宁行转债上市时刻为2021年1月22日，发行规划为10亿元，债券简称为“南京行转债”，债券代码为1135.0975，债券期限为3年。本次转股价格为100.00元/张，债券简称为1135.0975，债券代码为1135.0975。本次发行征集资金扣除发行费用后，将悉数用于归还公司债务。公司股票将于2018年5月166日在深圳证券生意所上市。本次发行的股票数量为2，000万股，占发行后公司总股本的份额为25.00%。

一：宁行转债上市时刻

转债代码：113036转债简称：宁建转债。

转股代码：191036转股简称：宁建转股。

转股申报程序：

一、转股申报应依照上海证券生意所的有关规定，经过上海证券生意所生意系统以报盘方法进行。

二、持有人能够将自己账户内的宁建转债悉数或部分请求转为本公司股票。

三、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转化成股份的最小单位为一股；同一生意日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量。转股时缺乏转化1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个生意日经过我国证券挂号结算有限责任公司以现金兑付。

四、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经承认不能撤单。

五、可转债生意申报优先于转股申报。关于超出当日清算后可转债余额的申报，按实践可转债数量(即当日余额)核算转化股份。

转债的冻住及刊出：

我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转债持有人的转债余额，一起记增可转债持有人相应的股份数额，完结改动挂号。

可转债转股新增股份的上市生意和所享有的权益：

当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个生意日上市流转。可转债转股新增股份享有与原股份平等的权益。

转股过程中的有关税费：

可转债转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

转化年度利息的归属：

宁建转债选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为本可转债发行首日，即2020年7月6日。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）转化成股份的可转债不享用当期及今后计息年度利息。

二：宁行转债更高价

谎话不行能永久继续啊

三：宁行发债上市时刻

宁波银行股份有限公司关于

宁行转债开端转股的提示性公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2018-031

优先股代码：140001优先股简称：宁行优01

可转债代码：128024可转债简称：宁行转债

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

普通股代码：002142普通股简称：宁波银行

可转债代码：128024可转债简称：宁行转债

转股价格：18.45元/股

转股时刻：2018年6月11日至2023年12月5日

一、可转债发行上市概略

（一）可转债发行状况

经我国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（以下简称公司）于2017年12月5日揭露发行10,000万张可转化公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额100亿元。本次发行的可转债全额向公司在股权挂号日收市后挂号在册的原股东施行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售的部分）选用上向社会公众投资者经过深交所生意系统出售的方法进行。本次发行认购缺乏100亿元的部分由联席主承销商包销。

（二）可转债上市状况

经深圳证券生意所（以下简称深交所）“深证上〔2018〕15号”文赞同，公司100亿元可转债于2018年1月12日起在深交所挂牌生意，债券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。

（三）可转债转股状况

根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集阐明书》的有关约好，公司本次发行的可转债自2018年6月11日起可转化为公司股份。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行规划：100亿元

（二）发行数量：10,000万张

（三）票面金额：100元/张

（四）票面利率：之一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.2%、第五年为1.6%、第六年为2.0%

（五）债券期限：自发行之日起六年，即自2017年12月5日至2023年12月5日

（六）转股起止日期：自可转债发行完毕之日起满六个月后的之一个生意日起至可转债到期日止，即自2018年6月11日至2023年12月5日

（七）转股价格：18.45元/股

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应依照深交所的有关规定，经过深交所生意系统以报盘方法进行。

2、持有人能够将自己账户内的宁行转债悉数或部分请求转为公司股票。

3、可转债转股申报单位为1张，每张面额为100元，转化成股份的最小单位为1股；同一生意日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量。转股时缺乏转化1股的可转债部分，公司将依照深交所等部分的有关规定，在转股当日后的5个生意日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

4、可转债生意申报优先于转股申报。可转债持有人请求转股的可转债数额大于其实践具有的可转债数额的，按其实践具有的数额进行转股，请求剩下部分予以吊销。

（二）转股申报时刻

持有人可在转股期内（即2018年6月11日至2023年12月5日）深交所生意日的正常生意时刻申报转股，但下述时刻在外：

1、可转债中止生意前的停牌时刻；

2、公司股票停牌时刻；

3、按有关规定，公司请求中止转股的期间。

（三）可转债的冻住及刊出

我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转债持有人的可转债余额，一起记增可转债持有人相应的股份数额，完结改动挂号。

（四）可转债转股新增股份的上市生意日和所享有的权益

当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个生意日上市流转。可转债转股新增股份享有与原股份平等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

（六）转化年度利息的归属

可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转债发行首日（即2017年12月5日）。在付息债券挂号日前（包含付息债券挂号日）请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整及批改状况

（一）初始转股价格和最新转股价格

1、本次发行的可转债初始转股价格为18.45元/股，不低于征集阐明书公告之日前二十个生意日公司A股股票生意均价（若在该二十个生意日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司A股股票生意均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、到本公告发表日，宁行转债的最新转股价格为18.45元/股。

（二）转股价格的调整方法及核算公式

当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）使公司股份产生改动时，将按下述公式进行一般转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0×N/（N+n）；

低于市价增发新股或配股：P1=P0×（N+k）/（N+n），k=n×A/M；

派送现金股利：P1=P0×（S-D）/S；

其间：P0为调整前的转股价格，P1为调整后转股价格，N为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司总股本数，n为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次增发新股价格或配股价格，M为该次增发新股或配股的公告日（指已收效且不行吊销的增发或配股条款的公告）前一生意日股票收盘价，S为该次派发现金股利的除息日前一生意日A股股票收盘价，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，公司将顺次进行转股价风格整，并在我国***指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整方法及暂停转股的期间（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转债持有人转股请求日或之后、转化股票挂号日之前，则该持有人的转股请求应按调整后的转股价格履行。

当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象，使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动，然后或许影响本次发行的可转债持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视具体状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整的内容及操作方法将根据其时国家有关法律法规及证券监管部分的相关规定制定。

（三）转股价格向下批改条款

1、批改权限与批改起伏

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在恣意接连三十个生意日中有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交股东大会审议表决。

若在上述生意日内产生过因除权、除息等引起公司转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

上述计划须经参与表决的整体股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于审议上述计划的股东大会举行日前二十个生意日公司A股股票生意均价和前一生意日公司A股股票生意均价。

2、批改程序

如公司决议向下批改转股价格，公司将在我国***指定的上市公司信息发表媒体上刊登股东大会决议公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股的期间（如需）。从股权挂号日后的之一个生意日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股请求日或之后、转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求应按批改后的转股价格履行。

（四）转股股数确认方法

本次发行的可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其间：V为可转债持有人请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价格。

转股时缺乏转化为一股的可转债余额，公司将依照深交所等部分的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

五、可转债换回条款

（一）到期换回条款

在本次发行的可转债期满后五个生意日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的105%（含最终一计息年度利息）的价格向投资者换回悉数未转股的可转债。

（二）有条件换回条款

在本次发行可转债的转股期内，假如公司A股股票接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部分同意（如需），公司有权依照票面面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债。若在上述生意日内产生过因除权、除息等引起公司转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额缺乏人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格换回悉数未转股的可转债。

当期应计利息的核算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

六、可转债回售条款

若本次发行可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现改动，该改动被我国***认定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权力。在上述景象下，可转债持有人能够在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不施行回售的，自动损失该回售权。除此之外，可转债不行由持有人自动回售。

七、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利分配股权挂号日当日挂号在册的一切股东均享用当期股利。

八、其他

投资者如需了解宁行转债的相关条款，请查阅2017年12月1日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《宁波银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集阐明书摘要》及刊载于巨潮资讯（cninfo）的《宁波银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集阐明书》全文。

联络部分：宁波银行股份有限公司董事会办公室

咨询***：0574-87050028

传真：0574-87050027

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2018年6月6日