阿裡巴巴二次上市跳開逾6%超騰訊控股成港股市值龍頭
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新華社封面新聞:阿裡巴巴香港IPO定價每股176港元較美股折讓約29
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新京報訊時隔7年,阿裡巴巴再次掛牌港交所,在主板正式上市买卖,股票代碼為“9988”。11月26日,阿裡巴巴-SW開盤價為187港元,較發行價176港元上漲6.25%。以此計算,阿裡巴巴市值為39993億港元,逾越騰訊控股,成為港股第一大市值公司。
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到記者發稿時,阿裡巴巴-SW股價為188.9港元,漲幅達7.33%.
阿裡巴巴創辦人馬雲未到会上市儀式,由該公司董事局主席兼首席執行官張勇、副主席蔡崇信掌管敲鑼儀式,後由10位阿裡巴巴經濟體协作夥伴敲響瞭上市鑼。
阿裡巴巴集團布告顯示,其本次全球發售項下的發售股份數目為5億股股份,香港發售股份數目為5000萬股,國際發售股份數目為4.5億股。以每股176港元計算,阿裡巴巴此次將收取全球發售征集資金凈額約為875.57億港元。此外,倘向國際包銷商授出的超額配股權悉數行使,阿裡巴巴就超額配股權獲行使後,將予發行7500萬股股份獲得額外征集資金凈額約131.66億港元。
此前发表的招股書顯示,此次上市的理由是,其信任在港交所上市將為其供给進一步擴大投資者基礎並拓寬其資本市場融資途径。阿裡巴巴擬將全球發售征集資金用於實施公司戰略,包含驅動用戶增長及參與度提高,助力企業實現數字化轉型升級,以及持續創新和投資長遠未來。
此次上市屬於兩地上市,阿裡巴巴集團在紐交所的上市位置不會改變,其美國存托股份將繼續在紐交所买卖。此次香港上市完结後,阿裡巴巴集團香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可相互轉換,每一份美國存托股代表陈腔滥调普通股。北京11月26日清晨結束的美股买卖中,阿裡巴巴收盤價為190.45美元,當日漲幅為1.96%,換算後為186.31港元。
招股書還发表,最後實際可行日期的股權結構為,軟銀持股25.8%,馬雲持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高級管理人員合計持股0.9%,其他公眾股東持股65.2%。招股書還特別解釋瞭,阿裡巴巴的合夥人准则,以及羅列瞭38名現任合夥人名單、参加阿裡巴巴時間以及當前擔任職務。
2007年,阿裡巴巴絡股份有限公司在香港上市。2012年,阿裡巴巴宣佈私有化,並完结從港交所退市。2013年,阿裡巴巴再次赴港,尋求集團整體上市,但其提出的“同股不同權”結構與港交所機制不符,隨後放棄。2014年因堅持合夥人准则,阿裡巴巴正式掛牌紐交所。不過,赴美上市第一天,阿裡巴巴就曾承諾“隻要條件允許,我們還會回來”。
2018年4月,香港市場迎來近25年最严重的一次上市機制变革,不再糾結“同股不同權”。隨後便有阿裡巴巴重回香港的傳聞,直到現在靴子落地。有券商剖析師告訴記者,阿裡巴巴選擇在這個時期上市,标明它對香港金融市場的未來比較看好,未來或可通過港股通讓內地投資者投資阿裡巴巴,同享其發展紅利。
值得註意的是,阿裡巴巴在港股市場直接控股的有阿裡健康(00241.HK)、阿裡影業(01060.HK)、亞博科技控股(08279.HK)三傢公司,還有高鑫零售(06808.HK)等8傢阿裡持股或間接持股的相關公司。此前,有證券行業人士告訴記者,此次在香港成功上市,阿裡巴巴將盤活這些資源,產生協同效果。
編輯徐超校對盧茜