备受重视的美凯龙“易主”一事迎来新进展。

美凯龙1月13日晚间公告,美凯龙控股股东红星控股、实践操控人车建兴、建发股份签署《股份转让结构协议》,建发股份有意受让红星控股所持美凯龙29.95%股份。

面对“易主”

买卖对价方面,公告发表,各方赞同,在满意上市公司监管相关规矩前提下,买卖对价原则上不超越63亿元且不高于建发股份延聘的专业组织所出具并经国资主管部门认可的标的股份评价或估值成果。

鉴于红星控股已发表减持方案,拟经过会集竞价、大宗买卖方法减持美凯龙股份,且红星控股作为可交流债券的发行人,名下尚存续有以公司A股股票准备用于交流的可交流债券,依据《上市公司收买管理办法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等规矩,本次买卖或许导致公司控股股东及实践操控人产生改变。

买卖仍有程序需实行。公告称,本次买卖需求建发股份内部审议程序经过,厦门市国资委批复,红星控股及车建兴曾作出的构成本次买卖施行妨碍的许诺已到期不具备约束力或已经过合规方法予以豁免,经过反垄断局运营者会集检查(如需),获得上海证券买卖所合规性承认,实行我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司股份转让过户挂号等程序。因而,本次买卖能否终究施行存在严重不确定性。

美凯龙A股股票将于1月16日开市起复牌。

建发股份五连跌

1月8日晚,美凯龙公告,建发股份正谋划经过现金方法协议收买美凯龙不超30%股份。公司股票自1月9日(星期一)上午开市起接连停牌,估计停牌时刻不超越两个买卖日。

1月10日晚,美凯龙公告,到现在,本次股权转让尚处于谋划阶段。公司股票自1月11日(星期三)上午开市起持续停牌,估计停牌时刻不超越3个买卖日,累计停牌时刻不超越5个买卖日。

值得重视的是,发表上述收买方案后,建发股份1月9日盘面一度演出“跌停杀”。龙虎榜数据显现,前卖五座位均为组织席,算计卖出5.83亿元。至1月13日,建发股份接连5个买卖日收跌。

就债款而言,红星控股公司2022年中期陈述发表,兼并报表项下,货币资金为87.57亿元,一年内到期的非活动负债211.57亿元,短期告贷40.93亿元;总财物1874.88亿元,负债算计1229.19亿元。

美凯龙2022年三季报显现,公司货币资金57.38亿元,一年内到期的非活动负债73.42亿元,短期告贷22.75亿元。

依据弗若斯特沙利文的数据,美凯龙2020年市场占有率到达17.1%,是国内家居装饰及家具零售职业名副其实的老迈。

近年来,红星美凯龙提出“轻财物、重运营”的形式转型。在车建兴看来,“轻财物、重运营、降杠杆战略的推进给公司带来了新的改变”。

公司发表,到2022年12月31日,公司运营94家自营商场,284家委管商场。

值得注意的是,我国证券报2021年8月的独家报导《真假委管起底红星美凯龙转型“秘术”》,掀开其轻财物转型的“秘术”——红星美凯龙经过两份合同,将需求付出租金的租借型商场“包装”成无危险、深受资本市场追捧的委管型商场。报导对公司转型所蕴藏的危险予以了警示。

阿里巴巴欲行换股权

1月13日晚间,美凯龙发表,红星控股1月13日宣布《红星美凯龙控股集团有限公司关于举行“19红01EB”2023年度第一次债券持有人会议的告诉》,提请本期债券持有人会议审议《关于改变<征集说明书>换股股数部分条款约好的方案》等方案。

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若相关方案获得经过,在不违背相关法律法规及红星控股需实行的许诺的前提下,本期债券投资者在2023年1月1日至2023年12月31日期间的最大可换股数为2.4822亿股。

据公司发表,红星控股2019年5月14日面向合格投资者发行本期债券,标的为公司A股股票,发行规划为43.594亿元,债券期限为5年。

1月13日,阿里巴巴作为本期债券的仅有持有人出具关于本期债券的《意向函》。依据该《意向函》,在适用法律法规及可交流公司债券相关规矩答应的前提下,阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权力,即经过换股方法获得公司2.4822亿股A股股票。

美凯龙表明,到现在,本期债券持有人会议没有举行,相关方案尚待债券持有人会议审议。