(上接C5版)

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备检文件能够在巨潮资讯网（cninfo）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请出资者查阅上述内容。

二、公司股票上市的相关信息

（一）上市地址及上市板块：深圳证券买卖所主板

（三）股票简称：三羊马

（四）股票代码：001317

（五）初次揭露发行后总股本：8,004万股

（六）初次揭露发行的股票数量：2,001万股，其间揭露发行新股数量2,001万股，公司股东出售股份数量0股

（七）发行前股东所持股份的流转约束和期限：依据《中华人民共和国公司法》的有关规则，公司揭露发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券买卖所上市之日起一年内不得转让

（八）发行前股东对所持股份自愿确定的许诺：详见本上市公告书“榜首节 重要声明与提示”

（九）本次上市股份的其他确定组织：无

（十）本次上市的无流转约束及确定组织股份：本次揭露发行的2,001万股新股股份无流转约束及确定组织，自2021年11月30日起上市买卖

（十一）公司股份可上市买卖日期

注：如呈现总数与各分项数值之和尾数不符景象，系四舍五入原因形成。

（十二）股票挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司

（十三）上市保荐组织：申港证券股份有限公司

第三节发行人、股东和实践操控人状况

一、发行人基本状况

二、发行人董事、监事、高档管理人员及持有公司股份、债券的状况

到本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高档管理人员的名字、职务及任职起止日期状况如下：

注：邱红阳与邱红刚为兄弟联系。

三、控股股东及实践操控人

发行人控股股东、实践操控人为邱红阳，本次发行前，邱红阳持有公司股份5,015.00万股，持股份额为83.54%，为公司榜首大股东。

邱红阳先生，董事长，1966年9月出世，我国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业。1983年10月至1985年9月，戎行执役；1985年10月至1988年10月，上任于成都铁路局重庆分局内江车站，任制发动；1988年11月至1991年12月，上任于成都铁路局重庆分局内江电务段，任通讯工；1991年12月至2006年11月，上任于重庆铁路利达运送买卖总公司，先下一任事务员、涪陵无轨站站长；2006年11月至2007年9月，上任于重庆铁路物流有限职责公司，任职工；2007年11月至2014年5月，任定州铁达履行董事；2008年5月至2016年2月，任有限公司董事长；2016年3月至2018年9月，任股份公司董事长；2018年9月至今，任三羊马物流董事长、总经理。

到本上市公告书签署日，除发行人外，公司控股股东、实践操控人邱红阳对外出资状况如下：

四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的称号、持股数量、持股份额及限售期限

据2021年11月25日我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的证券挂号证明，本次发行后、上市前，公司股东户数为49,481户。依据上述证券挂号证明，公司前十名股东称号、持股数量、持股份额及限售期限如下：

第四节股票发行状况

一、初次揭露发行股票数量

公司本次发行总股数为2,001.00万股，悉数为揭露发行新股，不组织老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为16.00元/股。

三、每股面值

本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率

本次发行价格对应的市盈率为：

（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司净赢利除以本次发行后的总股数核算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵循我国会计准则审阅的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司净赢利除以本次发行前的总股数核算）。

五、发行市净率

本次发行价格对应的市净率为：

1.61倍（按每股发行价格除以发行后每股净财物核算）。

六、发行方法及认购状况

本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法进行。

依据《三羊马（重庆）物流股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》发布的回拨机制，因为网上开始有用申购倍数为12,229.20109倍，高于150倍，发行人和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下终究发行数量为200.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上终究发行数量为1,800.90万股，占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0183985854%，有用申购倍数为5,435.20048倍。

依据《三羊马（重庆）物流股份有限公司初次揭露发行股票开始询价及推介公告》中发布的网下配售准则和核算方法，发行人和保荐组织（主承销商）对网下发行股份进行了开始配售，配售效果如下：本次网下发行有用申购数量为2,967,130万股，其间公募基金、养老金和社保基金（公募养老社保类）有用申购数量为849,230万股，占本次网下发行有用申购数量的28.62%；企业年金和稳妥资金（年金稳妥类）有用申购数量为476,800万股，占本次网下发行有用申购数量的16.07%，其他出资者（其他类）有用申购数量为1,641,100万股，占本次网下发行有用申购数量的55.31%。

本次发行网上出资者抛弃认购数量38,619股，网下出资者抛弃认购数量1,600股。网上、网下出资者抛弃申购股数悉数由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为40,219股，包销金额为643,504元，主承销商包销份额为0.20%。

七、征集资金总额及注册会计师对资金到位的验证状况

本次发行征集资金总额为32,016.000000万元；扣除发行费用后，征集资金净额27,453.732076万元。天健会计师事务所（特别一般合伙）已于2021年11月24日对发行人初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈述》（天健验[2021]8-31号）。

八、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为45,622,679.24元，详细明细如下：

注：以上金额均为不含税金额。

本次每股发行费用为2.28元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

九、发行人征集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

本次征集资金净额为27,453.732076万元。本次发行不触及老股东转让股份。

十、发行后每股净财物

本次发行后每股净财物为9.96元（按照2021年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次征集资金净额除以本次发行后总股本核算）。

十一、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.7949元（依据2020年经审计的归属于母公司股东的净赢利除以本次发行后总股本摊薄核算）。

第五节财政会计材料

一、公司陈述期内运营成绩和财政状况

天健会计师事务所审计了公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日的兼并及母公司财物负债表，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月兼并及母公司赢利表、兼并及母公司现金流量表、兼并及母公司所有者权益改变表以及财政报表附注，并出具了“天健审〔2021〕8-341号”标准无保留定见《审计陈述》。上述财政数据已在招股说明书进行了详细发表，出资者欲了解相关状况请详细阅览招股说明书“第十节财政会计信息”和“第十一节管理层评论与剖析”。

公司2021年1-9月的财政数据未经审计，公司已在本上市公告书中发表相关财政数据，公司上市后不再另行发表2021年三季度陈述，敬请出资者留意。

二、公司2021年1-9月的运营成绩及财政状况

本公司2021年第三季度未经审计的财政报表请查阅本上市公告书附件，首要财政数据列示如下：

注：净财物收益率和扣除非经常性损益后的净财物收益率两个方针的本陈述期比上年同期增减为两期数的差值。

到2021年9月30日，公司活动财物为51,638.83万元，较上年底下降4.74%，活动负债为43,947.13万元，较上年底添加14.48%，公司财物总额为105,904.84万元，较上年底添加11.52%，归属于发行人股东的所有者权益为53,683.70万元，较上年底添加9.40%。跟着公司事务规划和销售收入的添加，公司归属于发行人股东的所有者权益有所添加。

公司2021年1-9月运营收入68,040.55万元，较上年同期添加19.15%，运营赢利5,470.54万元，较上年同期添加11.52%，赢利总额5,467.46万元，较上年同期添加11.26%，归属于发行人股东的净赢利4,612.45万元，较上年同期添加10.55%，公司2021年1-9月运营收入、运营赢利、赢利总额、归属于发行人股东的净赢利均有所添加，首要系跟着疫景象势好转，汽车销量回暖，公司运送量全体呈添加趋势，公司运营状况良好。

公司财物负债表首要改变科目及改变原因详细列示如下：

单位：万元

上述改变对发行人出产运营不存在严重晦气影响且不具有继续性。

赢利表首要改变科目及改变原因详细列示如下：

单位：万元

现金流量表首要改变科目及改变原因详细列示如下：

单位：万元

2021年1-9月，发行人运营活动产生的现金流量净额为-4,219.35万元，首要跟着事务规划添加，招标保证金、收据保证金等付出其他与运营活动有关的现金开销添加。

2021年1-9月，发行人出资活动产生的现金流量净额为-4,779.80万元，较上年同期削减6,257.08万元，首要原因系发行人在建工程继续投入添加所造成的。

2021年1-9月，发行人筹资活动产生的现金流量净额为5,693.35万元，较上年同期添加8,900.70万元，首要原因系短期告贷添加。

三、2021年度运营成绩估计状况

依据公司当时事务的实践运营状况、根据2021年1-9月财政数据，公司估计2021年全年可完成运营收入83,700.00万元~89,700.00万元，较上年同期改变-3.51%~3.41%。归属于母公司股东的净赢利估计为4,900.00万元~5,300.00万元，较上年同期改变-22.99%~-16.70%。扣非后归属于母公司股东的净赢利估计为4,600.00万元~5,000.00万元，较上年同期改变-17.42%~-10.24%。

上述2021年成绩状况系公司开始估计数据，不构成公司的盈余猜测或成绩许诺。

第六节其他重要事项

一、公司已向深圳证券买卖所许诺，将严厉按照有关规矩，在上市后三个月内赶快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自2021年10月20日刊登初次揭露发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有产生或许对公司有较大影响的重要事项，详细如下：

（一）公司严厉按照《公司法》、《证券法》等法令法规的要求，标准运作，运营状况正常，首要事务开展方针发展正常；

（二）公司出产运营状况、外部条件或出产环境未产生严重改变（包含原材料收购和产品销售价格、原材料收购和产品销售方法、所在职业或商场等未产生严重改变）；

（三）公司未缔结或许对公司的财物、负债、权益和运营效果产生严重影响的重要合同；

（四）公司未产生严重相关买卖事项，资金未被相关方非运营性占用；

（五）公司未产生严重出资行为；

（六）公司未产生严重财物（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司居处未产生改变；

（八）公司董事、监事、高档管理人员及中心技术人员未产生改变；

（九）公司未产生严重诉讼、裁定事项；

（十）公司未产生对外担保等或有事项；

（十一）公司财政状况和运营效果未产生严重改变；

（十二）公司于2021年10月29日举行第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《2021年第三季度陈述》和《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行融资的方案》，公司于2021年10月29日举行第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《2021年第三季度陈述》。公司未举行股东大会；

（十三）公司不存在其他应发表的严重事项。

第七节上市保荐组织及其定见

一、上市保荐组织状况

保荐组织（主承销商）：申港证券股份有限公司

法定代表人：邵亚良

居处：我国（上海）自由买卖试验区世纪大路1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼

电话：021-20639666

传真：021-20639696

保荐代表人：周洪刚、吴晶

联系人：周洪刚、吴晶、胡星宇、周小红、周春燕、李凛然、孙钰林、彭旌航

二、上市保荐组织的引荐定见

上市保荐组织申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）已向深圳证券买卖所提交了《申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司初次揭露发行股票并上市之上市保荐书》，上市保荐组织的引荐定见如下：

三羊马契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的规则，其股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。申港证券赞同担任三羊马本次发行上市的保荐人，引荐其股票在深圳证券买卖所上市买卖，并承当相关保荐职责。

发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司

申港证券股份有限公司

2021年11月29日