盘前：市场风格什么是概念股切换场外资金观望氛围浓厚|品高尚财经网

盤前：市場風格切換場外資金觀望氛圍濃厚

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經濟日報-中國經濟北京7月29日訊上星期滬深兩市延續調整格式，科創板成為最大亮點。在市場連日小幅震蕩的情況下，北上資金流入謹慎。上星期，科創板正式開市买卖，由於科創板第一批掛牌上市公司中，有多傢電子制作業公司，有跡象顯示北上資金也選擇瞭積極佈局電子股的战略。

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海通證券發佈早評稱，維持7月底指數進入方向性選擇時點的判斷，上星期雖有小幅反彈，但量能的持續萎縮說明場外資金觀望氛圍濃厚，若僅從技術面判斷，7月3日以來，指數C浪下探的時間和空間都不夠，且上證下方2804點缺口尚在，技術上向下選擇的或许較大。操作上，繼續半倉等候方向變化預期明亮。三季度市場風格輪動將持續，低位周期股和科技股參與輪動，關註資本市場創新對券商龍頭帶來的利好，中線繼續關註黃金ETF，並且等候消費白馬、銀行、保險等板塊震蕩後的低吸機會。

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機構觀點

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從7月23日開始，市場緩慢上漲，風格切換明顯。從行業上看，電子、通讯、計算機等科技行業由於利潤改进開始上行。從估值水平來看，市場和行業估值均處於中位數之下，股票類資產具備杰出的性價比。慢牛行情悄然來臨，電子、計算機、通讯的成長板塊將引領上行。建議投資者提高權益類資產倉位，從滯脹環境装备的食物飲料行業切換到電子、計算機、通讯等業績改进的成長板塊，掌握三季度的金秋行情。

預計國內方针會重新定調“六穩”，呵護經濟和金融；而科創板分流效應趨弱；貨幣寬松預期將“內外兼修”，特別是美聯儲降息預期催化下，預計外資將再次進入加快流入窗口。上述影響市場上行節奏的三大預期將在短期会集改进，打開市場上行空間。装备上，建議繼續聚集外資偏好的中心品種，並關註科創板映射主線+黃金板塊。

2013年2月成長與金融逐漸背離的重要原因便是方针導向，理財業務逐渐收緊，地產方针再度步入從緊周期，科技創新的主旋律強化；三是創業板解禁帶來行情節奏上的差異，现在創業板的解禁壓力遠不如2012年明顯，8月和9月的解禁市值較為溫和，不存在原始股東紮堆解禁的情況，因而，出現2012年9月創業板大幅補跌的或许性下降。

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