一、涂覆隔膜工作概述
1、分类情况
现在湿法隔膜涂覆资料以氧化铝涂层为主，占有着干流的商场比例，一同并存着PVDF涂层、PVDF/氧化铝混合涂层、氧化铝+PVDF叠加复合涂层、勃姆石、芳纶、纳米复合资料等丰盛涂层品类。现在市道上首要以勃姆石和PVDF涂覆隔膜为主，氧化铝和芳纶涂覆隔膜整体因本钱太高普及率有限。
不同类型涂覆隔膜优劣势对比情况
资料来历：揭穿资料拾掇
二、涂覆隔膜展开布景
干法隔膜和湿法隔膜在原资料、出产设备、出产工艺和理化功用上差异明显。根据出产工艺的不同，隔膜首要能够分为湿法与干法两种技术路途，其间干法又能够详细分为干法单拉和干法双拉。相对于干法工艺，湿法工艺技术制备的隔膜微孔分布均匀性好，孔隙率高，抗拉伸才干强，理化功用优异，具有较强的稳定性和一致性，能够制备更轻浮的隔膜，但出产设备与工艺凌乱、本钱高于干法路途，能够满足中高端新能源轿车长续航的运用需求，契合锂电池前进能量密度的趋势。加之湿法隔膜可协作涂覆一同运用，整体效果更佳。
锂电隔膜湿法路途与干法路途对比
资料来历：揭穿资料拾掇
湿法隔膜占比前进部分源自涂覆技术，涂覆可解决湿法在安全性上的短板。一方面，涂覆资料可下降隔膜热收缩率，空白PE隔膜在145摄氏度下热处理30分钟，热收缩率为63.5%,，而经6微米氧化铝涂层的PE复合膜的热收缩率降至12.7%；另一方面，涂覆资料还大大前进了隔膜的抗刺穿才干，进一步前进了电池的安全性。
2018-2021年我国隔膜干法和湿法出货量占比情况
资料来历：GGII、华经工业研究院拾掇
三、涂覆隔膜工业链简析
1、上游端
就我国涂覆隔膜本钱结构而言，上游首要为浆料等原资料，占比超5成，对比干法隔膜本钱占比更高，整体技术壁垒更高，且上游原资料对工作整体影响更大，其间勃姆石现在作为涂覆隔膜原资料占比较高。
我国涂覆隔膜本钱结构占比分布情况
资料来历：揭穿资料拾掇
涂覆技术包括水性、油性陶瓷涂覆，水性、油性聚合物涂覆（PVDF)，芳纶涂覆等。其间油性涂覆较水性涂覆更适用于高端客户，尤其是油性PVDF涂覆本钱较高、有专利门槛，所以价格较高，首要针对下贱高端客户。而勃姆石的莫氏硬度仅为3.5，比较于氧化铝等传统涂覆资料，可延长隔膜涂布辊和制品隔膜裁切刀的运用寿数3~4倍，下降对出产和加工设备的损耗，也大大下降了磁性异物在出产加工环节被引入的风险，前进了产品质量和出产功率。根据数据闪现，2019年我国锂电池勃姆石需求量约为0.66万吨左右，得益于功用优异，勃姆石在无机涂覆的渗透率逐步前进，2019年占比为40-50%左右。
2016-2020年我国锂电池勃姆石需求量及猜想
资料来历：揭穿资料拾掇
2、下贱端
获益下贱新能源轿车工作需求上升，我国动力电池装机量快速添加。数据闪现，2015年至2019年期间，我国动力电池装机量整体呈现上升趋势，受疫情等要素影响，2020年上半年动力电池的装机量相对有所下降，跟着疫情影响削弱，下半年同比添加明显，截止至2020年，动力电池装机量恢复至62.9GWh，同比上升了0.8%。2021年新能源轿车呈现爆发式添加，动力电池装机量快速添加，抵达139.9GWh。锂电池需求带动涂覆隔膜需求商场上升，估计跟着下贱新能源轿车工业继续展开，涂覆隔膜工业将坚持高景气量。
2015-2021年我国动力电池装机量及添加率
资料来历：GGII，华经工业研究院拾掇
相关陈说：华经工业研究院发布的《2022-2027年我国涂覆隔膜工作商场调研及未来展开趋势猜想陈说》；
四、涂覆隔膜商场现状
1、运用情况
跟着锂电需求继续添加，我国涂覆隔膜工业迎来展开时机。根据数据，我国无机涂覆隔膜用量自2016年起逐年添加，整体添加趋势与新能源轿车改变趋势同步，2019年受补助下滑影响，整体添加有限，仅为10.2亿平方米,同比2018年添加10.9%，估计跟着2021年整体终端下贱新能源轿车产销大幅度上升，用量估计达15亿平方米。
2016-2021年我国无机涂覆膜用量及猜想情况
资料来历：GGII，华经工业研究院拾掇
2、渗透率
就涂覆膜渗透情况而言，涂覆膜相对基膜具有耐热性高、粘结力强，安全功用更好和寿数更长等特征，跟着工作展开，渗透率继续添加，现在涂覆膜首要与湿法结合，整体产品功用更加优异。根据数据，2019年我国涂覆膜在湿法隔膜中渗透率已抵达78%，而干法隔膜仅为10%左右，整体来看，渗透率约为56%。估计跟着湿法隔膜占比前进，涂覆膜渗透率将继续前进。
2019年我国涂覆膜占比隔膜渗透率情况
注：外圈为湿法隔膜渗透率，内圈为隔膜总量渗透率
资料来历：EVTank，华经工业研究院拾掇
五、涂覆隔膜比赛格局
2021年上半年湿法隔膜CR585.68%，集中度较2020年前进了4.72个百分点，前进较为明显。恩捷股份在收购姑苏捷力和重庆纽米后湿法隔膜龙头方位进一步安靖，2021年上半年湿法隔膜市占率同比前进6.35个百分点至43.49%。干法隔膜2021年上半年CR3达56.86%，同比下降16.52个百分点。
2021年H1我国湿法隔膜商场比赛格局占比情况
资料来历：揭穿资料拾掇
就涂覆隔膜比赛格局，现在我国涂覆隔膜首要由湿法隔膜龙头企业占有，跟着工作整体需求继续添加，新建产能继续添加，根据资料，现在工作仍有八十亿平方米左右产能待投产，工作整体景气量较高。届时或将改动现有企业格局，商场集中度进一步前进。
首要企业涂覆隔膜新建产能核算一览
资料来历：揭穿资料拾掇
六、涂覆隔膜展开趋势
龙头企业本钱横向整合+中小企业逐步挑选出清，资源向头部集聚。以前几年隔膜工作发生多次横向并购，恩捷股份先后收购江西通瑞、姑苏捷力和纽米科技，中材科技收购湖南中锂，通过并购整合与产能扩张以扩展其在隔膜商场的地图，商场占有率进一步前进，成长为隔膜商场龙头，不断紧缩中小隔膜企业的生计空间。2020年上半年遭到疫情等要素影响全球动力电池商场需求低迷，在技术、产能、客户、本钱上不具有比赛优势的中小隔膜企业生计困难，挑选出清，例如金冠股份、双杰电气等在剧烈的商场比赛之下相继停产和转让相关锂电池隔膜出产线，商场集中度在头部企业资源整合以及劣势产能出清趋势下继续前进，未来头部企业将享有本钱、客户、产能及技术优势，工作方位安靖，龙头效应明显。
华经工业研究院对我国涂覆隔膜工作展开现状、商场供需情况等进行了详细分析，对工作上下贱工业链、企业比赛格局等进行了深化分析，最大极限地下降企业出资风险与运营本钱，前进企业比赛力；并运用多种数据分析技术，对工作展开趋势进行猜想，以便企业能及时抢占商场先机；更多详细内容，请注重华经工业研究院出版的《2022-2027年我国涂覆隔膜工作商场全景点评及展开战略规划陈说》。