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ST仰帆:转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权暨关联交易的公告 ST仰帆 : 关于转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权暨关联交易6月30日抢权5只高送转股据此计算，3季度公司实现营业收入2.57亿元，同比上升48.95%，2季度同比增速18.13%;营业成本2.08亿元，同比上升28.55%，2季度同比增速为-0.49%;3季度实现归属母公司净利润-0.32亿元，同比下降1.10%，2季度同比增速为-5.16%;3季度EPS-0.017元，2季度EPS-0.024元。
行业低迷叠加费用上升，3季度延续亏损：受益于淡季不淡行情，3季度矿石价格同比仅跌4.34%，均价达到58.68美元/吨，叠加价格反弹等强化了公司产销状况，公司3季度营业收入同比低位增长48.95%。收入与毛利的低位改善最终带来公司3季度主业经营有所好转，公司3季度毛利润同比增长0.38亿元。然而，受制于管理费用、财务费用增长及去年同期营业外收入高基数等原因，公司3季度净利润与去年同期持平，延续亏损状态，其中今年3季度三费总额同比增加0.23亿元、营业外收入同比减少0.27亿元。
环比方面，由于矿价仍处低位，公司3季度毛利润环比并无改观，不过，受益于投资收益提升0.15亿元，所得税费用减少0.12亿元，公司3季度归母净利润环比总体增长0.12亿元。
夯实主业着眼未来，期待转型新商业模式：由于目前公司露天矿资源即将被开采完毕，转为继续开采地下矿区，技术与成本的提升也一定程度上制约了公司发展，未来公司意欲在夯实矿石主业的基础上，打造集“产品流、物流、信息流、资金流”为一体的互联网的新型资源类大宗商品供应链服务商，去年5月，公司定增11.89亿元拟实施石碌铁矿地采及配套工程、大宗商品供应链综合服务项目及补充流动资金，期待新商业模式的开拓可以引领公司走出目前困境。
预计2016年、2017年公司EPS分别为-0.09元、0.01元，维持“增持”评级。
风险提示：1、市场出现系统性风险;2、钢铁行业需求出现超预期波动。