财联社(上海，记者 卢丹) 讯，又一家券商基金投顾事务正式对外展业。

11月22日，东方证券举作业募基金出资参谋事务发布典礼，正式对外展开该项事务，成为本年获批试点公司中较早展业的券商。

董事长金文忠亲自为展业站台，并提出，基金投顾事务为东方证券零售集群战略展开注入了新的动力，公司将全力为宽广居民供给高质量的财富办理服务。

东方证券副总裁、公募基金出资参谋事务的总负责人徐海宁介绍，东方证券基金投顾“长于投”、“乐于顾”，依托东方证券财物办理优势和财富办理经验，全商场严选产品，以买方视角服务中居民金融财物装备需求，并客户供给全流程的专业陪同，不断优化服务形式，继续做财富办理范畴的先行者。

徐海宁一起说到，公募基金投顾事务的推出，标志着东方证券财富办理迈向新的展开阶段，公司将用心做好客户的专业陪同，超值交给，为我国居民发明更多的价值。

东方证券基金投顾正式展业

2021年6月，东方证券取得第二批公募基金出资参谋事务试点资历。短短三个月后，东方证券经过证监会现场查看，成为第二批取得试点资历公司中首家取得展业资历的券商。

11月22日上午，东方证券盛大举作业募基金出资参谋事务发布典礼，正式对外展开该项事务。

到现在，第二批试点券商中已官宣对外展业的包含中信证券、东方证券。另据财联社记者了解，多家券商近期进行了基金投顾现场查看，连续宣告正式展业已在不远。

东方证券董事长、总裁金文忠在致辞中表明，公募基金出资参谋事务的试点启航，是贯彻落实东方证券战略规划的有用效果，也是财富办理转型晋级的新起点，对公司敏捷稳固财富办理商场优势，拓荒新的展开赛道具有重要意义。

金文忠对东方证券基金投顾事务未来展开寄予三点期望，这三点内容也表现出东方证券基金投顾事务展业的思路。首要，充分认识基金投顾商场的宽广远景，把基金投顾作为未来财富办理新的成绩增长点抓实抓好；其次，全力做好基金投顾事务的商场推广作业，从客户视角不断优化流程，展示公司归纳的服务实力；第三，以此为关键提高东方证券财富办理事务能级，重视人才队伍建设、金融科技的赋能、开辟高端财富办理商场，表现专业价值。

基金投顾旨在处理居民出资基金的痛点

徐海宁在发布典礼上，作了题为“东方证券基金投顾服务——基金出资的一站式处理方案”的事务发布。她表明，我国现已迎来财富办理大时代，跟着理财产品收益率继续下降，理财向公募基金“搬迁”，我国居民财物装备结构正在悄然改动。而现在“基金产品太多挑选难”“基金**、基民不**”“基金出资短期化”等问题成为了财富居民出资基金的痛点。基金投顾服务能够协助处理上述基金出资中的问题，完成与客户利益长时间共同、可继续增长。

徐海宁介绍，东方证券基金投顾“长于投”、“乐于顾”，依托东方证券财物办理优势和财富办理经验，全商场严选产品，以买方视角服务中居民金融财物装备需求，并客户供给全流程的专业陪同，不断优化服务形式，继续做财富办理范畴的先行者。

第一批上线五大组合战略

今天正式上线的东方证券公募基金投顾第一批“五大组合战略”包含：悦安稳、悦稳健、悦平衡、悦活跃、悦进步，相应的危险等级由低到高，能够满意不同出资者的多样化需求。

徐海宁详细介绍，“悦安稳组合战略”装备于债券型基金和货币基金，力求完成财物的稳健增值，满意短期的装备需求；“悦稳健组合战略”首要装备债券型基金，较小份额装备股票型基金；“悦平衡组合战略”在债券型基金和股票型基金中均衡装备，寻求中期继续安稳的收益；“悦活跃”和“悦进步”两大组合战略，首要资金将装备在股票型基金上，经过拉长出资期限，取得长时间出资报答。

徐海宁表明，东方证券将经过对客户进行危险测评和KYC问卷等方法为客户匹配相应的组合战略，供给买方财富办理的专业服务。

基金投顾是我国财富办理商场展开里程碑事情

东方证券副总裁徐海宁此前承受财联社记者采访时表明，“国内券商要完成买方投顾，最中心的是商业形式的改变。可喜的是，基金投顾事务试点的中心是根据客户财物规划的收费形式，这将是我国财富办理商场展开的里程碑事情。”

她弥补道，“除了商业形式的改变，还要引导客户从股票、基金单产品出资向组合装备改变，从自主操作向托付给专业组织操作改变，并培养客户长时间出资、为专业服务付费的理念，这需求职业长时间的出资者培养。”

天风证券非银分析师夏兴盛以为，现在财富办理正处于从“卖产品”到“卖装备”的阶段，而基金投顾将成为最重要的车牌根底，现在券商已占有先发优势，看好其后续进一步紧缩银行代销商场份额。

申港证券非银分析师王源以为，基金投顾事务是一种真实的“买方投顾”事务形式，是财富办理转型的新抓手，从商业形式上有了新打破，即全权托付、收取投顾费，这也会影响到公募基金的传统出售形式。

徐海宁表明：“公募基金出资参谋事务的推出，标志着东方证券财富办理迈向新的展开阶段，将爱惜时机，掌握机会，竭尽全力，用心做好客户的专业陪同，超值交给，为我国居民发明更多的价值。”