图片说明:方正证券金克拉投顾团队投资总监肖俊贤

近期金克拉投顾，A股行情基调虽然还是以结构性为主金克拉投顾，但市场“主角”在二季度初已开始悄然变化，由通胀周期类切换至成长科技类，期间国内外数次重要经济峰会以及政策导向，是催生这一拐点与趋势蔓延的重要推力。

而华为概念的爆发，则彻底点燃了科技股。从华为新能源汽车到华为鸿蒙生态圈，再到芯片主题活跃，科技股开始由点及面“季节开花”。

不过盘面上，部分科技板块拔高后，内卷分化，个股日线波动也在加大，尤其中报业绩披露在即，投资者需格外注意，避免个股节奏错配带来短线冲击风险。

其次，从热点轮动看，目前机构也对高位个股产生分歧，部分资金兑现利润开始切入中低价业绩估值洼地个股。

对于整体科技板块中低价位滞涨品种，可关注区块链技术应用的 “产业区块链 2.0”，组合可适当加大5G+区块链+AR+AI配置。

总体上，美联储短期靴子落地，国内重要政策窗口要到7月下旬，近期市场氛围应该不差。

除了科技股外，当下对A股影响最大的因素就是中报业绩，挖掘业绩拐点题材，也是一个不错选择。

潇湘晨报记者陈海钧