滨海核电重启概念股有哪些？核电板块14只概念股价值解析
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编者按：国家开展变革委秘书长李朴民4日说，我国已将滨海核电工程列入国家严重工程建造包，将选用国际最高安全规范，在保证安全的前提下，发动一批滨海核电工程。这开释出我国即将在东部滨海地区发动新的核电项目建造的活跃信号。
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据了解，现在国内未批待建的滨海核电项目有辽宁红沿河二期、辽宁葫芦岛徐大堡一期、广东陆丰一期等。
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现在我国运转核电机组21台，装机容量1902万千瓦，在建核电机组27台，装机容量2953万千瓦，在国际在建机组数量上排第一位。但核电装机占我国电力总装机的比重不到2%，远远低于全国际15%的平均水平。
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与以往核电开展首要靠国有本钱比较，我国将引入社会本钱加速核电建造。“一是在核电站建造中，向民间本钱、社会本钱敞开，只需契合国家的核安全办理要求，都可以进来；二是在核电上下游相关工业，国家也会拟定相应措施，促进产权多样化。”国家动力局核电司司长刘宝华说。
核电板块14只概念股价值解析
个股点评：
宝钛股份：水穷处等云起
类别：公司研讨 组织：方正证券股份有限公司 研讨员：杨诚笑 日期：2014-08-27
出资要害
※咱们有别于商场的观念：钛职业底部已现，此时点宝钛股份的弹性巨大。钛价上涨其将充沛获益，一起军工航空航天工业的放量也将带动公司事务结构改进，高赢利的航空航天钛材比重进步。中长期来看，买入宝钛股份静待上述两点产生是个不错的挑选。
1、上半年扭亏相等：上半年公司收入12.47亿元，同比添加1.08％，净赢利217.9万，同比添加71.84％，扣非后净赢利15.9万元，去年同期亏本1727.7万元。折合EPS 0.005元。
2、海绵钛价格跃跃欲试：因为库存高企，海绵钛价格坚持在4.2-4.5万元左右，依照现在价格公司华神钛业略有亏本，业界大多本钱在5万以上，海绵钛价格持续倒挂已使职业界小厂大都停产，而大厂的开工率持续低位导致供应呈现大幅下降。而其上游四氯化钛以及钛质料报价均因为供应严重接连上调价格，而公司现在有18.47亿元存货，大略估量折合约4万余吨海绵钛，弹性巨大。
3、充沛获益于军机大开展：公司是国内军机最大的钛材供货商，其具有年产3000-4000吨航空钛棒材的才能，也是公司产品中赢利最高的产品。之前因为订单萎缩，导致开工下降，来自军品的订单咱们估量持续缺乏2000吨。跟着歼10B、歼11系列、歼15、运20等一系列军机的连续量产和定型，估计军机每年用钛量有望添加3000吨，公司的军品订单有望迸发。
4、核电用钛焊接收国产化打破国外独占：公司参股40％子公司宝钛美特法力诺承当的国内首台百万千瓦核电机组国产化冷凝器用钛焊接收项目正式开工出产，拉开了国产化的前奏，成为国内首家获得核电钛焊接收出产资质企业。一台百万千瓦核电机组大约需求220吨钛焊接收，到8月，我国在建核电机组28台，方案总装机容量30606兆瓦，约需求6000吨钛焊接收。
盈余猜测与出资主张
5、假定2014-2016年海绵钛不含税均价为3.9万元/吨、4.4万元/吨、5万元/吨，总钛产品销量为18000、20000、22000吨，2014-2016年估计i宝钛股份EPS为 0.03元、0.08元、0.16元。现在来看估值，但考虑到公司很多的存货、军工核电订单迸发的可能性、公司较高的办理费用占比，公司业绩超出咱们预估的可能性很高，主张亲近重视，坚持增持评级。
危险
需求长期萎靡
西部资料：国储钛锭三季报持续盈余
类别：公司研讨 组织：海通证券股份有限公司 研讨员：施毅，钟奇，刘博 日期：2014-09-01
事情：公司发布半年报，2014 年上半年，公司完成运营收入6.74 亿元，同比削减3.49％，归属于上市公司股东的净赢利为188.35 万元，同比添加145.69％，对应的EPS 为0.01 元。而扣除非经常性损益的净赢利为-465 万元。
点评：
1. 钛材价格低迷，金属纤维及制品为高毛利产品。钛材疲弱导致主业钛制品盈余受限，公司高毛利产品会集在金属纤维及制品和难熔金属制品，二者毛利率均在25％以上。
2. 首要出资企业运营情况正常。2014 年上半年西部资料首要子公司、参股公司整体盈余才能正常，未呈现亏本。
3. 定增引入战略合作者，主营股权出资。公司于7 月发布定增预案：拟发行3758 万股，其间和怡兆恒认购3059 万股，开源基金认购699 万股，以现金认购。确定3 年，定增价在11.44 元/股。在扣除相关发行费用后，将用于归还约20000万元银行借款，剩下部分将用于弥补流动资金。假定定增顺畅，母公司口径财物负债率将从54.69％下降到39.26％，若以一年期借款基准利率6％测算，公司每年可节省利息费用约2193 万元（未考虑发行费用，按15％税率考虑所得税影响）。
4. 2014 年盈余为大概率事情。中报显现，1-9 月份的净赢利为0-500 万元，盈余首要是上半年履行国储钛锭合同添加净赢利。全年看，中报显现2014 年度运营方针为：完成运营总收入15 亿元，归属于上市公司股东净赢利1500 万元。假如不考虑引入定增资金下降财务费用，全年完成扭亏为大概率事情。
5. 盈余猜测及评级。 公司是稀有金属新资料职业的领先者，是由科研院所转制建立并上市的高新技能企业。建立十多年来，形成了钛工业、金属复合资料工业、金属过滤资料工业、稀贵金属资料工业、难熔金属资料工业和稀有配备制作工业等六大事务范畴。强壮的技能布景成为公司开展的坚实基础。公司产品大多为新式工业，假定现在主营坚持每年15％左右的同比增速，此次定增所削减的利息支出直接增厚赢利。依照定增后约2.1 亿股核算，估计2014-16 年EPS 别离为0.13、0.17 和0.20 元。
估值方面，征集资金后，公司拟持续加强在国家支撑的新动力、节能环保、高端配备制作、低碳技能和绿色经济所需新资料的研制投入。因为产品首要使用于化工、环保、军工、电力、航天、医药等新式范畴，享有较高估值，给予22 元方针价，对应2014-16 年PE 别离为170、132 和110 倍估值，增持评级。
6. 危险提示：产学结合开展低于预期。
东方锆业出资逻辑：核电重启在即，看好东方锆业
类别：公司研讨 组织：浙商证券股份有限公司 研讨员：林建 日期：2014-09-04
出资主张：活跃重视东方锆业（未评级）。
核电重启在即，2020年前核电工业将坚持年均10％以上的复合添加，东方锆业将获益于核电的重启以及核电工业的高景气量，公司有望成为中核集团核级锆工业链的重要一环，完好的锆工业链及丰厚的锆资源也将利于东方锆业在竞赛中胜出，主张活跃重视东方锆业的出资时机。
中核科技2014半年报点评：主营安稳添加，核电阀门事务回暖
类别：公司研讨 组织：国联证券股份有限公司 研讨员：皮斌 日期：2014-08-26
事情：
公司发布2014半年报，陈述期内公司完成运营收入5.37亿元，同比添加10.26％，归属于上市公司股东的净赢利3207万元，同比添加11.25％，完成根本每股收益0.095元，去年同期为0.082元，同比添加16.07％。公司业绩契合咱们的预期。
国联点评：
主营事务安稳添加，核电、核化工及水道阀门多点开花。陈述期内，公司阀门及毛坯制作事务完成了安稳添加，分产品来看：核电、核化工以及水道阀门同比增速别离到达48.90％、442.11％和31.55％，但主营结构中占比最高的其他特阀（石油、石化、电力等）运营收入同比下降7.55％。跟着公司不断加速核电站主蒸汽阻隔阀、AP1000 爆炸阀、CAP1400 系列要害阀门、核化工专用阀门等一系列要害阀门国产化技能研制及工业化使用开展，咱们以为公司在核电、核化工等范畴将坚持高添加。
归纳毛利率同比有所下降，而期间费用率同比下降起伏适当，公司销量净利率坚持安稳。归纳毛利率同比有所下降，分产品来看：核电阀门和其它特阀毛利率下滑起伏较大，而核化工阀门毛利率同比有所上升，水道阀门毛利率同比略有进步。期间费用率较去年同期下降3.5 个百分点，首要是出售费用率同比下降所造成的。整体来看，公司出售净利率坚持安稳，盈余才能较强。
加大投入保证高端阀门竞赛优势。公司将持续加大对高温高压加氢设备以及电力职业发电机组超超临界等要害阀门技能攻关和商场推广，一起保证公司在核能项目中要害阀门的商场竞赛优势。
公司在三代核电高端阀门商场占有优势，跟着募投项目核电要害阀门及锻件产能开释，公司业绩添加值得等待。咱们猜测：2014-2016 年公司完成EPS 别离为0.20 元、0.24 元和0.29 元，当时股价对应2015 年动态PE62X，初次给予“慎重引荐”评级。
危险提示。核电重启低于预期；募投产能开释不达预期等。
上海电气：新动力趋势向上，火电订单超预期
类别：公司研讨 组织：海通证券股份有限公司 研讨员：牛品，房青 日期：2014-04-02
事情：2013年营收同比上升2.77％，净赢利同比下降9.48％。2013年公司完成运营收入792.15亿元，同比上升2.77％；归属于上市公司股东的净赢利24.63亿元，同比下降9.48％。稀释每股收益0.19元。公司拟每10股派0.75元（含税）。
点评：
收入平稳，净赢利略降。2013年公司收入体量平稳，各项事务收入同比变化起伏不超越约10个百分点。净赢利下滑首要原因是：（1）财物减值丢失12.57亿元，同比增29.84％。财物减值丢失添加首要来自于存货贬价丢失计提8.29亿元，同比添加87.85％。（2）出资收益8.61亿元，同比下降5.61％。
高效清洁动力收入、毛利率略降，燃气轮机开展显着。2013年公司高效清洁动力设备收入328.65亿元，同比降8.6个百分点；毛利率20.2％，同比略降0.3个百分点。其间，输配电事务收入同比增7.6％，电站设备事务收入同比降12.7％。公司高效清洁动力事务亮点有二：（1）火电新增订单超250 亿元，同比增幅显着。（2）燃气轮机方面获得显着开展，公司根本具有E、F级燃气轮机制作技能，月产能达一台。一起活跃引入H级技能。跟着各地区“煤改气”方针的逐步推广，燃气发电商场将迎来需求添加，公司该项事务将获益。
新动力：风电收入、核电订单添加较快。2013年公司新动力事务收入58.89亿元，同比降10.9％；毛利率9.4％，同比降2.8个百分点。其间，风电产品运营收入同比添加14.1％，核电核岛运营收入同比削减26.6％；毛利率下滑首要源于铸锻件产品商场需求低迷，价格持续下降。公司新动力事务亮点有二：（1）风电收入同比增14.1％，首要原因为国内风电商场回暖，且订单价格上升。（2）核电核岛设备订单超16亿元，同比增幅显着，将在未来数年逐步确以为收入。
工业配备收入安稳添加。2013年公司工业配备收入254.67亿元，同比增7.2％；毛利率21.8％，同比增0.9个百分点。其间电梯事务收入同比增29％。估计未来几年国内电梯工业增速10-15％，公司该事务亦将安稳添加。
现代服务业活跃拓宽事务形式。2013年公司现代服务业收入203.49亿元，同比增3.8％；毛利率10.8％，同比增0.3个百分点。公司活跃拓宽事务形式，于上海自贸区内建立融资租借公司，使得租借事务步入新一轮开展。
期间费率安稳。2013年公司期间费率12.94％，同比增0.44个百分点。各项费用率同比增幅不超越0.4个百分点。
未来预判。（1）新动力：2014年开端公司AP1000产品连续交货，公司核岛在手订单220亿元以上，咱们估计每年核岛收入40亿元左右；考虑到风电每年30多亿的出售收入，公司新动力板块年收入70亿元左右。风电产品价格逐步上升，估计该板块毛利率逐步上升。（2）高效清洁动力：2013年国内火电招标量同比大幅添加，但中标价格有持续下降趋势；燃气发电需求旺盛，公司是少量可以成套化出产燃气发电设备的企业。估计未来两年高效清洁动力板块收入安稳添加，毛利率坚持安稳。（3）工业配备 ：考虑到国内电梯职业需求安稳，估计工业配备产品安稳添加。
盈余猜测与出资主张。估计公司 2014-2016 年净赢利别离同比添加8.22％、10.44％、11.35％，每股收益别离到达 0.21元、0.23元、0.26元。公司获益于核电重启、煤改气、上海国资变革等多项方针，结合公司的成长性，咱们以为公司合理估值为2014年18-22 倍市盈率，对应股价为 3.78-4.62元，坚持公司“增持”的出资评级。