（原標題：招商蛇口披露交易預案 攜手平安加碼前海片區）
6月7日晚間，招商蛇口（001979）發布公告稱，將于2020年6月8日（星期一）開市起復牌。
根據其6月1日披露的停牌公告，招商蛇口籌劃以發行股份、可轉換公司債及支付現金的方式向深圳國資委旗下深圳市投資控股有限公司購買其持有的公司深圳市南油(集團)有限公司24%股權并募集配套資金，平安資產管理有限責任公司接受中國平安人壽保險股份有限公司委托，擬以平安人壽的保險資金全額認購招商蛇口本次募集配套資金非公開發行的股份。
6月5日，招商蛇口召開第二屆董事會2020年第九次臨時會議，審議通過了《關于<招商局蛇口工業區控股股份有限公司發行股份、可轉換公司債及支付現金并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等相關議案。
前海片區布局再加碼
2019年12月，招商蛇口完成前海合資合作事項，進一步明確了在前海區域的土地權益，標志著招商局與深圳市深入政企合作的前海土地整備項目完美收官。本次交易標的南油集團位于深圳市前海蛇口自貿區，間接享有前海自貿投資的權益進而享有在前海片區的開發收益，具有較高的長期股權投資價值。
本次交易完成前，招商蛇口持有南油集團76%股權，深投控持有南油集團24%股權；本次交易完成后，南油集團將成為招商蛇口的全資下屬公司，有利于增加招商蛇口對前海自貿投資的權益比例，以及其享有的前海片區資源價值。
攜手平安實現共贏
值得關注的是，本次交易招商蛇口還引入了“平安系”企業作為戰略投資者。平安人壽成立于2002年，注冊資本為338億元，是“平安系”的重要成員。
通過本次交易，招商蛇口和平安人壽將在園區、寫字樓、綜合體、商業、健康、養老等業務領域建立全面、深入的戰略合作關系，通過充分調動各方優質產業資源及創新技術，助力招商蛇口實現產品與服務升級和業務擴張發展。
招商蛇口是深圳改革開放的重要樣本企業，平安人壽是目前國內最大的壽險公司之一。本次牽手雙方將充分發揮各自優勢，實現合作共贏，在公司治理、智慧園區、智慧康養、智慧建筑、保險保障、投融資等各方面深化合作，共同推動招商蛇口在城市和園區綜合開發運營領域的發展壯大。
結合可轉債 靈活支付方式
本次交易標的資產交易價格尚未最終確定，預計不會達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，預計不構成招商蛇口重大資產重組。
在定價層面，招商蛇口充分考慮了二級市場行情和交易各方訴求，由交易各方協商采用合理的支付工具作為本次交易的支付方式，并予以合理定價。根據重組預案顯示，本次交易普通股發行價格為16.58元/股，為定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價，未予折價。
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