北京君正（300223）

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北京君正集成電路股份有限公司建立於2005年，由國產微處理器的最早倡導者在業內闻名風投資金的支持下發起，主營業務為微處理器芯片、智能視頻芯片等ASIC芯片產品及整體解決计划的研發和銷售，已發展成領先的嵌入式CPU芯片及解決计划提供商。

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公司是國內稀有且領先的CPU設計公司。CPU基於MIPS架構，相較於ARM架構具有功耗低的優點。同時，北京君正並進行多項自主創新研發和設計，因而其產品在同類產品中居於領先位置。

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業績情況

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2011年以來，由於全球產業格式發生變化，安卓平板電腦和智能手機興起，公司產品面臨軟件兼容性問題，收入水平下滑。2014年公司佈局智能視頻芯片領域，與原有主營消費電子領域改进促进營業收入於2015年起逐年改进。

2020年一季度公司實現營業收入0.57億元，同比增長16.31%；實現歸屬上市公司股東凈利潤0.12億元，同比增長408.98%。

行業趨勢

工信部、國傢廣播電視總局、中心廣播電視總臺聯合印發的《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》要求到2022年，我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元，4K產業生態體系根本完善，8K關鍵技術產品研發和產業化获得打破，构成一批具有國際競爭力的企業。

CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業視頻處理芯片、編解碼芯片等中心元器件获得打破，8K前端中心設備构成產業化才能；契合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面遍及，8K電視終端銷量占電視總銷量的份额超過5％；4K頻道供給才能大幅提高，有線電視絡升級改造和監測監管系統建設不斷完善，實現超高清節目制作才能超過3萬小時/年，開展北京冬奧會賽事節目8K制播試驗；超高清視頻用戶數達到2億；在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制作等領域實現超高清視頻的規模化應用。

與發達國傢比较，我國監控攝像頭密度仍較低：英國每千人約擁有75臺監控攝像機，美國每千人約有96臺監控攝像機，而我國監控攝像頭密度較大的北京、杭州每千人攝像頭僅為59和46臺，二線城市和三線城市的每千人監控數量僅為5臺和2臺，未來仍具有較大市場空間。

北京君正2014年头佈局智能視頻芯片領域，推出T系列產品，首要應用於消費級傢用監控，首要客戶有360、華來、海康螢石等。

XBurst是君正集成電路推出的一個全新的32位RISCCPU技術，兼容MIPS體系，又獨具創新設計。它重新定義瞭32位嵌入式CPU內核的技術規格，其功能、多媒體才能、功耗和尺度等各種規格指標遠遠領先於現有的業界32位CPU內核。XBurst應用范圍廣泛，從需求低功耗到高功能計算的各個領域。

MIPS下遊應用多點開花，物聯時代迎來高速發展。2017年物聯產業規模破萬億，預計到2020年中國物聯整體規模將超過1.8萬億。物聯推動智能制作、車聯、公同事業、智能傢居、可穿戴等領域的市場規模快速發展，預計可實現25%-50%的復合增長率。物聯規模化應用帶動芯片市場增長，預計2020年國內芯片市場規模達到338億元。

中心看點：收購北京汐成（ISSI）

公司擬發行股份及/或付出現金的方法購買北京汐成（ISSI）。2019年11月7日布告，北京君正發行股份購買資產及征集配套資金修訂稿同時該计划獲得證監會有條件通過，若本次收購完结，上市公司將直接持有北京矽成59.99%股權，並通過上海承裕間接持有北京矽成40.01%股權，合計持有北京矽成100%股權。

北京矽成為控股型公司，本身暫未開展業務，其業務由全資子公司ISSI、ISSICayman以及SIENCayman等經營。易失性存儲芯片產品是公司的中心業務，其间包含瞭動態隨機存儲器芯片（DRAM）和靜態隨機存儲器芯片（SRAM），非易失性存儲芯片產品有閃存芯片（FLASH）。其DRAM国际排名第7，SRAM排名第2。

公司的產品被廣泛运用於工業級和汽車級應用，公司通過多年在汽車電子領域、通讯設備領域、工業制作領域及消費電子領域的業務積累，下遊領域中，車載存儲器占比超過一半。

公司DRAM產品首要針對具有較高技術壁壘的專業級應用領域開發。涵蓋16M、64M、128M到1G、2G的多種容量規格，能夠滿足工業等級和車規等級產品的要求。

SRAM產品品類豐富，從傳統的SynchSRAM、AsynchSRAM產品到行業前沿的高速SRAM產品均擁有自主研發專利。

FLASH類產品包含瞭现在全球干流的NORFLASH存儲芯片和NANDFLASH存儲芯片，其间NORFLASH存儲芯片產品具有串口型和並口型兩種設計結構，以及從256K至1G的多種容量規格，NAND

FLASH存儲芯片主攻4G大容量規格，公司的FLASH產品首要應用於汽車和工業領域。

ANALOG業務由子公司SIENCayman經營，產品包含LED驅動芯片（LEDDrivers）、功放驅動芯片（Amplifier/HeadphoneDriver）、傳感芯片（Sensor）、車規模擬芯片（Automotive）等。

首要客戶均為全球闻名的汽車電子經銷商或整機廠商。

北京汐成2016~2018年上半年盈余逐年增長，2018H1僅半年凈利潤就實現對2017全年近100%的增幅，增長勢態迅猛。

北京君正本次發起對ISSI的收購將令其本身業務與ISSI業務构成產業協同，构成“處理器+存儲器”的技術和產品格式，在車載電子、工業操控和物聯等領域占據一席之地，同時進一步提高公司盈余才能。