“今日这个Party（展会），在接下来的三四年时间里是很难被逾越的。”最热光伏展正式展开前夕，一家头部光伏厂商担任人在SNEC（上海新能源大会）论坛上的判别，给职业浇了一盆冷水。事实上，简直一切从业者都认识到了职业正进入新的拐点，并企图防止因产能过剩或许引发的惨烈竞赛。

无论是在光伏首领们的揭露讲演、小范围沟通，或是媒体的诘问中，内卷、过剩都是高频词。一个极为典型的数据是，曩昔18年，国内厂商建设了380GW左右的全工业链光伏项目，而在最近18个月，又新建设了超越380GW的全工业链项目。

上述数据反映了光伏供应侧的状况，从需求侧来看，尽管业界现已喊出了太瓦（1000GW）年代的标语，但上一年全球新增规划是230GW，本年最多也只要400GW左右。

产能过剩，一个各方都在重视的目标便是硅料价格。从最近几周的状况看，由于新增产能继续开释，硅料月度产值还在不断添加，其下流硅片的开工率却在下调。硅料价格最近接连跌破15万元/吨、14万元/吨的关口，最新价格现已跌至12万元~13万元/吨。

一位头部硅料厂商人士猜测，尽管硅料价格不太或许跌破本钱线，但会很快进入7万元~8万元/吨区间，果真如此的话，该价格区间仅有上一年高点时的25%左右。

光伏上下流的博弈也是职业“内卷”的生动描写，早在2021年，就有下流企业告发上游厂商不正当竞赛。曩昔两年，硅料企业攫取了大部分职业赢利，下流厂商至今仍有微词。

当下光伏职业的“内卷”还体现在多个方面，一是产品的同质化。各家厂商的电池技能道路尽管偏重方向不同，但总体上迥然不同。矩形产品纷繁被推向商场也是同质化的一个体现。

二是剧烈的价格竞赛。这并不局限于硅料等上游工业链，投标商场相同竞赛剧烈。一般的逻辑是，上游价格下降会传导至下流，不过，为了力挺组件价格，本年以来，多家头部组件厂商抛出了组件价格会逐渐与上游价格脱钩的观念，企图将组件价格维持在较高水平。

但是，实际状况是，一些目的在组件事务上发力的厂商或是二三线厂商在投标时给出了极低报价，甚至在引进第三方报价调整机制的状况下，报价比第三方还要低。这一状况引发了部分头部企业担任人忧虑“劣币驱赶良币”，并直言这样报价只会带来巨额亏本。

国内光伏工业在曩昔近20年的开展进程中，曾多次遭受过剩危机，但每一次“狼来了”的预言之后都能转危为安。不过，这次或许不会再那么走运，一家受访的企业担任人就向记者表明，职业最困难的时间或许会在下一年上半年降临。

当然，也有厂商以为，职业排名现已根本稳定下来了，例如组件前六的厂商或许不会有太大改变，但是，当记者问到前六厂商的名次是否会发生改变时，受访人士并未进一步作答；事实上，不只一家组件厂商现已声称未来要进入职业前五。

也有厂商以为，技能抢先产品永久不会过剩。但细究这句话，背面潜台词是职业参与者要不断地进步产品功率、下降生产本钱，由于在供应大于需求的状况下，商场会将产品依照功率凹凸或本钱凹凸排序，“技能抢先”的规范实际上是不断被进步的。

在本年的SNEC上，多家光伏企业担任人都说到要削减无序竞赛，构建良性的职业新生态。新生态的内在多种多样，但业界遍及不期望再走从吹泡沫到挤泡沫的老路，怎么走出一条良性竞合开展、上下流共生共荣的新开展之路，是职业参与者面对的一起课题。

（文章来历：证券）