國泰君安(港股02611)認為，千禾味業總共發行不超過3.56億元可轉債，T-1日（6-19周二）股權登記日；T日（6-20周三）網上申購；T+2日（6-22周五）網上申購中簽繳款。配售代碼：753027；申購代碼754027。

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千禾味業定位於中高端調味品市場，首要從事醬油、食醋等調味品和焦糖色等飾品增加劑的生產和銷售。從經營狀況來看，公司產能擴建有序，可轉債項目投產後，產能較现在比较將翻一番。從行業來看，無論是調味品德業還是醬油子行業品牌集中度仍處於較低水平，未來國內品牌集中度有較大提升空間。2018年一季度，公司實現營業收入2.45億元，同比下降3.01%，實現扣非歸母凈利潤0.38億元，同比增長11.27%，毛利率為43.71%。现在公司市值為83.00億元左右，PE TTM在38.3倍，估值已經不低。

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千禾味業總股本3.26億股，前十大股東持股份额69.07%，假如假設原有股東50%參與配售，那麼剩餘1.63億元供投資者申購。單戶申購上限為100萬，假設有30萬人參與申購，預計中簽率在0.054%邻近。考慮到公司是調味品德業的明日之星，具有杰出的成長性，當前平價已經挨近面值，建議可參與申購，二級市場中逢低佈局。

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