股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-053

债券代码：128039 债券简称：三力转债

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示：

1、“三力转债”将于2019年6月10日按面值付出第一年利息，每10张“三力转债”（面值1,000元）利息为3.00元（含税）；

2、付息债务挂号日：2019年6月6日；

3、除息日：2019年6月10日；

4、付息日：2019年6月10日；

5、“三力转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%；

6、“三力转债”本次付息的债务挂号日为2019年6月6日，凡在2019年6月6日（含）前买入并持有本期债券的出资者享有本次派发的利息；2019年6月6日卖出本期债券的出资者不享有本次派发的利息。在债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2019年6月8日。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日揭露发行了620万张可转化公司债券（债券简称：“三力转债”，债券代码：“128039”）。依据《三力士股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）和《三力士股份有限公司可转化公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规则，公司将于2019年6月10日付出“三力转债”的第一年利息，现将付息事项公告如下：

一、“三力转债”基本状况

1、可转化公司债券简称：三力转债

2、可转化公司债券代码：128039

3、可转化公司债券发行量：62,000万元（620万张）

4、可转化公司债券上市量：62,000万元（620万张）

5、可转化公司债券上市地址：深圳证券买卖所

7、可转化公司债券存续的起止日期：2018年6月8日至2024年6月7日

8、可转化公司债券转股期的起止日期：2018年12月14日至2024年6月7日

9、可转化公司债券票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。

10、付息的期限和办法

（1）本次付息是“三力转债”第一年付息，期间为2018年6月8日至2019年6月7日，票面利率为0.3%。

（2）年利息核算

年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的核算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

i：指可转化公司债券的当年票面利率。

（3）付息办法

①本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息办法，计息开始日为可转化公司债券发行首日（2018年6月8日，T日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

④可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

11、挂号组织：我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）

12、保荐组织：中天国富证券有限公司

13、可转化公司债券的担保状况：本次发行的可转化公司债券未供给担保。

14、“三力转债”信誉评级：上海新世纪资信评价出资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对“三力转债”发行进行了评级，依据新世纪评级出具的《三力士股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》（陈述编号：新世纪债评（2017）010727），公司主体信誉评级成果为“AA-”，“三力转债”信誉评级成果为“AA-”，评级展望为“安稳”。

依据新世纪评级于2018年8月1日出具的《2018年三力士股份有限公司可转化公司债券盯梢评级陈述》（陈述编号：新世纪盯梢(2018)101097），公司主体信誉评级成果为“AA-”，“三力转债”信誉评级成果为“AA-”，评级展望为“安稳”。

二、本次付息计划

依据《征集阐明书》的规则，本期为“三力转债”第一年付息，计息期间为2018年6月8日至2019年6月7日，票面利率为0.3%，每10张“三力转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。关于“三力转债”的个人出资者和证券出资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实践每10张派发利息人民币2.40元；关于持有“三力转债”的合格境外出资者（QFII和RQFII），实践每10张派发利息人民币3.00元（即免征所得税）；关于“三力转债”的其他债券持有人，每10张派发利息人民币3.00元，其他债券持有人应自行交纳债券利息所得税，公司不代扣代缴。

三、付息债务挂号日、除息日及付息日

1、付息债务挂号日：2019年6月6日（周四）

2、除息日：2019年6月10日（星期一）

3、付息日：2019年6月10日（星期一）

四、付息目标

本次付息目标为：截止2019年6月6日（付息债务挂号日）下午深圳证券买卖所收市后，在我国结算深圳分公司挂号在册的整体“三力转债”持有人。

五、债券付息办法

公司将托付我国结算深圳分公司进行本次付息，并向我国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。我国结算深圳分公司收到金钱后，经过资金结算体系将本期债券利息划交给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或我国结算深圳分公司认可的其他组织）。

在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

六、关于本次付息目标交纳公司债券利息所得税的阐明

1、个人交纳公司债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，本期债券个人（包含证券出资基金）债券持有者应交纳企业债券利息个人所得税，纳税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》（国税函[2003]612号）规则，本期债券利息个人所得税一致由各付息网点在向债券持有人付出利息时担任代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业交纳公司债券利息所得税的阐明

依据《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的告诉》（财税2018[108]号）规则，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者获得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者交纳公司债券利息所得税的阐明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行交纳。

七、联系办法

咨询部分：公司证券事务部

咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩大街余渚工业园区

邮编：312030

咨询电话：0575-84313688

传真电话：0575-84318666

咨询联系人：郭利军、洪跃进

八、备检文件

我国结算深圳分公司承认的有关付息详细时刻组织的文件。

特此公告。

三力士股份有限公司

董事会

二〇一九年五月三十一日