今天早盘，A股环绕昨日收盘点位微幅震动，上证指数在红绿间屡次转化，两市成交仍旧低迷。盘面上，新动力赛道继续坚持活泼，虚拟电厂、充电桩、智能电网、风能等板块涨幅居前，人工智能、传媒文娱、知识产权、旅行等板块跌幅居前。

北上资金净流出37.8亿元。

电网出资力度加大

智能电网早间放量高开高走，板块指数涨逾1%，创3个月来新高，半日成交挨近昨日全天成交。迦南智能开盘后直线拉升，快速20%涨停，股价创1年多来新高；有方科技、万胜智能、南网动力等涨停或涨超10%。

跟着我国经济复苏局势日趋向好，社会用电量加速添加。日前，国家动力局发布4月份全社会用电量等数据。1月—4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比添加4.7%。其间4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同比添加8.3%，分工业看，第一工业用电量88亿千瓦时，同比添加12.3%；第二工业用电量4814亿千瓦时，同比添加7.6%；第三工业用电量1155亿千瓦时，同比添加17.9%；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比添加0.9%。

用电量大幅添加，叠加夏日用电顶峰的到来，电力严重问题再度袭来。我国真的缺电吗？依据中电联数据，2023年一季度，我国发电装机容量达26.2亿千瓦，位居世界第一。并估计2023年末全国发电装机容量将超越28亿千瓦。

而另据东吴证券数据，我国电力尖峰负荷为13亿千瓦。发电装机容量26.2亿千瓦，无法满意13亿千瓦尖峰负荷的问题出在哪里呢？

跟着国家提出“双碳”方针后，我国风电、光伏发电等新能规划高速添加，2023年一季度，非化石动力发电装机容量13.3亿千瓦，占比初次超越50%，到达50.5%。

但新动力的出力具有很强的随机性、波动性和不确定性。特别是因为本地消纳才能有限，加之外送通道建造滞后，此前在西部部分地区呈现被逼“弃风弃光”现象。

所以，处理用电对立的中心已由装机转为电网建造。年头，国家电网公司董事长辛保安在承受央视采访时表明，2023年电网出资将超越5200亿元，创前史新高。

东吴证券也以为，在碳中和的大布景下，我国电源侧新动力发电进入大出资阶段，2019-2022年期间风电光伏迎来了大开展，而电网出资没有跟上，这也是2019年以来电荒现象频发的根本原因，因而估计为满意风电光伏的消纳，2023年—2025年为电网大出资阶段。

充电桩超高景气量

充电桩概念早盘亦放量高开高走涨逾1%，创1个多月来新高。北巴传媒开盘后不到2分钟就直线涨停，这已是其接连第2日涨停，股价创5年半来新高；金龙羽、日丰股份等多股也直线拉涨停，英飞特、祥明智能等涨超10%。

跟着新动力轿车职业的高速开展，我国新动力轿车范畴方针逐渐由置办环节转向充电设备环节，而且清晰充电桩将作为新基建重要部分，作为国家重点出资方向。

本年以来，政府继续出台方针鼓舞充电桩建造，2月八部委清晰新增共用桩与公共新能车份额力1:1的方针；4月政治局会议着重加速推动充电桩建造；5月国常会着重适度超前建造充电桩。

在需求激增和方针加持下，我国充电桩装机高速添加。我国充电联盟数据显现，从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。本年一季度国内充电桩装机63.2万台，同比添加29%。其间4月比3月公共充电桩添加6.7万台，4月新增充电桩同比添加52%。

职业超高景气量，相关上市公司成绩也是快速添加。依据数据计算，一季度充电桩概念股营收均匀添加近26%，其间，阳光电源、固德威、科士达、可立克、赣能股份、绿能慧充、双杰电气7股营收翻倍。更有近30股归母净利润翻倍，其间，固德威、英威腾成绩增速超30倍，上海电气超20倍，双杰电气也在10倍以上。

信达证券表明，跟着新动力车销量逐渐走高，充电桩职业需求也在高速添加，尤其是海外充电桩建造或将进入发力期，看好国内充电桩龙头企业出海。估计二季度后新动力车需求逐渐上升，工业链公司成绩有望逐渐环比提高，主张重视相关装备时机。

（文章来历：e公司）