收評君復盤日記（2019年10月29日）
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區塊鏈概念隻是“一日遊”？收評君表明市場行情變得太快，就像龍卷風，來也仓促去也仓促。
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盤面回顧在經歷瞭昨日的百股漲停後，收評君也想在今日上個末班車，畢竟昨日有不少小夥伴捉住瞭漲停的大牛股，或许此前重倉瞭暴漲的基金。并且，隔夜美股也創瞭新高。可是開盤收評君就感覺不對，三大指數分解，滬指及創業板指都低開，而深證成指高開，看來今日市場做多情緒不高。
不過劇情並不像收評君預想的那樣，早盤雞肉、豬肉概念持續升溫，農林牧漁板塊再度領漲，食物飲料板塊也持續走高，但這次上漲的主力並不是白酒而是啤酒，銀行板塊盤中同樣拉升。此外，受高瓴資本收購15%格力股份的音讯影响，傢電板塊漲幅靠前。
午後開盤，傢電板塊再度發力，豬肉個股也觸及漲停，而計算機、通讯、電子等科技板塊午後持續走低。臨近尾盤，三大指數有所回落。
到收盤，滬指跌落0.87%，報2954.18點；深成指跌落0.57%，報9746.03點；創業板指跌落1.05%，報1686.58點，兩市全天成交合計5389.81億元，成交量小幅扩大，北向資金凈流入24.24億元。
基金表現場內基金方面，滬基指數收跌0.54%，成交228.16億元，昨日成交300億果然是曇花一現。科技基金從領漲變領跌，互聯網B（150195.SZ）、500信息、計算機以及TMT中證B（150174.SZ）跌超5%，電子B（150232.SZ）跌超3%，信息技術、半導體50（512760.SH）、半導體（512480.SH）及科技ETF跌超2%，通讯ETF跌幅也在1%以上。
這種過山車式的行情真是考驗大傢的当心臟，其實有部分機構已經提示瞭風險，萬聯證券表明，中心科技類板塊值得關註，區塊鏈相關板塊遭到方针研的強影响短期表現將會比較強勢。考慮到短期區塊鏈不究會對相關個股构成實質性的業績影響，大部分個股經歷報大幅脈沖之後，將會有價值回歸的需求，因而不建議追高相關個股。
看到這裡，或许也有基民表明不服，豬肉、雞肉股最近一直在漲啊，相關的主題基金表現也很好，它們怎麼不“價值回歸”呢？
盤面上，農林牧漁板塊再度領漲，重倉農業股的銀華內需（161810.SZ）漲超1%。
興業證券認為，豬價破40元/kg，且漲勢擴散至禽、蛋類，禽鏈價格上漲不斷超預期。受此影響，上星期養殖板塊均獲10%以上超額收益。
生豬行業產能大幅下滑帶來巨大豬肉供需缺口，加之豬肉價格快速上漲，旺季雞肉代替需求進一步提高，節後肉雞破7元/斤，雞苗破13元/羽，再創歷史新高。行業供給上升但需求更旺，板塊業績或持續兌現。
簡單來說，人是鐵飯是鋼，這肉也一樣，需求擺在那，肉企掙錢股價上漲也就入情入理瞭。
同樣業績改进的可不隻農業板塊，啤酒板塊三季報也表現不錯，受此影響，食物飲料板塊漲幅靠前，場內相關基金同樣逆市飄紅。具體來看，食物B（150199.SZ）、消費ETF（159928.SZ）漲超1%，酒B（150230.SZ）、酒ETF（512690.SH）、消費行業等也有必定漲幅。
收評君還是要提示廣大基民，上述這些基金雖然持有啤酒股，可是重倉白酒的也不少，想買的基民記得好好剖析下。
後市展望對於A股未來走勢，九泰基金認為，美聯儲議息會議有望進一步降息、經貿商量進展積極、APEC會議值得等待的布景下，A股市場在短期或將迎來一個不錯的時間窗口，但市場反彈起伏也不宜給予過高預期，年末前兌現盈余訴求較強和肉價上漲使得CPI超預期等問題仍然制約市場。
國壽安保基金稱，市場風險偏好仍在動蕩中，市場糾結的中心要素在通脹，乃至部分市場參與者開始承受“類滯脹”的大類資產装备邏輯，對市場不宜過度悲觀，但確實在一個季度的視角上難有趨勢性行情，還是結構性機會為主。
看來肉價上漲引發的通脹還是壓制瞭市場情緒，公募基金認為後市還是以結構性機會為主，那這機會具體在哪個行業或许板塊呢？
金鷹基金認為，無論是經濟穩定發展預期，還是由人口決定的潛在消費空間，都能保證消費板塊的長期成長性，未來堅定看好消費產業的長期競爭力和投資價值，中國消費市場大有可為。
跳出國內市場，借鑒海外發展經驗，銀華基金也表明，假如跳出單季度的波動，消費股的長期賽道無疑仍是最優品種之一，比方美股中的可口可樂和星巴克，完全可以比美FAANG的漲幅，并且波動更小，更简单找出不輕易被技術代替的標的。
不過，本年以來消費板塊已經有瞭不小漲幅，市場遍及覺得其消費較貴，而廣發基金苗宇稱，消費行業估值合理，但要下降預期收益率。
站在當前時點看未來一年的市場環境，宏觀經濟的大格式將坚持不變，受經濟周期影響較小、景氣度較好的行業和公司具有較好的投資機會。
與歷史估值水平比，消費品的估值處在中等偏高的方位，這是客觀事實。但說它估值很高也算不上，跟國外對標，一線白酒、二線白酒以及細分領域的龍頭公司比，估值並不高。除瞭部分醫藥估值比國際同行貴之外，其他都不貴，并且國內消費品企業的增速比國外的消費品高。
（絕對值 柯清俊）