通讯行业：鸿蒙OS吹响自立可控军号 国际ICT工业将迎来倒退新时机

※ 本周行业首要趋向：1、华为开发者年夜会吹响科技工业自立可控军号，ICT工业迎来倒退新时机

2024年8月9日，华为开发者年夜会上发表正式推出寰球第一款基于微内核的全场景散布式操作零碎鸿蒙OS，咱们以为：

1)华为经过打造芯片+鸿蒙OS的类“Wintel”生态，纵深底层根基，公司碉堡更为坚硬，生长更有韧性，各营业线条都将受害，红利才能将继续加强，市场对华为工业链的继续稳固倒退也将更具信念。

2)鸿蒙并不是一个单纯的手机零碎，它将来面向的是万物互联的全场景智慧生存，可赋能5G、IOT、产业互联等畛域，推进相干工业疾速倒退，自立可控将取得进一步催化，国产ICT硬件以及软件都将迎来倒退新时机。

3)这次不仅是公布了鸿蒙OS，正在芯片、IOT生态、AI、开发者生态层面都有全新展示，包罗5G多模终端芯片、5G终端、毫米波技巧、物联网全体处理计划(HiLink开放平台+LiteOS零碎+IoT芯片)、终端云效劳HMS等，而且将来还将持续开放通讯、照像、全场景、AI等方面的外围才能。

※ 2、中挪动2024年5G投资估计240亿元，行业将来3年将迎来继续景气

中国挪动正在8月8日的业绩阐明会上示意，公司19年正在5G方面的投资估计为240亿元，2024年到2024年是5G投资的顶峰期，关于5G要捕风捉影、踊跃推动。经营商营收以及利润增进都面对较年夜较年夜压力，急需5G新场景、新营业破冰，咱们以为5G将推进行业将来几年继续景气向上。

※ 本周投资观念：

将来1-2年行业景气继续向上，5G迎来年夜规模建立期，从2024年2季度开端，行业业绩开端“U”型反转，估计支出以及净利润将来继续10个季度以上同比疾速增进，因而咱们持续看好板块将来1年的逾额收益。近期经营商集采逐渐落地，相干硬件工业链和5G使用畛域无望逐渐进入业绩兑现期，季度业绩无望继续改善、估值疾速消化。咱们维持板块后续震荡向上的判别，长时间倡议规划有业绩撑持(中报好)以及低估值的优质5G标的，连系各板块、各公司的估值与生长婚配状况，倡议以下：

※ 一、5G相干设施器件：

1)主设施：重点保举：中兴通信(估计19年54亿净利，22倍)；战火通讯；

2)天线射频畛域：重点保举：沪电股分、俊知团体(港股)、世嘉科技、通宇通信、深南电路；倡议存眷：胜宏科技、生益科技、华正新材、天以及防务、东山精细(电子团队笼罩)等；

3)光通讯畛域：重点保举：中际旭创(寰球数通光模块龙头，5G首要打破)、太辰光、剑桥通讯、天孚通讯(下游器件龙头)、光迅科技(全工业链龙头，高端芯片无望自立化)、博创科技、新易盛等；

※ 二、5G边缘生态：

重点保举：中国铁塔(港股)、华体科技、星网锐捷、天源迪科、三维通讯、中嘉博创；倡议存眷：宝信软件(较量争论机团队笼罩)、网宿科技、城地股分、数据港等。

※ 三、5G使用端：

1)云较量争论/云视频：重点保举：光环新网，亿联网络(估计19年11.4亿净利，29倍)、梦网团体、坚信服(天风较量争论机团队联结笼罩)；倡议存眷：二六三等；

2)物联网：重点保举：移为通讯(估计19年1.8亿净利，28倍)、广以及通、拓邦股分、高新兴、日海智能、以及而泰(机器团队笼罩)；倡议存眷：金卡智能等；

※ 四、专网通讯：

重点保举：海能达(估计19年7.2亿净利，23倍)；

※ 五、兵工通讯畛域：

重点保举：海格通讯、红相股分。

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