中小企业私募债券事务阐明

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一、中小企业私募债券界说

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中小企业私募债券是指中小微企业在我国境内以非公开方法发行的，约定在必定期限内还本付息的公司债券。

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二、中小企业私募债券事务特征

1、发行方针：首要面向未在上海、深圳证券交易所上市的中小微型企业。

2、发行规划、期限及本钱：发行规划不受净资产约束(1--2亿最好，净资产的40%放债)，期限三年以内，归纳本钱年化10%左右。

3、发行流程简洁：选用深交所存案制的发行方法，时刻快。

4、发行条款设置灵敏：发行人能够独自发行，也能够由两家及以上发行人调集发行。

5、资金用处灵敏：可偿还银行贷款，弥补流动资金等。

三、中小私募债券发行条件

1、发行人是我国境内注册的有限责任公司或股份有限公司；

2、发行利率不得超越同期银行贷款基准利率的3倍；

3、期限在一年（含）以上；

4、深交所、上交所规则的其他条件。

5、自身有典当或有担保（银行认可）

6、盈余无要求（最好盈余）

7、成长率有要求25%增加

四、我行对方针企业发行要求

1、企业未在上海、深圳证券交易所上市的中小微型企业，但暂不包含房地产企业和金融企业；

2、企业财务状况良好，中小企业私募债发行后资产负债率不超越75%；

3、发行规划在人民币5000万（含）以上；

4、发行人经具有从事证券、期货相关事务资历的会计师事务所审计的最近两个完好会计年度的财务报告；

5、企业职业具有成长性，有政府支撑的项目或专利的企业优先考虑；

6、企业所在地：北京、上海、天津、重庆、广东省、江苏省、浙江省、湖北省。

五、中小企业私募债发行流程

1、事务咨询及请求；

2、递送材料并合作我行及承销商进行尽职查询（一个月之内完结）；

3、承销商汇总存案材料后提交深交所进行存案；

4、深交所十个工作日内出具【承受存案通知书】，承销商在3到6个月内分批次成债券发行。

费用：

1、 律师费：指定律师事务所，10—15万元人民币

2、 证券公司：1%

3、 利息：9—10%之间（依据企业条件好坏）

4、 顾问公司费用：5%