轨事务

比亚迪更不肯提及的是从前对标我国中车的云轨，现在坟头草现已三丈。

比亚迪自身现金流十分严重，云轨产品没有通过商场测验，匆忙上马研制，投入几十亿造出来之后，又被城市建设一纸公函直接叫停。

2019年全年，云轨事务也被扫进年报不起眼的“其他”领域，事务收入仅为5.8亿左右，跌落将近7成。

图5：比亚迪云轨模型。比亚迪

曩昔十余年，对标失利的事务继续失血，对标成功的事务则一直是愿望。

沉浮之间，一些外界观念尖锐指出：比亚迪的战略诉求并不是做一款顾客最热心的产品，而是期望能够赌中方针风口，以继续提高估值，以一方面不断高位融资，另一方面也能够不断拿下国家补助。

好像也只需这样说法才干解说：为什么曩昔十年比亚迪超长产品线，却一直未见一款拳头产品。直至2020年，口罩创汇、扩容苹果链比例、刀片电池与汉EV的出生，在泡沫四溢的牛市风口里让人惊呼比亚迪真的迎来突变时间……

这一次，比亚迪的“那只狼”真的来了吗？

比起这一难以测定的“薛定谔的比亚迪”式谜题，更大概率的工作是：跟着市值飙升，比亚迪对本钱的渴求将会益发强烈，估值提高之后的融资亦将按期而至——以史为鉴，只需能够“building your dream”，王传福和他的比亚迪能够不惜全部代价。

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出资者发问：

你好，董秘，早在2019年4月，交通银行就发布公告称，收到第三大股东——社保基金会的减持告诉。后者彼时计划在3个月内累计减持不超越7.43亿股，即不超越交行总股本的1%；6个月内累计减持不超越14.9亿股，即不超越该行总股本的2%。而咱们榜首大股东我国中车集团在2019.6-2019.9减持10亿股，占比流转股份3%以上，却没有任何公告?请公司董事开会讨论此事 让大股东给中小股东告知。谢谢~

董秘答复(我国中车SH601766)：

敬重的出资者，感谢您对公司的重视。经向本公司控股股东中车集团了解，其不存在您所说的上述事项。谢谢！

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出资者发问：

你好，大股东中车集团于2019年6月-2020年3月，使用股份优势动用10亿股份高卖低买，赚取赢利至少20亿，此举严重影响二级商场股价；更为严重的是，自此不久我国中车相继被踢出上证50，沪深300，富时50指数成分股，阐明本钱出资方对公司产生信任危机，影响大国品牌形象，请问公司高层董事会是否研讨讨论过这个工作的严重性，及时与大股东董事代表交流，以抵达为公司大局考虑，做到勤勉尽责，恪尽职守?

董秘答复(我国中车SH601766)：

敬重的出资者，感谢您对公司的重视。经向本公司控股股东中车集团了解，其不存在您所说的上述事项。股价受多种要素影响，现在，公司根本面未产生严重改变，生产经营安稳。谢谢！

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