公司近况
什么是复权？什么是复权
达比加群商场迸发,海翔获益有望翻番。该产品是近年来世界商场出现的新一代凝血药,与当时干流种类华法林和伊诺肝素比较效果显着,安全性进步,未来5年有望成为新一代“重磅炸弹”。
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2018年全球销售额估计到达130亿美元,2011年~2018年复合增速到达51%,到时相关中间体给海翔带来的收入估计在15亿~20亿元人民币,增速出现前高后缓趋势。
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培南仿制药起步,4-AA 国内龙头,扩展全产业链。全球培南类药物迎来专利到期,原研药受冲击小于预期,仿制药欧美标准商场刚刚起步。4-AA 阅历进口代替转向出口全球,需求继续进步维稳产品价格,海翔药业产能位居全球榜首,挟本钱优势,向下流产品强势扩展,龙头位置可继续2~5年。
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克林霉素强强兼并,产品涨价和制剂展开一步到位。近年来商场根本安稳,以全球商场为主,出口量坚持20%以上的增速,海翔是国内原料药龙头,2011年出口商场占有率到达45.5%。本年初,公司协议增资收买了商场第3的姑苏第四制药,能够进步商场占有率,强势进入制剂范畴,进步盈余才能,添加产品竞争力。
活跃推动技工贸,拓宽新产品,进步老种类盈余。公司已成功地由“贸-工-技”转向“技-工-贸”,交易占比大幅下降,活跃拓宽新产品,与多个世界原研药龙头协作,进入发酵类产品商场。老产品活跃扩展原料药占比,获取更多价值。并经过开辟标准商场进步价格和盈余。
公司对融资项目注重,项目完结将进步展开潜力。上一年公司公告展开非公开发行融资5亿元,本年1月初拿到证监会终究批文,须在7月前完结。当时股价低于增发底价(21.58元),公司对融资非常注重,大股东同份额出资,项目完结后进步展开潜力。
估值与主张
调整盈余猜测,当时估值较低,保持“审慎引荐”评级。咱们调整公司最新EPS 预期至2011年/2012年/2013年EPS 猜测分别是0.66元/0.96元/1.25元,对应当时PE 分别是32x/22x/17x。公司未来几年展开增速较高,潜力较大,估值处于职业平均水平,保持“审慎引荐”评级。
危险
新药推行商场危险,产品质量危险和医药板块方针危险,