巨豐投顧：今天，滬深兩市低開震蕩，盤中一度下探，在基金重倉股的连累下，指數一度連續走低。不過，在這個過程中，個股表現相對穩定，多數個股小幅上行。午後，在銀行板塊的帶領下，指數震蕩上升，全天低開收拾態勢。

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昨日，其實在全場上行之際，我們也提示繼續坚持觀望，這裡觀望的邏輯，一個是因為這裡的反彈還屬於超跌反彈，另外市場兩個跡象也告訴我們，還需求繼續的等地啊：一方面，一方面，中心資產反彈上升的過程中，许多小盤股的表現欠安，也便是說中心資產拉升瞭指數，可是個股的表現並不強，隻能算作是中心資產標的的超跌反彈；另一方面，市場情

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緒並不高漲。近期反彈過程中，兩市成交量表現低迷，25日還一度迎來5個月的較低成交，雖然是階段見底的標志之一，可是隨後連續的行情也並未出現放量跡象，市場對反彈並不買賬。

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今天的盤面上，軍工板塊大跌，其间龍頭品種航發動力跌停，三一重工、洪都航空、雙匯發展、中航沈飛、萬華化學等一度出現較大跌落。也便是說，大白馬的跌落並沒有結束，所以還需求繼續觀望。

而除瞭這個之外，還要註意的便是基本已經到來的季報行情，無論是白馬股還是许多小盤股，其實都存在業績雷的或许。比方航發動力2020年歸屬於上市公司股東的凈利潤約為11.46億元，同比增長6.37%，而機構共同預測凈利增速超過28%，凈利增幅大幅低於預期。再比方雙匯發展，機構共同預測凈利增速超過20%，公司上一年凈利增速為15%，顯著低於市場預期。

所以，還需求註意的便是4月份開始的“殺業績”的或许對市場的连累。如此的話，假如說此前行情的跌落是“殺估值”，那麼接下來或许的“殺業績”還將连累指數，這樣或許形成抄底還需時日。

因而，階段性關註個股的博弈機會，但總體上繼續坚持觀望，耐性等候新的抄底時機。宏觀上，當前仍屬於牛市當中的回撤階段，尤其是流動性擔憂以及中心品種抱團殺跌之後，市場處於調整的尾聲，但調整還沒有結束，短期或有反復以及反彈的機會，但仍需謹防再此走低。

短期可關註“超跌+業績”支撐的品種的超跌反彈機會，而牛市後期整體可關註幾個方向：1、金融股，其间重點跟蹤銀行。復蘇後期銀行業績改进，資產質量提高，再加上流動性收緊導致資金轉向轻视值窪地避險，所以相對轻视值的金融板塊或许會招引更多的機構資金；2、部分周期股，比方有色等。因為經濟復蘇還未結束，所以周期股仍有相對收益的機會，但此時不宜重倉參與，跟多關註有色等搭档具有催化題材的提振；3、消費當中的中心龍頭品種。牛市並未結束，估值不會一向究竟，并且消費股性價比相對較高，資金承載才能較強，也是基金被動装备的最佳選擇之一。