来源:中国证券报·中证网

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易方达投顾投资总监安伟在11月12日举办的“彭博2020中国买方论坛”上表示hi投顾，易方达投研团队的目标是借助金融科技的力量hi投顾，AI+HI相结合，在做专业、深入的基金研究基础上，构建满足客户各种风险、场景投资需求的一站式策略库和一站式投资解决方案平台。

2019年10月基金投资顾问业务试点正式推出，安伟介绍，易方达为投顾业务设立了独立的业务板块，针对基金投顾展业的四个核心要素——产品、策略、服务和客户，易方达投顾设置了投资业务、基金研究、投顾业务、市场业务、金融科技、系统运营等六大职能，与原有传统销售部门的功能分隔开，成为平行于公司投资、市场与中后台之外的全新业务条线。同时，易方达比较早地确立了全客户类型的发展方向，目前上线的渠道覆盖了普通个人客户、高净值客户和机构客户等各个类型，未来还会不断拓展更多的客户类型。

在谈到基金投顾业务的投研体系时，安伟表示公募基金作为一种规范、透明和高效的投资工具，发展20余年，已经基本可以满足大部分资产配置需求。在基金投顾业务中，安伟认为科技力量的应用不可或缺，定性和定量研究缺一不可。“在全市场7000多只产品的情况下，借助金融科技不仅可以为投研赋能和提高工作效率，还可以大大拓展研究的深度和广度。”

安伟还指出，在理财产品净值化的大背景下，“固收+”产品受到个人和机构客户的普遍关注，对管理人业绩、能力和服务的综合要求也日渐提升。通过基金投资实践固收+策略，根据风险承受能力和资金容量的不同，可以有很多种方式，但每一种“固收+”投资模式都对基金经理和背后的团队平台有不同的能力要求，需要差异化的专业评估和筛选框架。“我们目前在各个平台都上线了‘固收+’类的产品，争取在风险可控条件下实现更好的收益，针对我们的‘固收+’产品，客户一方面要求对回撤有严格控制，一方面要满足其流动性需求，我们也会以此为出发点，给客户提供更好的投资体验。”（记者 万宇）

责任编辑hi投顾： 高畅