依据中葡股份（600084,股吧）发表的重组预案，国安锂业的2017年7-12月、2018、2019年、2020年度在矿业权评价口径下拟完结的猜测净赢利数分别为8741.45万元、1.86亿元、2.2亿元和2.37亿元；而预案发表标的公司2015年、2016年、2017年1-6月的净赢利分别为亏本1.33亿元、4327.58万元、1700.11万元；如以2016年为基年，四年净赢利年均复合增加率高达53%。

中锋评价副总经理张宗良表明，猜测赢利增加最主要的原因是主营产品碳酸锂的价格增加幅度大。2015年10月，碳酸锂的价格大概是5万元/吨，进入2016年今后碳酸锂价格继续走高，现在基本上在16万元/吨左右。主营产品的价格大幅增加，是这次赢利猜测增幅较大的主要原因。

不过，商场关于国安锂业能否按计划开释产能存在疑问。安信证券调研陈述显现，青海国安的西台吉乃尔盐湖的储量是140万吨，出卤水的才能是5万吨/年，锂的浓度是0.22%，镁锂比61倍，在青海盐湖中归于中等档次。陈述称，国安锂业选用的相关工艺是煅烧法。实际上，选用煅烧法会发生必定的环保问题，对天然气与电等能源需求大，对质料要求高级，使得归纳本钱偏高。也就是说，国安锂业煅烧法在产能规划上面对瓶颈。从现在状况看，该公司技能并不老练，因而其未来放量存在较大的不确定性。

孙洪波在重组阐明会上表明，公司电池级碳酸锂的产能正在逐渐开释。现在国安锂业单套窑体系可以完结月产吨高品质的电池级碳酸锂。到2017年11月10日，公司累计出产碳酸锂3000吨，全年估计完结电池级碳酸锂3500吨。

“2017年以来，因为遭到当地部分月份天然气供应缺乏，导致出产受限等要素，标的公司上半年碳酸锂的出产有一段时间处于停产状况。猜测期内跟着天然气和电力等约束条件的好转，出产工艺的进一步改进，电池级碳酸锂产品有望完结产值的逐渐提高。”张宗良说。

在碳酸锂的出售方面，国安锂业把出售方针定位在中高端客户，以确保自己的产能可以充沛消化。孙洪波介绍，国安锂业现有的客户结构集中于锂电池正极资料、电解液等范畴的龙头企业，包含上市公司当升科技（300073,股吧）等，锂电客户全部都是我国锂电前十大企业客户。“这些客户任何一家都具有消化现有每月吨的才能。但咱们考虑长时间开展战略，每月均匀给这些客户分配产品。”孙洪波说。

本文源自我国证券报

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