9月24日,啤酒巨擘百威英博及其亚太子公司百威亚太相继公告称,百威亚太现已确定在我国香港上市的初度揭穿发行定价为每股27港元,将在9月30日正式在港交所主板上市生意。

百威亚太此前计划发行12.62亿余股,每股发行价27港元-30港元,此次定价每股27港元,归于最低价格。百威亚太也已部分行使发售量调整权,增发1.89亿余股,发行股份增至14.51亿余股,以满足市场需求。此外,百威亚太可能以每股27港元的发行价,获得最多2.17亿余股额外股份的过量配股权。

百威英博称,在行使过量配股权之前,股票发行的总金额将抵达392亿港元;假设全部行使过量配股权,估量额外募资总金额将抵达59亿港元。百威英博计划将股票发行的全部净募资用于偿还债务。根据9月24日午间公告,百威亚太将在9月27日宣告配发效果等。

从规划看,百威亚太IPO在本年仅次于Uber,但与其7月第一次上市计划搜集98亿美元资金比较,募资近乎腰斩*。(期间以113亿美元(881.8亿港元)出售业务较老到、添加较慢的澳洲业务)

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据了解,本年7月第一次计划上市时,百威亚太并未引入基石投资者。再度闯关港股,全球最大基金处理公司之一新加坡政府投资公司将成为百威亚太IPO的基石投资者。而摩根大通、摩根士丹利为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿处理人及联席牵头经办人。

关于引入基石投资者的原因,百威英博在此前的发布会上标明,一是市场环境不同,二是跟投资者接触一轮、介绍业务之后,投资者标明对业务有必定了解,希望引入基石投资者。“这次引入基石投资者是因为GIC主动来找我们”。

根据招股说明书,百威亚太2017年、2018年经营收入分别为77.9亿美元、84.59亿美元,折合人民币分别为550.97亿元、598.29亿元。2019年一季度,百威亚太经营收入、纯利分别为19.93亿美元、3.51亿美元,折合人民币分别为140.96亿元、24.83亿元。

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