文/云舒

一转眼,云舒主理的组合“基金长青”已经成立满半年了。今天正好周末,可以回过头好好回顾一下近半年的情况。

组合整体表现

组合刚组建不久,经历了3月份疫情扩散到国外导致的第二轮下跌,砸出了今年的一个大坑。随后随着国内复工复产,股市逐步上行。

自2月18日到8月21日,组合累计收益率24.40%,同期沪深300涨幅16.30%,跑赢沪深300共计8.1个百分点。

基金长青

基金长青成立以来净值走势 数据来源基金长青:且慢

考虑扣除交易费率后,组合累计收益率为23.27%,跑赢沪深300共计6.97个百分点。

基金长青

基金长青近6个月净值走势 数据来源基金长青:天天基金

成份基金表现情况

汇添富创新医药

今年上半年医药是涨幅较好的板块之一,上半年全市场涨幅靠前的基本上都是医药基金,该基金从行业层面大幅跑赢沪深300,获得了明显的超额收益。汇添富医药的研究实力和郑磊业绩表现都十分优秀。

目前医药行业估值不低,但是高估值并非减持的理由。医药作为兼具高成长性和抗风险性行业,长期跑赢大盘是大概率事件,云舒仍然看好未来医药板块的发展空间,因此坚定持有。

基金长青

交银新生活力

交银主动权益投研实力强,公司整体表现优秀,目前已形成4-5年经验的老人带头、1-2年的新人冒尖的层次结构,基金经理梯队建设是做得比较好,业绩表现可持续性强。

基金经理杨浩是交银施罗德权益三强之一,风格方面偏成长,管理能力和业绩已获得市场认可,业绩稳定性和持续性较好,因此坚定持有。

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兴全轻资产

兴证全球一直以来都是主动权益板块的头部公司,在业内有口皆碑,虽然近年来也流失了不少优秀基金经理,但是整体业绩仍然保持稳定。

近六个月该基金表现良好,相比沪深300有一定的超额收益,表现较为稳定,因此坚定持有。

基金长青

嘉实沪港深精选

组合目前留一只基金名额给港股通投资,而嘉实在港股通投资方面是比较强的,因此选择了由海外投资负责人张金涛管理的沪港深精选。

不过目前6个月下来,整体与沪深300基本持平,弱于行业均值,业绩有一定的下滑风险。拟进行调整。

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中欧时代先锋

中欧也是主动权益板块的强者,整体表现较好,因此选择中欧旗下的一只明星产品。

近六个月,整体表现也是与沪深300持平,弱于行业均值,业绩有一定的下滑风险。云舒认为一个因素是产品规模过大,中欧已多次对申购金额进行限制。因此,拟进行调整。

基金长青

实施基金调仓

近期进行了基金调仓,调出嘉实沪港深精选和中欧时代先锋,调入两只业绩表现优异的基金:国富沪港深成长、交银趋势。

国富沪港深成长

基金经理徐成是海外投资的老手,均衡配置A股和港股,中长期业绩表现优秀,且产品规模合适,可以买入。

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交银趋势

基金经理杨金金是云舒的同学,个人还是比较熟悉的,比较刻苦,投资风格激进,就二季度持仓与净值表现看,风格与前期已有较大的不同,爆发性较强,适合作为进攻性品种。

基金长青

调整后,基金长青组合的成份基金如下:

汇添富创新医药混合,006113交银新生活力混合,519772兴全轻资产混合,163412国富沪港深成长精选股票,001605交银趋势混合,519702

目前,基金长青已上线天天基金,可以在天天基金APP上搜索“基金长青”即可一键买入。

如何跟调

已在天天基金买了基金长青的小伙伴们,现在可以点击“建议跟调”提示按钮进行调仓。

基金长青

几点说明:

组合一键跟调本质上是一次性完成调出基金的赎回和调入基金的申购两笔动作,需要交相应的赎回费和申购费。申购费率目前是一折,即0.15%。赎回费率根据持有时间来看,两只调出基金7天以内收1.5%,30天以内0.75%,1年以内0.5%基金长青;建议刚买入的同学可以再等几天持有满一周再调仓,避免1.5%的高额费率,而持有快一个月的同学可以考虑再等几天持有满30天再调。

我是云舒,获得CFA资格的基金从业人员,13年投资经历的老司机。想投基金挣钱,请关注基遇人生!