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东盟峰会，计划搞事（美供给链“去中国化”），不过没用。

说到底，脱钩、低端搬运，都是既定趋势，开会吓不到我们。

反而国产代替的炒作又能添柴加火了。

4月信贷数据，留到了周五，盘后会发布，预期便是不怎样好，比较2-3月应该会有增速放缓。

接着便是15日的方针利率了，由于适逢周日，会推后至下周一早上A股盘前发布。

不过，MLF方针利率下降的概率很小。

一方面，美联储主席鲍威尔12日表明：“答应高通胀意味着更严峻的经济衰退，重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的；假如状况更糟，预备采纳更多办法。”

我要重复一次判别：4-6月是对面最鹰的时分。

另一方面，RMB汇率也在走趋势。

归纳来说，便是方针利率不太或许降。

今日估量还会有人去博，正常就相似昨日中午收盘前猛拉一把券商，成果或许也相似，啪的一下就被砸下来，很快啊。

下周五LPR商场利率下降，甚至于近期降准的概率，估量还大一些。

由于央妈说了：“把稳增加放在愈加杰出的方位，积极主动策划增量的方针东西。引导借款商场利率在比较低的水平进步一步下降。”

从盘面上看，近来板块轮动良性，商场心情向好，周五至今的指数来说也是沪轮涨、深创轮休。

战略上就持股为主，个股大涨诱多的话，我会酌情适度减仓。

减仓次序的话，从高估值开端，由于后续银行地产轻视值还有表现时机。

详细生意节奏还看个股，比方我前两天低吸了一些保利（依据见昨日文章留言区）。

简略说说高轻视值板块的亮点：

高估值，或一般认知的赛道股，从成绩和终端需求盯梢来说，锂电的逻辑顺位比较靠后，半导体和光伏更好一些。

正常减仓，就会是把逻辑最硬的放终究，不过详细还要衡量上涨幅度，是不是现已表现了逻辑的高低。

光伏的话，首要5月排产还不错，近期硅料价格还在上涨，动力首要表现在供给增量不及需求增量，景气量没有疑问。

半导体的话，第5波疫情关于供给的压力也是很大，华虹半导体和中芯世界发布一季报，单季度收入均创下前史新高，同比环比均坚持了较好的增速水平，依据两家公司指引，估计二季度收入持续创新高。

锂电的话，电池厂Q1盈余都有时间短承压，不过最近汽配股都不错，首要是开端炒作Q2的解封甚至原材料降价预期吧。

军工，之条件过，也是需求不太受疫情影响的范畴，首要是行情演绎仍带有题材股的基因，参加仍是需求更好的波段才能。

此外，结合半导体和军工的话，还有FPGA这种当时百亿等级，未来几年预期增速20%+的导入期弹性增加范畴，这个未来有时时机同我们一同做个学习。

横竖以上这些高估值，涨多了适度变现是比较稳妥的，跌多了也不需求慌神，高抛实现留子弹便是为了未来阶段性打折扣能够接一点。

轻视值，暂时等轮涨就好。

降借款商场利率，不考虑其他变量的话，对银行是坏消息，相当于卖价低了。

不过现实状况是，降价能够起到影响出售的效果，并且银行也能相应下降进货本钱（存款利率）

现在银行的课题便是操控不良，在这个条件之下尽或许给实体经济输血，希望终究享用经济复苏的盈利。

地产，前阵子走欠好，首要我们会看到，目前房住不炒天然坚持不懈，不过假如要防备硬着陆，当时因城施策仍是力度缺乏。

此外炒作龙头比方中交地产这些时不时来个炸雷，也有影响，但关于运营稳健的头部企业来说，影响就仅仅心情上的。

对轻视值而言，考虑方法和高估值有点不同，头部的地产银行这些都是和宏观经济密切相关的蓝筹股，重心放在改进预期。

终究说说指数判别：

指数短中期的方针，沪指3200、创业板2500-2550，疫情不要出大问题的话，仍是很有时机的。

MACAU传闻现已在博上海摘星解封的日子了，我觉得能够要点参阅，这群du客的鼻子，很灵的。

北京现在则比较相似上海3月下半月的阶段，但操控得必定会比最初上海好十分十分多。

文末加个小环节：

今日两只创业板新股，看来最近新股定价比较保存了，不敢要价太高，打新盈利空间算是比之前大了不少。

事关一二级商场之间的博弈，自有其周期往复的特性。

怎样衡量打新空间？

最简略便是看股票软件的打新页面，会给你公司的上市市盈率，和职业市盈率，两相比照大约会有感觉。

接着便是翻招股书，看一下主营，对职业赛道格式空间有个根本了解。

公司一般会列出可比公司，对照着检查这些可比公司的估值，再参阅当时商场心情，就大约能计算打新的希望收益率了。