热点聚焦:
工信部决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作
近日财经信息,工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个,其中综合应用类城市8个(北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南),重卡特色类3个(宜宾、唐山、包头)。
相关公司:科陆电子(002121)、雷迪克(300652)
纺织原材料涨价持续,行业优胜劣汰加速
今年以来,棉纱、短纤等纺织原料价格一路上涨,氨纶价格更是比年初翻了好几倍,目前价格高位震荡,产品仍供不应求。6月下旬以来,棉花开启新一轮上涨,至今累计涨幅超15%财经信息;10月以来,涤纶长丝DTY涨幅近2000元/吨,对纺织行业产销形势保持平稳形成考验。在此背景下,相关企业优胜劣汰逐步加速。
相关公司:新乡化纤(000949)、华峰化学(002064)
2030年前碳达峰行动方案出炉,我国将大力推广光伏建筑一体化
据媒体报道,近日国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出深化可再生能源建筑应用,推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。中信建投研报指出,长期来看,欧洲大多数国家都将在2030年之前逐步淘汰煤电,而欧洲自身的天然气资源也相对匮乏,水电等其他可再生能源又会面临来水波动等因素影响,煤电淘汰所产生的电力缺口预计将主要由光伏补足。考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求,预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW,同时2022年有望达到220GW。
相关公司:福能股份(600483)、英杰电气(300820)
工程建设也进入高峰期,各类钢材的需求水涨船高
据媒体报道,金九银十是传统基建开工旺季,特别是南方地区,台风过后,各类工程建设也进入高峰期,各类钢材的需求也随之水涨船高。某企业负责人表示,今年以来,受原材料价格波动的影响,钢材价格上涨幅度十分明显,虽然近期螺纹钢价格有所回落,但是一些板材类产品一直处于供不应求的状态,交付周期要比以往长上不少。
相关公司:凌钢股份(600231)、马钢股份(600808)
世界黄金协会:三季度中国金饰需求同比增长32%
根据世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》(以下简称《报告》),今年第三季度,中国黄金消费与投资需求全面上扬。中国金饰需求达到157吨,同比增长32%,环比增长7%。世界黄金协会中国区CEO王立新表示,第三季度中国黄金需求整体展现出上扬的态势。金饰需求恢复至疫情前水平,主要得益于较低的金价以及新品种的涌现,例如相对厚重的古法金产品。
相关公司:紫金矿业(601899)、周大生(002867)
宏观经济:
1. 中银协:城商行零售业务占比和贡献度逐年提高 民营银行持续发力普惠小微金融领域
2. 国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》
3. 税务总局等六部门将常态化打击涉税违法犯罪行为
4. 工信部:在北京等11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作
5. 财政部:1-9月国有企业主要效益指标保持增长
6. 商务部:将确定发布再生资源回收行业重点联系企业名单
7. 前三季度国内原料黄金产量为236.75吨 同比下降9.96%
8. 商务部:今年全年中俄贸易规模将创历史新高
9. 交通运输部:从严落实公路水运口岸防控措施
10. 发改委:下一步做好民营经济区域协同发展相关工作
11. 国常会部署实施阶段性税收缓缴措施
12. 人社部:养老金投资已到账1.1万亿
行业汇总:
汽车:和时间赛跑,与爆发力同行
投资策略:当前整车板块处于估值中枢上移阶段(2020年至今约35xPE);预计智能电动化引领产业变革,销量增速仍是导致板块与个股是否具有吸引力的关键。当前,行业景气度(销量爬坡与增速)仍是影响估值高低、以及导致板块与个股是否具有吸引力的关键。鉴于芯片缓解/供求结构改善驱动的补库趋势、以及新能源汽车持续高速增长前景,预计销量支撑估值的格局或将延续。看好具有较强产品周期(芯片供应缓解具有较强销量与盈利弹性)、智能电动化转型推进路径明确清晰、以及产品定义/成本控制优化的车企。乘用车板块推荐特斯拉、吉利汽车、以及长城汽车,建议关注比亚迪。
电力设备及新能源:“双碳”政策频出,推动行业发展
投资策略:国务院于2021年10月24日印发《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》,此前中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“1+N”顶层设计不断完善,明确碳达峰和碳中和发展路径,从而推动新能源、储能、电网及相关行业的快速发展。研究显示,“双碳”政策频出,顶层设计不断完善,持续强化对新能源项目支持力度,推动风光储和电网等相关行业的快速发展,持续看好光伏、风电产业链优质龙头的长期增长空间,推荐隆基股份、金风科技、福斯特、锦浪科技等。
银行:政策趋稳利好信贷改善,银行三季报业绩延续高增
投资策略:研究显示,尽管前期受到经济增速下行和房企信用风险暴露的影响,银行整体经营环境良好,LPR重定价影响逐步消退、政策边际改善利好银行信贷平稳增长,量价层面压力缓解,拨备计提充分,资产质量风险整体可控,基本面向好趋势不变。10月为3季报披露窗口期,部分已经发布数据的上市银行业绩持续高增,对估值修复形成支撑。当前板块PB0.67X,处于历史偏低水平,性价比高,配置价值凸显。因此持续看好银行板块投资机会,个股方面,推荐招商银行、宁波银行、平安银行和常熟银行。
钢铁:短期行业仍将底部震荡,关注供暖季政策发力
投资策略:在重新认识钢铁的过程中,钢铁行业正在经历长期限产和集中度提高这两个不可逆阶段,对行业发展有深远意义。在供给侧改革、产业链与能源结构升级与响应双碳双控政策的同时,认为A股钢铁板块在需求增长、毛利率提升阶段的配置价值较高。重点关注具备以下三属性的投资标的:一、具备成本优势的标的;二、并购重组、新产能开拓超预期的企业;三、拥有生产特殊品种优势的企业。重点推荐宝钢股份、新钢股份、南钢股份、久立特材、天工国际。重点关注华菱钢铁等。
公司动向:
山西汾酒:第三季度净利润13.35亿元,同比增长53.24%;前三季度净利润48.79亿元,同比增95.13%。
中国石化:前三季度净利润598.92亿元,同比增长154.9%。
北方华创:第三季度净利3.48亿元,同比增长144.16%。
公牛集团:前三季度净利22.06亿元,同比增长37.98%。
海螺水泥:第三季度净利74.39亿元,同比下降14.09%。
兴业银行:第三季度净利239.26亿元,同比增长24.07%。
东方盛虹:第三季净利2.83亿元,同比增长63.94%。
锦浪科技:第三季度净利1.25亿元 同比增长35.94%。
盛和资源:第三季度净利润2.89亿元,同比增长174.92%。
金山办公:第三季度净利2.99亿元,同比增长25.75%。
洽洽食品:第三季度净利2.67亿元,同比增长14%。
九洲药业:第三季度净利1.98亿元,同比增80.39%。
宁波银行:第三季度净利润47.88亿元,同比增长39.67%。
特变电工:第三季度净利20.85亿元,同比增长228%。
诺德股份:第三季度净利润1.2亿元,同比增长8663.26%。
保利发展:第三季度净利32.85亿元,同比增长7%。
节能风电:前三季度净利7.4亿元,同比增长38.36%。
江西铜业:第三季度净利14.6亿元,同比增长85.94%。
明阳智能:第三季度净利升178.49%至11.20亿元。
山西焦煤:第三季度净利12.3亿元,同比增长175%。
京东方A:第三季度净利润72.53亿元,同比增长441.14%; 拟25亿元投建车载显示基地项目。
中信证券:第三季度净利润54.47亿元,同比增长45.84%。前三季度净利润176.45亿元,同比增39.37%。
中金公司:第三季度净利润24.47亿元,同比增长33.02%;前三季度净利润74.5亿元,同比增长52.39%。
泸州老窖:第三季度净利润20.49亿元,同比增长28.48%。前三季度净利润62.76亿元,同比增长30.32%。
隆基股份:第三季度净利润25.63亿元,同比增长14.39%,前三季度净利润75.56亿元,同比增长18.87%。公司营收增长主要因组件销量增长。
伊利股份:第三季度净利润26.22亿元,同比增长14.56%;前三季度实现净利润79.44亿元,同比增长31.87%。
浙商银行:拟10股配3股募资不超过180亿元。
三房巷:拟定增募资不超45亿元,控股股东参与认购。
安集科技:拟发行可转债募资不超过5亿元。
东方日升:拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产。
冰山冷热:受让昭和铁工所持冰山空调30%股权。
亿纬锂能:签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议。
中利集团:与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议。
昂利康:与汉伟医疗签署战略合作协议。
豫能控股:拟出资1亿元成立抽水蓄能公司。
上海谊众:核心产品注射用紫杉醇胶束已获批上市。
华森制药:获茶愈胶囊药品补充申请批准通知书。
聚石化学:拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程。
顺丰控股:第三季度净利润10.38亿元,同比下降43.49%;前三季度净利润17.98亿元,同比下降67.89%。
华夏幸福:第三季度净亏损39.76亿元,前三季度净亏损达134.56亿元。
中信建投:第三季度净利润27.29亿元,同比下滑6.31%。前三季度净利润72.58亿元,同比下降3.11%。
阳光电源:第三季度净利润7.48亿元,同比下降0.19%。前三季度净利润15.05亿元,同比增长25.89%。
恒生电子:第三季度净利亏损3125万元,同比转亏;前三季度净利6.84亿元,同比增长60.78%。
比亚迪:第三季度净利润12.7亿元,同比下降27.5%。前三季度净利润24.43亿元,同比下降28.43%。
中国石油:第三季度净利润220.89亿元,同比下滑44.8%。前三季度实现净利润751.22亿元,同比增长646.4%。
万科A:第三季度净利润56.42亿元,同比下降23.3%,前三季度净利润166.89亿元,同比下降15.98%。
新华保险:第三季度净利润14.08亿元,同比下降51.2%。
中联重科:第三季度净利润9亿元,同比下降46.01%。
海信家电:第三季度净利3.11亿元,同比降37.66%。
华大基因:第三季度净利3.28亿元,同比下降68.86%。
华新水泥:第三季度净利11.25亿元,同比下降37%。
乐普医疗:第三季度净利润1.95亿元,同比下降76.54%。
中国电建:第三季度净利18.38亿元,同比降7.39%。
光大证券:第三季度净利9.94亿元,同比下降14.09%。
创业黑马:股东创业嘉乐拟减持不超过1%。
爱柯迪:股东香港领拓拟减持不超2.18%公司股份。
合锻智能:股东段启掌拟减持不超2%公司股份。
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