国电概念股
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出资关键
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据1月7日《国家电报》报导，1 月6 日，国家电公司(简称“国”)举行2014 年工作会议(简称“会议”)，为全年要点工作组织定下基调。国电出资总量超预期。2013 年国用于电建造的出资完结额为3,379 亿元，较年头方案多出6.19%，同比添加10.6%，超出商场预期。2014 年国拟向电建造出资3,815 亿元，较2013 年完结额同比添加12.9%，亦超出商场预期。智能电板块将遍及获益。
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重申将着力处理特高压和配电“两端单薄”问题。
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特高压：会议提出，加速“西纵”和“中纵”工程前期工作，力求“六交四直”项目年内核准并开工;溪洛渡-浙西直流工程上半年投运，浙北-福州沟通工程年末投运。两条在建直流工程于2014 年内如期投运的概率大，10 条新线路年内核准、开工则存在必定低预期危险，但国对特高压建造的投入将较往年大幅添加。咱们判别，宁东-浙江、淮南-南京-上海等工程于2014 上半年获准开建概率较大。主张重视平高电气、特变电工、我国西电、经纬电材等供货商的中标状况与成绩承认时点。
配电：会议提出，全面推动配电规范化，加强配电统一规划，确保与电整体规划和新式城镇化建造相和谐、与分布式电源和电动汽车打开相适应，完善配电结构。从今年起配电新建工程全面使用典型规划和通用设备资料，完结30 个要点城市中心区配电建造改造。配电出资将同比大幅添加，配电自动化体系
建造将有序推动。北京科锐、国电南瑞、积成电子、许继电气等公司将继续获益。
变电站：会议提出，发动建造50 座新一代智能变电站，完结100 座变电站智能化改造。咱们看好集成式变电站的打开趋势，主张要点重视有预制舱式二次组合设备中标成绩的公司，如国电南瑞、许继电气、长园集团、国电南自、思源电气、四方股份。
电能表与充换电设备：会议提出，全年装置新式智能电表6000 万只;以环渤海、长三角和23 个国家演示城市为要点，推动充换电络建造。年内建成充换电站167 座。
相对看好配电与智能化结合的出资范畴，因商场门槛较高、同源技能拓宽才能较强，相关标的(国电南瑞、积成电子、许继电气、四方股份、东方电子等)有望完成成绩继续添加，且出资危险相对较小。
主张重视轻视值股票，如四方股份、思源电气等。板块内81家已上市公司，其间，四方股份事务多元化继续打开，或将利好估值进步;思源电气的GIS、电力电子等新产品出售与海外商场拓宽或将助推成绩继续生长。
要点上市公司
四方股份(601126)
事务多元化继续打开，利好继续盈余才能和商场抗危险才能进步。其间，电力电子事务打开最快，咱们估计其获益金属深加工和新能源商场打开，将于未来2～3 年完成年均增速不低于30%的收入复合添加。智能配电事务今年以来连续中标多个重要项目，有望获益配电出资加速，打开势头杰出。估计电力电子、配自动化、轨道交通自动化和发电自动化事务对公司并表总收入的奉献有望自2012 年的22.6%继续进步，于2015 年超越30%;2013 全年来自“ABB 四方”等合资公司奉献的出资收益有望到达0.385 亿元，或占赢利总额的9.0%，成为重要的赢利来历。
变电站自动化事务竞赛优势明显。公司在国2013 年110(66)～750kV 智能、传统监控投标商场的中标比例别离为14.2%、17.2%，位列前2 名;维护产品中标特高压直流换流站等高端要点工程，商场优势位置稳固。公司有预制舱式二次组合设备中标成绩，或将获益规范配送式智能变电站推行预期。但鉴于同比基数较大等原因，相关事务添加或将放缓。
思源电气(002028)
公司商场竞赛力不断进步，利好成绩继续添加。GIS、电力电子成套设备等新产品出售有望于未来2～3 年继续放量，供应链优化或将利好未来本钱管控。
公司是我国为数不多具有输变电一二次主流产品归纳供货才能的厂商之一，具有GIS 变电站工程总承揽项目中标成绩，海外商场拓宽具有较大潜力。
公司近年来相继与巴西、印度、俄罗斯等国的电客户打开协作。据公司站报导，苏丹国家输变电公司总经理一行、巴西南大河州CEEE 电力公司总经理一行别离于2013 年11 月中旬、12 月上旬拜访公司，进行技能调查与观赏沟通。较为频频的高层拜访，必定程度大将助推公司海外事务的打开。
智能电板块子职业区分与市值计算
依照智能电81 家上市公司中心主营事务与职业产业链的对应联系，可区分为8 个子职业：配电主设备及上下游、线缆、电力自动化、输变电主设备、电能计量与通讯、杆塔、绝缘子和“特别使用/归纳/其他”。
子职业 个股数 对应个股
配电主设备及上下游 22 森源电气、正泰电器、北京科锐、鑫龙电器、相信电气、众业达、
永大集团、旭光股份、宝光股份、中能电气、特锐德、广电电气、
长城电工、深圳惠程、中联电气、海得操控、华仪电气、麦迪电气、
温州宏丰、九洲电气、东源电器、宏发股份
线缆 17 远东电缆、汉缆股份、金杯电气、摩恩电气、南洋股份、万马电缆、
太阳电缆、中超电缆、宝胜股份、灵通股份、经纬电材、精达股份、
优势高科、明星电缆、长途电缆、露笑科技、宏磊股份
电力自动化 13 国电南瑞、四方股份、积成电子、理工监测、国电南自、金智科技、
东方电子、许继电气、科远股份、安科瑞、中元华电、科大智能、
万力达
输变电主设备 9 平高电气、特变电工、天威保变、我国西电、长征电气、长高集团、
三变科技、思源电气、东北电气
电能计量与通讯 8 林洋电子、华智控股、浩宁达、三星电气、科陆电子、新联电子、
光一科技、和顺电气
杆塔 3 齐星铁塔、东方铁塔、风仪股份
绝缘子 2 大连电瓷、金利华电
特别使用/归纳/其他 7 恒顺电气、中科电气、百利电气、长园集团、电科院、启源配备、
明家科技