到会嘉宾

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事长、总经理赵 雷先生

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事、财务总监张霞红女士

北京八亿时空液晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘书薛秀媛女士

北京八亿时空液晶科技股份有限公司国内大客户出售中心总监杨来滨女士

创始证券有限职责公司副总经理兼出资银行事业部总经理、保荐代表人刘侃巍先生

创始证券有限职责公司出资银行事业部事务总监、保荐代表人刘 宏先生

创始证券有限职责公司出资银行事业部履行总经理、保荐代表人于 莉女士

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事长、总经理赵雷先生致辞

敬重的各位出资者朋友、各位网友：

咱们下午好！

欢迎各位参加北京八亿时空液晶科技股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者沟通会。今日十分侥幸能与咱们通过网络进行实时的在线沟通，在此，我谨代表北京八亿时空液晶科技股份有限公司向参加本次网上路演的各界友人和长时刻以来一向关怀与支撑八亿时空的广阔出资者标明诚心的感谢！

八亿时空是现在国内把握TFT混合液晶中心技能、具有自主常识产权并成功完成工业化的三家首要液晶资料企业之一。公司通过近15年的自主研制和不断立异，在化学组成、单晶纯化、混配和液晶面板残项检测等方面构成了本身完好的中心技能系统。公司凭仗严厉的质量操控、持续的研制投入和有用的品牌建造，内职业界建立了较高的品牌知名度。

期望通过本次网上路演，广阔出资者可以对八亿时空有一个更全面、精确的了解。一起，也期望咱们能各抒己见，多提名贵定见和主张，积极发问，咱们也将本着诚信、担任的情绪答复咱们关怀的问题。往后，八亿时空的开展将与广阔出资者的利益严密相连，将在出资人的监督和支撑下开展壮大。你们的信赖和支撑，是公司未来持续开展的强壮动力。

最终，再次感谢咱们参加本次出资者沟通会，感谢咱们对八亿时空的重视，谢谢咱们！

创始证券有限职责公司

副总经理兼出资银行事业部总经理、保荐代表人

刘侃巍先生致辞

敬重的各位出资者、各位网友：

咱们好！

欢迎咱们参加北京八亿时空液晶科技股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者沟通会。作为八亿时空的保荐组织和主承销商，我谨代表创始证券有限职责公司，向参加网上出资者沟通活动的嘉宾和各位出资者朋友标明火热的欢迎和诚心的感谢！

2004年，以赵总为中心的公司创业团队挑选了液晶资料这一被外国企业高度独占、在我国几近空白的技能密集型职业。通过15年的艰苦尽力，公司现已开展成为我国少量几家把握高功能TFT混合液晶中心技能、具有自主常识产权系统的厂商之一，承担着进步我国平板显现职业所需液晶资料国产化率的重要任务。一起，在全球面板产能持续向我国搬运的趋势下，公司事务面对着杰出的开展机会。

咱们诚心肠期望通过本次网上出资者沟通会，各位出资者可以精确地了解八亿时空的出资价值，可以在八亿时空长时刻可持续开展中获益。作为保荐组织，咱们将与发行人仔细答复咱们所提出的问题，欢迎咱们积极发问。

最终，预祝八亿时空初次揭露发行A股获得圆满成功！祝咱们身体健康，工作顺利！谢谢咱们！

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

副总经理、董事会秘书薛秀媛女士致完毕词

敬重的各位出资者朋友、各位网友们：

咱们下午好！

时刻过得很快，3个小时的网上路演就要完毕了。十分感谢咱们与咱们的沟通，一起也十分感谢上证路演中心所供应的沟通平台和杰出服务，还要感谢主承销商创始证券以及一切参加发行的中介组织所支付的辛勤劳动。在本次网上路演行将完毕之际，我代表北京八亿时空液晶科技股份有限公司，再次感谢各位的热心参加，感谢各位出资者对本公司的关怀、信赖和支撑。

通过将近3个小时坦白深化的在线沟通，信赖各位出资者朋友对八亿时空有了愈加全面的了解。一起，咱们也诚心肠感谢今日为八亿时空未来的开展提出了许多名贵主张的出资者们。

通过今日的沟通，咱们深深体会到未来作为一家上市大众公司的任务和职责。八亿时空上市后，咱们将把握机会、迎候新的应战。关于今日一些热心的出资者给八亿时空未来开展提出了名贵的定见和主张，咱们会听取和吸收，以愈加优异的运营成绩报答广阔出资者的关怀与支撑。

因为时刻联系，时间短的沟通行将告一段落。尽管咱们无法逐个答复出资者提出的每一个问题，但八亿时空与广阔出资者之间的沟通途径永远是疏通的。欢迎咱们通过各种方式与咱们坚持沟通和沟通，与咱们同享八亿时空生长的硕果！

最终，再次感谢各位出资者对八亿时空的信赖与支撑！恰巧今日是安全夜，在这个特别的日子祝咱们安全喜乐！谢谢咱们！

运营篇

问：请介绍一下公司的主营事务。

赵雷：公司主营事务是液晶显现资料的研制、出产和出售，首要产品为高功能薄膜晶体管TFT（Thin Film Transistor）等多种混合液晶资料，广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显现、智能仪表等终端显现器范畴。通过15年的尽力，公司在中间体制备、单晶组成与纯化、混配和液晶面板检测等环节构成了完好的专有中心技能系统。公司在TFT型液晶资料上已完成多项技能打破，构成掩盖智能手机、电脑、高清电视、车载显现、智能仪表等范畴的全系列产品，成为国内少量有才能出产高功能混合液晶资料的企业之一。

问：请介绍一下TFT混合液晶产品的首要客户。

赵雷：公司TFT混合液晶产品的首要客户包含：京东方及其部属子公司、群创。

问：请介绍一下公司的商场位置。

杨来滨：公司是国内把握TFT混合液晶中心技能、具有自主常识产权并成功完成工业化的3家首要液晶资料企业之一，诚志永华、和成显现和本公司，一起肩负着打破世界独占、打破我国面板工业在高速开展进程中所面对的显现资料配套瓶颈、进步我国新式显现资料全体制作水平的严重任务。尽管通过我国混合液晶厂商数年的一起尽力，我国LCD面板厂商所需TFT混合液晶资料的国产化率到2018年也仅为33%左右，进步空间巨大。

问：请介绍一下公司具有的中心技能。

赵雷：液晶显现资料范畴的中心技能体现在三个方面，包含研制技能、出产工艺和质量操控才能，三者缺一不可。

液晶显现资料的研制技能包含前期分子结构的规划和开发、中间体及粗品单晶的组成、精品单晶的纯化、混合液晶的制作等，公司已构成以发明专利为支撑的自主常识产权系统。

液晶显现资料的出产工艺包含从质料投入到产品包装全进程的工艺道路、工艺流程、工艺进程、工艺方针、操作要害、工艺操控等方面，这个职业的参加者只能通过长时刻堆集构成自有的专有技能或中心技能，作为企业的“Knowhow”及商业秘要，均不对外揭露。

液晶显现资料的质量操控贯穿了从顾客需求、规划开发、供方挑选、来料查验、出产制作、制品查验、客户运用等全流程，保证各环节进程才能满意客户需求。

开展篇

问：请介绍一下公司的开展战略与方针。

赵雷：公司的运营与开展理念是“悉心做资料、百年求精品”，这也是公司战略规划的精华地点。公司追求在显现资料范畴，紧扣世界新资料的开展趋势与更新迭代节奏，瞄准国家在相关根底资料范畴的缺少与空白，深化打造以研制立异为根底的中心竞赛力，抓住机会，加速新品推出与工业化的脚步，进一步强化自主常识产权系统，使公司成为世界显现资料范畴强有力的竞赛者。

问：请介绍一下公司与首要客户协作的持续性。

杨来滨：混合液晶出产企业入围下流液晶面板厂商供应链系统，一般要阅历面板厂商苛刻的认证进程，认证进程一般需求通过3年以上的产品验证及导入进程。因而，面板厂商一经承认协作联系就不会容易替换供货商，两边协作持续安稳。

公司的首要客户是液晶面板厂商，公司开辟液晶面板厂商类客户的才能、服务面板厂商的数量及出售规划是公司事务开展的要害地点，公司已进入京东方、群创、惠科股份等大型面板厂商的供应链系统，并坚持安稳的协作联系。

问：公司持续运营才能怎么？

张霞红：公司运营规划不断扩展，公司财物质量、财务状况和盈余才能杰出，公司的运营形式、产品或服务的种类结构未产生严重改变；公司的职业位置及所在职业的运营环境未产生严重改变；公司在用的商标、专利、专有技能等重要财物或许技能的获得或许运用不存在严重晦气改变；公司最近一年的运营收入或净利润对关联方或许有严重不确定性的客户不存在严重依靠；公司最近一年的净利润不是首要来自兼并财务报表规模以外的出资收益。综上，公司具有持续运营才能。

问：请剖析一下公司未来产品的价格趋势。

张霞红：依据《2018京东方企业社会职责陈述》，京东方把“构建健康、安全、可持续的供应链”作为其安定开展的根底。多年来，京东方依据“深度协作、协同开发、价值共创”的理念，与供应链同伴携手，共创调和共赢、具有持续竞赛力的职责供应链，在产品、技能、办理等方面持续加强协同立异，构建共创、共赢、共开展的工业生态链，而不是凭仗其职业龙头位置对供货商施行单独强势压价。

就面板职业的未来走势看，IHS等研究组织以为，液晶面板职业2017年下半年至2018年一季度的过量供应导致一些新的出资推迟，而且跟着液晶面板价格的下降，大尺度面板的需求进步较快，职业下滑的周期有望完毕，面板职业长时刻将趋于供需平衡。因而，未来公司产品价格持续大幅跌落的可能性不大。

问：公司拟运用本次征集资金强化哪些产品的研制？

薛秀媛：公司拟运用本次征集资金强化下列产品的持续研制：

（1）超高分辨率（4K/8K）显现用液晶资料；

（2）PSVA混合液晶；

（3）SAVA混合液晶；

（4）有机电致发光（OLED）显现用资料。

上述产品归于我国新式显现资料的开展方向，也是公司未来开展的增长点。

职业篇

问：公司归于什么职业？

赵雷：公司从事液晶显现资料的研制、出产和出售。依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所属职业归类为“制作业（C）”中的“计算机、通讯和其他电子设备制作业（C39）”。2018年11月7日，国家统计局公布了《战略性新兴工业分类（2018）》（国家统计局令第23号），分类规则的战略性新兴工业是以严重技能打破和严重开展需求为根底，对经济社会大局和久远开展具有严重引领带动效果，常识技能密集、物质资源耗费少、生长潜力大、归纳效益好的工业，包含：新一代信息技能工业、高端配备制作工业、新资料工业、生物工业、新能源汽车工业、新能源工业、节能环保工业、数字构思工业、相关服务业等9大范畴。在“高储能和要害电子资料制作”中包含“高功能混合液晶”。

问：请介绍一下公司各类产品与竞赛对手的比照状况。

赵雷：TFT混合液晶出产企业入围下流液晶面板厂商供应链系统，一般要阅历面板厂商苛刻的认证进程，认证进程一般需求通过3年以上的产品验证及导入进程，因而，液晶资料企业一旦进入下流液晶面板厂商的供应链系统，并构成批量供货，即标明其产品在质量、功能方面与竞赛对手无较大差异。其他混合液晶归于开展较早的老练产品，竞赛充沛，技能高度老练，因而，这类产品与竞赛对手无较大差异。公司对外出售的单体液晶，首要为收购后直接出售或通过纯化进程后对外出售，其根本功能方针与竞赛对手无较大差异。

问：液晶显现资料职业面对哪些应战？

赵雷：（1）产品更新换代速度较快，对公司研制立异提出了更高的要求

跟着近年来液晶显现的应用范畴不断扩展，液晶显现职业开展迅速，对液晶显现的响应速度、液晶屏幕厚度、显现视角等技能提出了更高的要求。液晶显现职业的迅速开展和对显现功能要求的不断进步，推动着液晶资料产品的升级换代，也对液晶资料供应商提出了更高的技能立异要求。

（2）外国企业独占局势依然存在

高功能混合液晶的中心技能和专利长时刻被德国MERCK和日本JNC、DIC 3家企业独占。其间，MERCK在高功能TFT混合液晶商场上领先位置明显。尽管通过近年来国内混合液晶出产企业的不断尽力，混合液晶国产化率得到进步，但与世界三大厂家直接竞赛的才能仍待进步。

发行篇

问：请介绍一下公司的征集资金出资项目根本状况。

薛秀媛：公司本次拟揭露发行不超越2,411.8254万股，不低于发行后总股本的25%，征集资金扣除发行费用后的净额将悉数用于主营事务相关的项目。本次发行的征集资金扣除发行费用后，拟出资于“年产100吨显现用液晶资料二期工程”项目。

问：公司征集资金出资项目与现有首要事务、中心技能之间有何联系？

薛秀媛：公司主营事务是液晶显现资料的研制、出产和出售，首要产品为高功能薄膜晶体管TFT（Thin Film Transistor）等多种混合液晶资料，广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显现、智能仪表等终端显现器范畴。

混合液晶是液晶显现的要害资料之一，对液晶面板的功能至关重要，其出产环节包含中间体制备、液晶单体的组成与纯化、混合液晶制作等。

通过15年的尽力，公司在中间体制备、单晶组成与纯化、混配和液晶面板检测等环节构成了完好的专有中心技能系统，在TFT型液晶资料上已完成多项技能打破，构成掩盖智能手机、电脑、高清电视、车载显现、智能仪表等范畴的全系列产品，成为国内少量有才能出产高功能混合液晶资料的企业之一。

本次征集资金出资项目是依据公司现在出产和研制的现状及未来开展需求，进一步扩展出产才能，完善研制设备，加大研制投入力度，在现有中心技能和产品的根底上，持续深耕于显现资料范畴，结合商场需求和显现资料开展趋势，推动高功能混合液晶和其他显现资料的研制和工业化，稳固和增强公司的商场位置和中心竞赛力。

来历: 上海证券报

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