昨天盘中有媒体消息称申银万国宏源,第一创业与首创证券将要合并,首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划,两家公司的合并最早可能在今年敲定,正在交易时间的第一创业直奔涨停。

申银万国宏源

按照惯例,昨晚第一创业向证券时报记者回应称,公司没有任何应披露而未披露的信息。首创证券则公告称,截止目前,公司没有与任何证券公司进行整体合并的计划,部分媒体刊登的有关首创证券与某券商合并的消息为不实报道。这种澄清与中信与建投的合并澄清如出一辙,但我们都知道,这种谣言在澄清之后,往往都被日后所证实。

从人事调动上,其实已经能够看到一些端倪。中国第一汽车集团7月28日下午,召开了领导班子会议公布一件事:前任中国第一汽车集团有限公司总经理奚国华已出任中信集团党委副书记。

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奚国华在股票市场的历史地位如何?他曾是历史的见证者,中国中车的操刀者。奚国华主要与铁道建设打交道,是一位技术性人才。曾获第五届詹天佑铁道科学技术人才奖,享受国务院政府特殊津贴,是国家“863”计划现代交通技术领域专家组专家。

2014年底,随着中国南车与中国北车的战略性重组,奚国华先后担任中国中车股份有限公司总裁,中国中车集团公司副董事长、党委副书记职务。在其任职期间,中国中车走出了惊人的涨幅,赵老哥在其身上完成了8年1万倍的神话。

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最近这个操刀中国中车的人来到了中信集团,这似乎预示着什么。

不过真正的机会,一定是先人一步挖掘的。一旦重组消息被新闻爆出,再想买入早已来不及。目前中信建投与中信证券、第一创业与首创都有绯闻,相应他们的股价也远强于其他券商。但他们似乎并不是唯一会重组的券商,券商股中还有一些不为人知的潜在重组机会,在几个具备潜在重组潜力的金融体系中,似乎汇金系合并之路最为通顺。

汇金系合并预期——中金、申万宏源和中国银河。

这三家券商第一大股东都是汇金公司,而汇金的背后是中投,中国投资有限责任公司。这家公司,可能是中国最强大的投资公司,根红苗正的超级央企。做一个航母级的券商,不过分吧。

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三家公司中,投行业务中金很牛,申万和银河的经纪业务很牛,如果能够成行,很可能成为国内可以对抗中信系的券商大公司。有一个信号是,2019年申万宏源的总经理陈亮从申万宏源辞去职务,转去银河证券任职掌门人申银万国宏源;而在此前一年,申万宏源总经理李梅也从申万宏源转投到了银河证券。这,似乎成了未来合并的新铺垫。

值得一提的是,15年那轮牛市中,当时作为券商系老大哥的申银万国就与第一家上市的券商宏源合并,这才有了眼下的申万宏源。当时媒体是这样报道的:

申银万国与宏源证券这一中国证券行业迄今为止规模最大的市场化并购案圆满收官。业内认为,市场化机制的全面建立将有利于新公司激发活力,形成行业领先的制度优势,同时也将在新一轮金融国资改革中起到良好的示范作用。这一案例“对于新一轮国资改革具有标杆意义,是一项重大创新”。

如今五年过去了,在时代的浪潮下,中投系能否继续大手笔?

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