中心组合：三一重工（600031）(中泰2月金股)、杰瑞股份（002353）、北方华创（002371）、先导智能（300450）、中国中车（601766）要点股池：徐工机械（000425）、恒立液压（601100）、捷佳伟创（300724）、迈为股份（300751）、晶盛机电（300316）、海特高新（002023）、威海广泰（002111）、华测检测（300012）、长川科技（300604）、中铁工业（600528）、中联重科（000157）、安徽合力（600761）、金卡智能（300349）、机器人（300024）(300024,股吧)、艾迪精细（603638）、埃斯顿（002747）、美亚光电（002690）、海油工程（600583）、石化机械（000852）、中海油服（601808）、六合科技（600582）、郑煤机（601717）、柳工（000528）、中鼎股份（000887）、杭氧股份（002430）、豪放科技（002595）中心观念：科创板加快高端配备兴起，看好工程机械龙头超预期体现1)科创板加快高端配备兴起，有望带来A股相关标的估值溢价：本周上交所连续发表2、3、4批申报科创板企业名单，其间机械职业有3家：华兴源创(半导体设备)、安瀚科技(医疗机器人)、中微半导体(半导体设备)。

2)后工业化年代，坚决看好配备制造业龙头的体现：兴旺经济体进入后工业化时期后，传统制造业进入成熟期。成熟期职业龙头具有更高运营功率、更低运营本钱、更好品牌，市占率越来越大，ROE有望继续提高。

2月挖机销量同比+69%，聚集成绩高增长的工程机械龙头——依据工程机械协会，2019年2月挖掘机销量同比+69%，国内+78%，出口+5%。

1-2月国内外累计销量同比+40%。咱们估计国内工程机械3月销量仍有望坚持10%以上增速，职业复苏继续。引荐三一重工、恒立液压、徐工机械。重视：中联重科、艾迪精细等。

3)聚集成长性板块——半导体设备、锂电设备、光伏设备、军民交融等。

引荐北方华创、先导智能、晶盛机电、捷佳伟创、海特高新。

半导体设备：国内设备高景气量对冲世界半导体设备周期下行。依据SEMI，北美半导体设备制造商2月出货金额18.6亿美元，较1月终究数据减1.7%，年减23%，创25个月新低。SEMI此前预期，本年存储器厂设备开销恐将削减30%，并将连带影响本年全球晶圆厂设备开销削减14%至530亿美元，但2020年将微弱复苏27%，达670亿美元，有时机缔造新高纪录。国内半导体企业继续扩张加大本钱开销将使国产半导体设备职业继续获益，此外北方华创和长川科技等公司也均发布了定增计划投入新项目扩展产能、延伸产业链。

光伏设备：光伏平价上网逐步推动，高效电池片有望继续扩产。国家发改委、动力局发布活跃推动风电、光伏发电无补贴平价上网有关作业的告诉。PERC电池是现在的干流技能道路，职业龙头厂商纷繁扩产来抢占商场份额。要点重视电池片设备龙头厂商：捷佳伟创、迈为股份等。

锂电设备：动力锂电扩产拉开序幕。先导智能、赢合科技（300457）等发布订单公告，预示着2019-2020年动力锂电扩产敞开。咱们以为2019-2020年国内商场产能扩建超越140GWh，海外商场产能扩建超越150GWh，现在锂电设备国产化已达85%，设备商场加快洗牌，看好中心设备龙头。

4)油服：油价已反弹至60美元/桶(美油)以上，重视供应侧边沿改变。

近期美国原油库存下降，OPEC减产执行力较强。如未来油价能维持在美油50-60美元/桶，结合国家动力安全供给国内商场需求确实定性，油服依然有较好时机，看好油服职业龙头：杰瑞股份、海油工程、石化机械。