雷建平8月25日报道

蚂蚁集团今日向上交所科创板投递上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所投递A1招股恳求文件(A1ApplicationProof)，迈出A+H上市要害一步。

招股文件闪现，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量估计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制，过量配售权最高不逾越15%。

虽然每股发行价格和政策估值没有承认，但商场广泛信赖，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规划的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据揭穿报道其估值已达到1500亿美元。

曾获多次融资

据介绍，蚂蚁集团在投递招股书之前，现已取得多次融资，具体如下：

1，2015年6月至8月期间，通过受让出资及认购新增出资额，全国社会保障基金理,事会、上海众付股权出资处理中心（有限合伙）、北京中邮出资中心（有限合伙）、我国人寿保险（集团）公司、我国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、人保本钱出资处理有限公司、春华景信（天津）出资中心（有限合伙）、上海金融展开出资基金二期（壹）（有限合伙）、上海经颐出资中心（有限合伙）、姑苏工业园区国开鑫元出资中心（有限合伙）及国开金融有限责任公司等12家出资者参与了蚂蚁有限的融资。

本次融资完成后，蚂蚁有限的投后估值约为2600亿元（该等估值以假定阿里巴巴集团现已根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为核算基础）。参与本次融资的出资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约为192亿元。

2，2016年5月，通过受让出资及认购新增出资额，置付（上海）出资中心（有限合伙）、我国人寿保险（集团）公司、上海麒鸿出资中心（有限合伙）、海南建银建信森林基金合伙企业（有限合伙）、北京京管出资中心（有限合伙）、上海云锋新呈出资中心（有限合伙）、北京中邮出资中心（有限合伙）、我国太平洋人寿保险股份有限公司、人保本钱出资处理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、上海金融展开出资基金二期（壹）（有限合伙）、国开金融有限责任公司、姑苏工业园区国开鑫元出资中心（有限合伙）、春华景信景福（天津）出资中心（有限合伙）、北京中金甲子伍号股权出资合伙企业（有限合伙）及上海莳泓出资中心（有限合伙）等16家出资者参与了蚂蚁有限的融资。

本次融资完成后，蚂蚁有限的投后估值约为3900亿元（该等估值以假定阿里巴巴集团现已根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为核算基础）。

参与本次融资的出资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约为291亿元。

3，2018年7月，蚂蚁集团进行了境内融资，参与2018年蚂蚁集团境内融资的出资者,（不含杭州君瀚）为取得蚂蚁集团直接或直接的股份所支付的对价总额约为218亿元。

2018年5月至6月，蚂蚁国际引入了包括GIC、KhazanahNasionalBerhad、WarburgPincus、CanadaPensionPlanInvestmentBoard、SilverLake、Temasek、GeneralAtlantic、T.RowePriceAssociates,Inc.、TheCarlyleGroup、JanchorPartners、DiscoveryCapitalManagement、BaillieGifford及PrimaveraCapital等境外出资人及/或其旗下出资主体在内的估计45家出资者。

蚂蚁国际向蚂蚁国际境外出资者估计发行了1,838,517,798股不具有表决权的C类股份。参与蚂蚁国际境外融资的蚂蚁国际境外出资者为取得蚂蚁国际C类股份支付的对价总额约为103亿美元。

2019年9月，阿里巴巴集团的全资子公司TaobaoHoldingLimited取得了蚂蚁国际发行的1,171,508,767股不具有表决权的C类股份。

本次H股发行过程中，蚂蚁国际将以现金按照本次H股发行的发行价格换回TaobaoHoldingLimited持有的蚂蚁国际的C类股份（届时TaobaoHoldingLimited持有的部分蚂蚁国际C类股份将被吊销，在B类及C类股份换回和认购前其将持有1,158,572,686股蚂蚁国际C类股份），并由TaobaoHoldingLimited按照本次H股发行的发行价格以现金认购相等数量的蚂蚁集团本次H股发行的股份。

马云为实控人

蚂蚁集团其时控股股东为杭州君瀚及杭州君澳，分别持有发行人29.8621%及20.6556%的股份。杭州君瀚及杭州君澳的一般合伙人及实行事务合伙人为杭州云铂。马云持有杭州云铂34%的股权，井贤栋、胡晓明及蒋芳分别持有杭州云铂22%的股权。

根据马云、井贤栋、胡晓明及蒋芳于2020年8月21日签署的《杭州云铂规章》及《一同行为协议》，股东会是杭州云铂的最高权利安排，杭州君瀚及杭州君澳就其持有的蚂蚁集团股份行使表决权、杭州君瀚和杭州君澳向蚂蚁集团提名董事、监事等股东提案权的行使以及杭州君瀚和杭州君澳增持或许减持其持有的蚂蚁集团股份，均应由杭州云铂股东会审议，并需求通过有表决权的股东所持表决权的三分之二以上附和。

因此马云关于相关事项具有否决权，并且在杭州云铂股东会未通过相关选择时，其他股东应按照马云的选择投票，作出并签署相关股东会选择。

根据上述安排，马云能够实践分配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决效果，并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳直接控制发行人50.5177%的股份，为实践控制人。

根据相关规章及协议，在杭州云铂股东会相关选择事项上，井贤栋、胡晓明及蒋芳为马云的一同行为听。

虽然马云通过前述安排控制了蚂蚁集团50.5177%股份的表决权，但是马云通过杭州君瀚及杭州君澳持有的对应蚂蚁集团股份的经济利益仅限于其作为杭州君瀚的有限合伙人所享有的部分，而非杭州君瀚及杭州君澳持有的全部蚂蚁集团股份对应的经济利益。

张勇、彭蕾及武卫辞去董事职务

2020年8月21日，蚂蚁集团举办2020年度第2次暂时股东大会，附和推举郝荃、胡祖六、黄益平为公司独立董事。一同，由于张勇、彭蕾及武卫已提出辞去公司董事职务，附和根修改后的《公司规章》推举程立及蒋芳担任公司董事。

至此，蚂蚁集团董事会成员包括井贤栋、胡晓明、倪行军、蔡崇信、程立、蒋芳、郝荃、胡祖六、黄益平，其间井贤栋为实行董事长。

2018年7月1日，蚂蚁集团的高级处理人员为井贤栋（担任首席实行官兼财务负责人）。

2019年4月29日，经蚂蚁集团第一届董事会第十九次会议审议，附和公司设置董事会秘书职位，并聘任时任公司首席法务合规官陈磊明担任董事会秘书。

2019年12月18日，时任公司实行董事长兼首席实行官井贤栋已辞去公司首席实行官职务，经蚂蚁集团第一届董事会第二十四次会议审议，附和聘任公司总裁胡晓明为首席实行官。

2020年4月29日，时任公司财务负责人井贤栋已辞去公司财务负责人职务，经蚂蚁集团第二届董事会第四次会议审议，附和聘任韩歆毅为公司财务负责人。

2020年8月6日，经蚂蚁集团第二届董事会第八次会议审议，附和选用曾松柏、倪行军、周志峰为公司高级处理人员。其间曾松柏担任首席人才官、倪行军担任首席技术官、周志峰担任董事会秘书。

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