近来，华泰联合证券担任发行人财务顾问，帮忙曲美家居境外子公司EkornesQMHoldingsAS完结20亿挪威克朗(约合15.6亿元人民币)的公司债券发行作业，现在债券交割顺利完结，等值的海外并购借款置换为长时间债券。

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相对于国内债券商场，企业在海外商场发行债券面临着发行环境与发行程序更为杂乱的多重要素，一起还会遇到发债流程、审计评级、发行本钱等实际问题。有用躲避危险，完结海外发债，需求专业化的金融服务支撑。华泰联合证券作为境内发行人财务顾问，在发行境外债券相关作业中发挥了重要作用。作为境内牵头人，联合完结境内外出资组织的对接，境外债券取得全额认购。

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此前，曲美家居于2018年8月收买挪威上市公司EkornesASA，经过子公司持有Ekornes90.5%的股份，成为Ekornes控股股东。华泰联合证券作为收买方财务顾问，携手曲美家居跨出“出海”第一步。收买买卖触及两家上市公司双向尽调、A股现金严重及非公开发行、挪威全面要约及强制要约，统筹中挪两地资本商场规矩、商业博弈、投融资战略、境内外监管批阅，华泰联合证券合理规划买卖架构，牵头拟定了“太空舱对接式”的买卖履行计划，高效和谐各方作业，深度参加尽调商洽，确认了多位一体融资途径，帮忙买方团顺利完结全面现金要约收买EkornesASA100%股权的交割和退市作业。

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来历:国资委站

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